「在这和平的时代刻意来挑战我。你们可要做好该有的觉悟。」阿诺斯阻止了人类与魔族的战争后，四邪王族之一的耶鲁多梅朵．帝提强作为魔王学院的教师出现在他面前。但是耶鲁多梅朵主动表示自己是天父神诺司加里亚，还说消灭暴虐魔王的「新神子」就在魔王学院当中。面对各种不讲道理的情况也一派轻松的《不适任者》将面临全新挑战。

阿诺斯等人寻找着潜藏在魔王学院的「神子」。在伙伴们受到两千年前的魔族袭击的情况下，阿诺斯与炽死王军参谋齐格･奥兹玛展开斗智对决。阿诺斯要预测「神子」的真实身份并接受对手的判定，在一定回合内找出答案。阿诺斯所找出的答案，以及齐格真正的意图究竟会是什么呢!?

使用远征考试的名义，阿诺斯和一年级学生们来到了赛汗布鲁克。阿诺斯的目的是与留下信息「在大精灵之森阿哈鲁特海伦等着您」的右手辛．雷谷利亚见面。再前往森林的路上，阿诺斯遇见了担任情报贩子的少女莉娜。阿诺斯一行人带上同样要前往阿哈鲁特海伦的少女，往森林的深渊前进。他们在那里见到的是……

「那就是你的真体 ——」为了见到精灵王，阿诺斯等人继续挑战大树艾尼悠尼安的考验。新的考验「古尼艾尔阶梯」是要从20条道路中，选中只有5条的正确道路，几乎完全是靠运气的难题。然而靠着莉娜的提示，阿诺斯一行人各自以顶端为目标前进。接着，第一个抵达精灵王城堡的雷伊和米莎，即将展开最后的考验！

“你就尽量去做荣华的美梦吧，直到真正的魔王回归为止。”出现在德鲁佐盖多的阿伯斯．迪鲁黑比亚是受到传承与传闻支配的米莎。她发布了要迪鲁海德的魔族信奉自己、消灭阿诺斯的宣言。阿诺斯等人为了拯救米莎准备前往魔王城。另一方面，受到阿伯斯支配的魔族们开始袭击混血魔族。这次的威胁甚至朝阿诺斯的父母逼近……！

「他就算被打败也是一脸愉快地笑着，让我很难处理」两千年前的大精灵之森阿哈鲁特海伦。化为少年外表的阿诺斯自称旅行艺人阿诺苏．波鲁迪柯乌罗，决定暂时待在这里进行调查。就在阿诺斯等人守望着大精灵蕾诺，以及奉转生前的阿诺斯之命担任她护卫的辛时，炽死王耶鲁多梅朵．帝提强带着神族的情报前来拜访蕾诺。

「至少得在这场梦中拯救他，不然就说不过去了吧。」阿诺斯等人依然在阿哈鲁特海伦进行调查。虽然无法改变阿伯斯．迪鲁黑比亚以「暴虐魔王」为基础的根源，但阿诺斯还是从蕾诺那边得到了某个提示。雷伊以辛为对手进行剑技的修行。阿诺斯等人追着耶鲁多梅朵前往德鲁佐盖多。他们在那里遇见了正在虐待人类的魔族们。

「米夏，别移开视线。我们就是为了见证这件事才会来到这里的。」为了避免可能在两千年后发生的阿诺斯与人类间的冲突，勇者加隆展开由自己担任虚伪魔王的计划，而辛也认同了他的那股决心。看着辛的变化，蕾诺察觉自己对辛的恋情进而向他求婚！阿哈鲁特海伦森林因两人的婚礼热闹起来。接着辛结束任务要前去转生的日子也跟着到来……

「你就这么害怕跟我正面对决吗，阿伯斯·迪鲁黑比亚。」确认大精灵蕾诺与辛发生的悲剧后，阿诺斯等人回到现代的德鲁佐盖多。这时受到阿伯斯·迪鲁黑比亚洗脑的梅鲁黑斯及魔族们，准备动手进一步迫害混血魔族。阿诺斯边阻止他们的行为边前往王座大厅，与打算夺取理灭剑贝努兹多诺亚的阿伯斯展开对峙！

「你就放心消灭那个家伙，不用在意后续的事情。」雷伊为了解放心爱的米莎挑战阿伯斯。然而天父神诺司加里亚前来支援阿伯斯，封印了雷伊的伊凡斯玛那之力。这时阿诺斯及辛一同登场。辛为了帮去世的妻子报仇，因此与诺司加里亚战斗，但面对神强大的力量而陷入苦战。就在这时，两千年来不曾听闻的声音传来……

