Сестра Пелагия и архиерей Митрофаний находят повесившегося Павла Аристарховича, человека набожного, завещавшего все свое состояние на новый храм. В доме генеральши Татищевой гостит фотограф Поджио. Он рассказывает, как некий господин Бубенцов после того, как его отхлестали по лицу за поруганную честь сестры, пообещал извести весь род брата. Вскоре приезжает и сам Бубенцов, прибывший по приказу обер-прокурора: власти считают, что здешние коренные жители, зытяки, исповедуют христианство для виду, а на самом деле - язычники. Бубенцов навещает Митрофания, чтобы заручиться его поддержкой в деле о зытяках. Митрофаний догадывается, что тот прибыл по доносу и отказывается ему содействовать. Митрофаний дает Пелагии почитать письмо от Татишевой, где та пишет, что кто-то отравил ее бульдога. Убивать любимых бульдогов все равно, что резать богатую генеральшу без ножа, ведь бульдоги для нее главная радость в жизни...

Губернаторша Людмила Платоновна принимает у себя Бубенцова. Она рекомендует ему для дела с зытяками Тихона Спасенного. Татищева лежит, убитая горем. К ней приезжает Пелагия с письмом от Митрофания, ее племянника: "Пелагия все выявит и разоблачит". Танюша рассказывает Пелагии, что Степан - управляющий имением - приехал в Дроздовку из-за Наины. Позже Пелагия слышит ссору Наины с каким-то мужчиной. Бубенцов посещает Лагранжа, намекает ему, что между безголовыми телами и зытяками есть связь: это они принесли этих людей в жертвы. Татищева жалуется Пелагии, что ее никто не любит, и имение Пете отдавать нельзя - характера нет, а Наина - странная. Хвалит Степана - надежный управляющий, прочит его Наине в мужья. Танюша и Герасим находят убитого ударом топора в голову бульдога...

У Татищевой нервная горячка, доктор говорит, что ей нельзя расстраиваться. Пелагия исследует место преступления, "ищет спицу". Узнает от Герасима, что на днях он потерял ключи от инвентаря - топор мог взять кто угодно. Смотрит на газон и осину, та сухая, как будто умирает. Мисс Ригли важничает и переживает, что все втайне считают, что это она хочет уморить генеральшу из-за завещания. Помещик Краснов старается втереться к ней как к будущей наследнице в доверие. Танюша рассказывает Пелагии, что Наина всю ночь бродила по саду. Говорит, что до мисс Ригли наследником был Степан, и он обещал все отдать Наине, она и не волновалась. Тихон придумывает свою теорию об отрубленных зытяками головах. Бубенцову версия нравится, и он предлагает арестовать и допросить купца-зытяка Пименова...

Лагранж отказывается подчиняться губернатору без приказа Бубенцова. Губернатор разозлен, он обращается к Бердичевскому, чтобы тот придумал, как осадить Бубенцова. Бубенцов рассказывает гостям Татищевой о головах и зверских обрядах зытяков. Степан и Поджио дерутся. Поджио говорит, что сначала был с Наиной от скуки, но теперь очень влюблен в нее, зовет ее в Париж. Но она ими обоими совсем не интересуется, а влюблена в Бубенцова. Татищева винит в смерти бульдогов Краснова: решил отомстить за то, что она не дает в долг. Татищева опять решает переделать завещание. Сбегает бульдог, все кидаются искать. Пелагия обнаруживает полуживого бульдога на газоне. На газоне она видит след от ноги...

К "умирающей" Татищевой приезжает Митрофаний. Начинает укорять генеральшу, что та хочет умереть из-за бульдогов. Привозит ей двух новых. Татищева оживает. Все продолжают обвинять мисс Ригли в убийстве собак, тогда Пелагия рассказывает, что след от подошвы на газоне совпадет с туфлями Наины. Внезапно на Пелагию кто-то накидывает мешок, душит. Она успевает ударить убийцу спицей, тот убегает. Бердичевский, Митрофаний и губернатор совещаются, что делать с Бубенцовым. У Бердичевского есть кое-что на Лагранжа, правую руку Бубенцова, а Митрофаний решает обратиться к Полине Лисицыной - переодетой сестре Пелагии...

Поджио находят убитым треногой от фотоаппарата. Митрофаний посылает Бердичевского и Пелагию к Лангранжу, на место преступления. Пелагия видит, что все фотографии Поджио порваны, а "Дождливого утра" вообще нет. Лагранж выстраивает список подозреваемых - Степан, Петя, Сытников, госпожа Лисицына. Бердичевский хочет внести в список и Бубенцова. Лисицына (Пелагия) заводит с Наиной разговор о фотографии "Дождливое утро". Наина оживляется, намекает Бубенцову на то, как его плащ сверкал от дождя под лунным светом. Тот ничего не понимает, смеется. Но Наина готова все рассказать и остаться со Степаном. Пелагия идет к Наине поговорить о злосчастной фотографии. В доме она обнаруживает убитую Танюшу и еще живую Наину...

Пелагия оправилась и разговаривает с Митрофанием. Найденные головы принадлежат купцу Вонифатьеву и его сыну. План Бубенцова с жертвоприношениями провалился. Но Пелагия подозревает Бубенцова в убийствах, ведь Наина травила собак не из-за наследства, а из-за любви - она покрывала преступление Бубенцова. Губернатор, Бердичевский и Митрофаний решают арестовать Бубенцова. Пелагия вспоминает, что ударила спицей убийцу и у того на ноге должны остаться следы. И вновь переодевается в Лисицыну...

Идет суд. Пелагия-Лисицына ждет результатов обследования тела Бубенцова - нет ли там следов от спиц? Столичный адвокат Ломейко произносит защитную речь. Делает это искусно, но обвиняет во всех убийствах Мурада, застреленного при аресте Бубенцова. Пелагия-Лисицына слушает внимательно и покидает зал суда - результаты готовы. У Бубенцова на теле следов от спиц нет. Бердичевский явно проигрывает в суде Ломейко и вызывает свидетельствовать Митрофания, тот выдвигает аргументы: Наина любила не Мурада, а Бубенцова, и его пыталась покрывать. И тут встает Тихон Спасенный и как близкое к Бубенцову лицо обвиняет его...