Сестра Пелагия и архиерей Митрофаний находят повесившегося Павла Аристарховича, человека набожного, завещавшего все свое состояние на новый храм. В доме генеральши Татищевой гостит фотограф Поджио. Он рассказывает, как некий господин Бубенцов после того, как его отхлестали по лицу за поруганную честь сестры, пообещал извести весь род брата. Вскоре приезжает и сам Бубенцов, прибывший по приказу обер-прокурора: власти считают, что здешние коренные жители, зытяки, исповедуют христианство для виду, а на самом деле - язычники. Бубенцов навещает Митрофания, чтобы заручиться его поддержкой в деле о зытяках. Митрофаний догадывается, что тот прибыл по доносу и отказывается ему содействовать. Митрофаний дает Пелагии почитать письмо от Татишевой, где та пишет, что кто-то отравил ее бульдога. Убивать любимых бульдогов все равно, что резать богатую генеральшу без ножа, ведь бульдоги для нее главная радость в жизни...

Губернаторша Людмила Платоновна принимает у себя Бубенцова. Она рекомендует ему для дела с зытяками Тихона Спасенного. Татищева лежит, убитая горем. К ней приезжает Пелагия с письмом от Митрофания, ее племянника: "Пелагия все выявит и разоблачит". Танюша рассказывает Пелагии, что Степан - управляющий имением - приехал в Дроздовку из-за Наины. Позже Пелагия слышит ссору Наины с каким-то мужчиной. Бубенцов посещает Лагранжа, намекает ему, что между безголовыми телами и зытяками есть связь: это они принесли этих людей в жертвы. Татищева жалуется Пелагии, что ее никто не любит, и имение Пете отдавать нельзя - характера нет, а Наина - странная. Хвалит Степана - надежный управляющий, прочит его Наине в мужья. Танюша и Герасим находят убитого ударом топора в голову бульдога...

У Татищевой нервная горячка, доктор говорит, что ей нельзя расстраиваться. Пелагия исследует место преступления, "ищет спицу". Узнает от Герасима, что на днях он потерял ключи от инвентаря - топор мог взять кто угодно. Смотрит на газон и осину, та сухая, как будто умирает. Мисс Ригли важничает и переживает, что все втайне считают, что это она хочет уморить генеральшу из-за завещания. Помещик Краснов старается втереться к ней как к будущей наследнице в доверие. Танюша рассказывает Пелагии, что Наина всю ночь бродила по саду. Говорит, что до мисс Ригли наследником был Степан, и он обещал все отдать Наине, она и не волновалась. Тихон придумывает свою теорию об отрубленных зытяками головах. Бубенцову версия нравится, и он предлагает арестовать и допросить купца-зытяка Пименова...

Лагранж отказывается подчиняться губернатору без приказа Бубенцова. Губернатор разозлен, он обращается к Бердичевскому, чтобы тот придумал, как осадить Бубенцова. Бубенцов рассказывает гостям Татищевой о головах и зверских обрядах зытяков. Степан и Поджио дерутся. Поджио говорит, что сначала был с Наиной от скуки, но теперь очень влюблен в нее, зовет ее в Париж. Но она ими обоими совсем не интересуется, а влюблена в Бубенцова. Татищева винит в смерти бульдогов Краснова: решил отомстить за то, что она не дает в долг. Татищева опять решает переделать завещание. Сбегает бульдог, все кидаются искать. Пелагия обнаруживает полуживого бульдога на газоне. На газоне она видит след от ноги...

Поджио находят убитым треногой от фотоаппарата. Митрофаний посылает Бердичевского и Пелагию к Лангранжу, на место преступления. Пелагия видит, что все фотографии Поджио порваны, а "Дождливого утра" вообще нет. Лагранж выстраивает список подозреваемых - Степан, Петя, Сытников, госпожа Лисицына. Бердичевский хочет внести в список и Бубенцова. Лисицына (Пелагия) заводит с Наиной разговор о фотографии "Дождливое утро". Наина оживляется, намекает Бубенцову на то, как его плащ сверкал от дождя под лунным светом. Тот ничего не понимает, смеется. Но Наина готова все рассказать и остаться со Степаном. Пелагия идет к Наине поговорить о злосчастной фотографии. В доме она обнаруживает убитую Танюшу и еще живую Наину...

Пелагия оправилась и разговаривает с Митрофанием. Найденные головы принадлежат купцу Вонифатьеву и его сыну. План Бубенцова с жертвоприношениями провалился. Но Пелагия подозревает Бубенцова в убийствах, ведь Наина травила собак не из-за наследства, а из-за любви - она покрывала преступление Бубенцова. Губернатор, Бердичевский и Митрофаний решают арестовать Бубенцова. Пелагия вспоминает, что ударила спицей убийцу и у того на ноге должны остаться следы. И вновь переодевается в Лисицыну...

Идет суд. Пелагия-Лисицына ждет результатов обследования тела Бубенцова - нет ли там следов от спиц? Столичный адвокат Ломейко произносит защитную речь. Делает это искусно, но обвиняет во всех убийствах Мурада, застреленного при аресте Бубенцова. Пелагия-Лисицына слушает внимательно и покидает зал суда - результаты готовы. У Бубенцова на теле следов от спиц нет. Бердичевский явно проигрывает в суде Ломейко и вызывает свидетельствовать Митрофания, тот выдвигает аргументы: Наина любила не Мурада, а Бубенцова, и его пыталась покрывать. И тут встает Тихон Спасенный и как близкое к Бубенцову лицо обвиняет его...