「在這和平的時代刻意來挑戰我。你們可要做好該有的覺悟。」阿諾斯阻止了人類與魔族的戰爭後，四邪王族之一的耶魯多梅朵．帝提強作為魔王學院的教師出現在他面前。但是耶魯多梅朵主動表示自己是天父神諾司加里亞，還說消滅暴虐魔王的「新神子」就在魔王學院當中。面對各種不講道理的情況也一派輕鬆的《不適任者》將面臨全新挑戰。

阿諾斯等人尋找著潛藏在魔王學院的「神子」。在夥伴們受到兩千年前的魔族襲擊的情況下，阿諾斯與熾死王軍參謀齊格．奧茲瑪展開鬥智對決。阿諾斯要預測「神子」的真實身分並接受對手的判定，在一定回合內找出答案。阿諾斯所找出的答案，以及齊格真正的意圖究竟會是什麼呢！？

使用遠征考試的名義，阿諾斯和一年級學生們來到了賽汗布魯克。阿諾斯的目的是與留下訊息「在大精靈之森阿哈魯特海倫等著您」的右手辛．雷谷利亞見面。再前往森林的路上，阿諾斯遇見了擔任情報販子的少女莉娜。阿諾斯一行人帶上同樣要前往阿哈魯特海倫的少女，往森林的深淵前進。他們在那裡見到的是……

「那就是妳的真體 ——」為了見到精靈王，阿諾斯等人繼續挑戰大樹艾尼悠尼安的考驗。新的考驗「古尼艾爾階梯」是要從20條道路中，選中只有5條的正確道路，幾乎完全是靠運氣的難題。然而靠著莉娜的提示，阿諾斯一行人各自以頂端為目標前進。接著，第一個抵達精靈王城堡的雷伊和米莎，即將展開最後的考驗！

「妳就盡量去做榮華的美夢吧，直到真正的魔王回歸為止。」出現在德魯佐蓋多的阿伯斯．迪魯黑比亞是受到傳承與傳聞支配的米莎。她發布了要迪魯海德的魔族信奉自己、消滅阿諾斯的宣言。阿諾斯等人為了拯救米莎準備前往魔王城。另一方面，受到阿伯斯支配的魔族們開始襲擊混血魔族。這次的威脅甚至朝阿諾斯的父母逼近……！

「我的名字是阿諾蘇。阿諾蘇･波魯迪柯烏羅。」阿諾斯等人潛入了德魯佐蓋多的地下迷宮。在與阿伯斯．迪魯黑比亞對決前，為了確認米莎出生的祕密、阿諾斯右臂辛．雷谷利亞的意圖，以及大精靈蕾諾死亡的真相，牠們使用了「時間溯航」前往兩千年前的蓋拉帝提。在自身消滅後的世界，阿諾斯所看到的是 ——

「他就算被打敗也是一臉愉快地笑著，讓我很難處理」兩千年前的大精靈之森阿哈魯特海倫。化為少年外表的阿諾斯自稱旅行藝人阿諾蘇．波魯迪柯烏羅，決定暫時待在這裡進行調查。就在阿諾斯等人守望著大精靈蕾諾，以及奉轉生前的阿諾斯之命擔任她護衛的辛時，熾死王耶魯多梅朵．帝提強帶著神族的情報前來拜訪蕾諾。

「至少得在這場夢中拯救他，不然就說不過去了吧。」阿諾斯等人依然在阿哈魯特海倫進行調查。雖然無法改變阿伯斯．迪魯黑比亞以「暴虐魔王」為基礎的根源，但阿諾斯還是從蕾諾那邊得到了某個提示。雷伊以辛為對手進行劍技的修行。阿諾斯等人追著耶魯多梅朵前往德魯佐蓋多。他們在那裡遇見了正在虐待人類的魔族們。

「米夏，別移開視線。我們就是為了見證這件事才會來到這裡的。」為了避免可能在兩千年後發生的阿諾斯與人類間的衝突，勇者加隆展開由自己擔任虛偽魔王的計畫，而辛也認同了他的那股決心。看著辛的變化，蕾諾察覺自己對辛的戀情進而向他求婚！阿哈魯特海倫森林因兩人的婚禮熱鬧起來。接著辛結束任務要前去轉生的日子也跟著到來……