「这个世界不需要这种神。」阿伯斯．迪鲁黑比亚终于掌握了理灭剑贝努兹多诺亚。面对夺走、支配『暴虐魔王』一切的敌人，阿诺斯仍露出游刃有余的笑容，然而……一场激战后，阿伯斯掌握理灭剑的真正目的终于曝光。消灭暴虐魔王的『神子』，在毁灭各种生命的那股力量面前，阿诺斯要如何对抗呢！？

「米里狄亚，让我听听妳的想法」神话时代，试图击落《创造之月》的阿诺斯与创造神米里狄亚相遇了，并且持续地与她交流。时间来到了现在，让世人知晓他是暴虐魔王的阿诺斯，以转学生阿诺苏的身份在魔王学院上课。耶鲁多梅朵为了培养出更强大的魔族，宣布要进行大魔王教练。一开始就由辛来担任剑术教练。

「我说了要让所有人都获得幸福吧」为了调查目击到龙的亚杰希翁，阿诺斯等人以学院交流为名目来到了勇者学院。虽然艾米莉亚在勇者学院执教，但她的努力却是白费功夫，雷多利亚诺等勇者学院的学生并没有打算交流的意思。而且勇者学院院长扎米拉下达了讨伐龙的命令。艾米莉亚虽然试着反抗不讲理的命令，但勇者学院学生们的心却离她更远了……

「虽然选定神选择了我，但说到底我没有见过那种神」耶鲁多梅朵对学生进行了讨伐龙的训练。而这竟然是实际呼唤龙过来的危险实战。而潜入龙巢的阿诺斯等人，到达了龙人们所居住的地底世界。在昨晚的袭击者亚希铁的带路下，他们来到了神代的学府艾贝拉斯特安杰塔。于此，阿诺斯得知了自己被卷入「选定审判」。

「妳今天是个好老师喔，艾米莉亚」艾米莉亚和勇者学院的学生们挑战施展用于讨伐龙的魔法《龙缚结界封》。但因为无法和莱欧斯等人成功配合而失败。此时，艾米莉亚看见了他们的无力感……另一方面，作为勇者受邀的雷伊等人，谒见了盖拉帝提王李西乌斯。他请求雷伊拯救卧病在床的王族们，但在李西乌斯的带领下，他们所见到的是――！？

「勇者学院的目标是击败巨龙。而我们该做的事情，绝不仅仅是此。」大批龙群正在逼近阿泽希恩！为了保卫自己的家园，勇者学院的学生们决定自己动手，选择不借助阿诺斯等人的力量来进行龙群的击败任务。在艾米利亚的指挥下，勇者学院的学生们开始了他们激烈的战斗。另一方面，雷和米萨被利修斯捕获，陷入困境……而阿诺斯，则为他们自己应该执行的任务，向地底世界进发。在那里，他得知阿希德正在操纵龙人。

「如果你不期望灭亡，我将会拯救你。」阿希德告知米德海兹将会灭亡。然而，这个神谕却违背了阿尔卡纳的真实意图。新也加入了对决，两边最终交战！阿希德让阿尔卡纳附体，将全能者之剑里瓦因吉尔马的审判对准了阿诺斯。要想摧毁阿希德，需要用剑鞘解放出的神剑，斩击他三次，尽管如此，剑鞘被解放的主体将会消亡。

「到明天为止，我要让你们的实力大幅提升。」那一天，阿诺斯做了一个关于他与一位少女共同生活的过去的梦。令人惊讶的是，这位少女的名字竟然是阿尔卡娜……此外，龙人们称呼莎夏和米夏的融合体为背理神格努多努布，这也让阿诺斯感到疑惑。为了调查众多谜团，阿诺斯决定前往地底世界进行特别授课。作为特别讲师，他亲自教授魔王学院的学生，但事情却没有那么简单……！？

到达地下世界吉奥达尔的首都吉尔哈泽后，阿诺斯跟随谨慎的埃尔多梅德前往一座教堂。在那里，他们获得了一颗可以召唤龙的誓约宝石。此外，埃尔多梅德看到了娜亚的资质，并在了解她的计划后与她结盟。阿诺斯从教堂的主教那里听说了亚希德的行动，并决定在他与教皇会面之前抓住他。

The sacred Sojourner’s Psalm to be performed at the Divine Dragon Festival is in danger of being cancelled due to Ahide’s schemes! Ellen and the Anos Fan Union are asked to take the stage instead as the Dilhade Demon King Choir. The Draconids are drawn in by their song and begin to sing along. Meanwhile, while trying to pursue and capture Ahide, Anos encounters Dietrich, the King of Agatha, who has received a prophecy from the Goddess of the Future Naphta.

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