Nousgalia, le dieu père céleste, est à la recherche du grand esprit mère Reno, afin de concevoir un enfant divin dont elle sera la porteuse.

Anos accepte d'affronter Ziek dans un duel de savoir, qui comporte des règles bien particulières. Était-ce judicieux de se laisser prendre à son jeu ?

Ayant obtenu leur diplôme, nos héros enchaînent avec l'épreuve des esprits, où il faut atteindre le sommet d'Eniyunien, pour rejoindre le roi des esprits.

Le réveil du roi factice a eu lieu, et Anos n'a d'autre choix que de s'en débarrasser, afin d'éviter que les Sang-pur extrémistes lui obéissent.

Nos héros retourneront dans le passé, pour découvrir ce qui s'est réellement passé avec le grand esprit mère Reno et Shin, soupçonné d'être le roi des esprits.

Shin continue de protéger Reno, qui doit tenter de comprendre ce qui arrive à l'arbre qui se meurt dans la forêt.

Toujours dans le passé, nos héros peuvent observer les événements qui ont eu lieu peu après la mort du Roi-démon et la création du mur.

Nos héros voient enfin de leurs propres yeux l'histoire qui s'est déroulée il y a 2 000 ans entre la mère des esprits et le bras droit du Roi-démon.

De retour dans le temps présent, Anos et ses alliés doivent maintenant combattre les usurpateurs et rétablir la vérité pour reconstruire un monde de paix.

Le combat final continue entre Anos et ses alliés qui tentent de sauver leurs proches, et Avos et Nousgalia qui sont convaincus d'être le bras armé des dieux.

Anos affronte enfin Avos en tête à tête. Ce combat définira l'avenir du monde humain, du monde démoniaque, ainsi que de celui des esprits.

Anos a repris sa place de cruel Roi-démon, mais il ne compte pas arrêter les cours pour autant.

À Azation, plusieurs disparitions ont récemment été rapportées. Des dragons semblent être en cause. Comment Anos pourra-t-il intervenir, puisque les humains refusent toute aide ?

Anos, Misha et Sasha se rendent dans le monde souterrain pour en savoir plus sur le Jugement de la sélection, mais cela sera-t-il sans danger ?

Ray et Misa sont invités à se rendre au palais et ils y font une découverte des plus choquantes, tandis qu'Emilia tente d'aider les apprentis héros à se dépasser.

Une attaque de dragons étant annoncée, les élèves de l'académie des héros vont déployer tous leurs pouvoirs pour vaincre la horde de monstres.

Anos est toujours en train d'essayer de démasquer l'imposture d'Ahid, mais le combat est rude, et il doit aussi composer avec la volonté de la déesse Arcana.

Arcana tente de raviver les souvenirs qu'Anos a oubliés, mais sa façon de faire est assez déconcertante pour tout le monde.

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