「妳就這麼害怕跟我正面對決嗎，阿伯斯．迪魯黑比亞。」確認大精靈蕾諾與辛發生的悲劇後，阿諾斯等人回到現代的德魯佐蓋多。這時受到阿伯斯．迪魯黑比亞洗腦的梅魯黑斯及魔族們，準備動手進一步迫害混血魔族。阿諾斯邊阻止他們的行為邊前往王座大廳，與打算奪取理滅劍貝努茲多諾亞的阿伯斯展開對峙！

「你就放心消滅那個傢伙，不用在意後續的事情。」雷伊為了解放心愛的米莎挑戰阿伯斯。然而天父神諾司加里亞前來支援阿伯斯，封印了雷伊的伊凡斯瑪那之力。這時阿諾斯及辛一同登場。辛為了幫去世的妻子報仇，因此與諾司加里亞戰鬥，但面對神強大的力量而陷入苦戰。就在這時，兩千年來不曾聽聞的聲音傳來......

「這個世界不需要這種神。」阿伯斯．迪魯黑比亞終於掌握了理滅劍貝努茲多諾亞。面對奪走、支配『暴虐魔王』一切的敵人，阿諾斯仍露出游刃有餘的笑容，然而……一場激戰後，阿伯斯掌握理滅劍的真正目的終於曝光。消滅暴虐魔王的『神子』，在毀滅各種生命的那股力量面前，阿諾斯要如何對抗呢！？

「米里狄亞，讓我聽聽妳的想法」神話時代，試圖擊落《創造之月》的阿諾斯與創造神米里狄亞相遇了，並且持續地與她交流。時間來到了現在，讓世人知曉他是暴虐魔王的阿諾斯，以轉學生阿諾蘇的身分在魔王學院上課。耶魯多梅朵為了培養出更強大的魔族，宣布要進行大魔王教練。一開始就由辛來擔任劍術教練。

「我說了要讓所有人都獲得幸福吧」為了調查目擊到龍的亞傑希翁，阿諾斯等人以學院交流為名目來到了勇者學院。雖然艾米莉亞在勇者學院執教，但她的努力卻是白費功夫，雷多利亞諾等勇者學院的學生並沒有打算交流的意思。而且勇者學院院長扎米拉下達了討伐龍的命令。艾米莉亞雖然試著反抗不講理的命令，但勇者學院學生們的心卻離她更遠了⋯⋯。

「雖然選定神選擇了我，但說到底我沒有見過那種神」耶魯多梅朵對學生進行了討伐龍的訓練。而這竟然是實際呼喚龍過來的危險實戰。而潛入龍巢的阿諾斯等人，到達了龍人們所居住的地底世界。在昨晚的襲擊者亞希鐵的帶路下，他們來到了神代的學府艾貝拉斯特安傑塔。於此，阿諾斯得知了自己被捲入「選定審判」。

「妳今天是個好老師喔，艾米莉亞」艾米莉亞和勇者學院的學生們挑戰施展用於討伐龍的魔法《龍縛結界封》。但因為無法和萊歐斯等人成功配合而失敗。此時，艾米莉亞看見了他們的無力感……。另一方面，作為勇者受邀的雷伊等人，謁見了蓋拉帝提王李西烏斯。他請求雷伊拯救臥病在床的王族們，但在李西烏斯的帶領下，他們所見到的是――⁉

「龍就交由勇者學院討伐。我們還有其他該做的事。」大量的龍群逼近亞傑希翁，勇者學院的學生們為了用自己的雙手守護故鄉，打算不借助阿諾斯等人的力量去討伐龍。在艾米莉亞的指揮下，勇者學院的學生們展開了死鬥。另一方面，雷伊和米莎被李西烏斯抓住陷入了困境…。同時，阿諾斯等人也為了自己該做的事前往地底世界。他們在那裡得知亞希鐵在暗中操控著龍人。

Ahide announces that Midhaze will be destroyed. However, the oracle’s will contradicts Arcana’s true intentions. Shin also joins in the fray as the two finally face off! Ahide possesses Arcana and thrusts the judgement of the Sword of the Almighty, Leviangilma, upon Anos. Arcana states that to destroy Ahide, he must be slashed three times with the Divine Sword. But the sword obliterates the source of anyone who draws the sword from its sheath….

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