De aliens Korvo, Terry, Yumyulack en Jesse storten neer op aarde en ontmoeten mensen.

Korvo woont een verjaardagsfeestje bij, waar hij geïnspireerd wordt om goochelaar te worden.

Korvo spuugt een 'rode Goobler' uit, een wezen dat Korvo wilt vermoorden.

Yumyulack en Jesse gaan na afloop van het schooljaar naar hun lege school.

Korvo en Terry maken een robot op basis van vrouwelijke sitcom-personages.

Tim zit gevangen in de muur en schrijft brieven waarin hij oproept tot revolutie.

Korvo ontdekt dat in zijn portemonnee op Shlorp belangrijke Pupa-informatie is achtergebleven.