아프리카 사바나에서 페루 사막까지, 어둠에 잠긴 세계를 찾아간다. 어슴푸레한 달빛 아래서 사는 포식자와 먹잇감들. 이들에게 달의 변화는 생존이 걸린 위기이자 기회다.

겨울과 함께 찾아온 맹렬한 추위. 얼어붙은 땅에서도 삶은 계속된다. 새끼를 돌보는 곰부터 온기를 나누는 원숭이 떼까지, 길고 깊은 밤을 견디는 다양한 방법을 만난다.

달빛마저 가로막힌 짙은 정글, 그 안의 생명은 어떤 모습일까. 칠흑 같은 밤을 무대로 어울리고 사냥하며, 숲을 누비는 동물들. 어디서도 보지 못한 밤의 신비가 드러난다.

차고 기우는 달의 장단에 삶의 리듬이 결정되는 곳. 거대한 고래상어와 작은 새우 떼가 공존하는 세계. 검은 파도 아래, 육지에서는 볼 수 없는 경이와 환상이 펼쳐진다.

밤이 오고, 도시의 또 다른 주민들이 모습을 드러낸다. 먹이를 찾는 코끼리와 새 보금자리를 튼 수달 가족. 콘크리트 정글의 새로운 거주자들과 함께 살 방법은 무엇일까.