알리야와 보디의 공연을 본 와츠 멘토는 반체제적 행위라며 두 사람을 지휘단 본부에 고발한다. 알리야와 보디는 각각 다른 조사실에 갇혀 취조를 받지만 알리야는 아버지 덕분에 금방 집으로 돌아간다. 한편 아카데미 후보생들은 보디를 위해 비폭력 시위를 준비한다. 긴 하루를 보낸 알리야와 보디는 모든 후보생에게 아카이브의 존재를 알리기로 한다.
후보생들은 이그잼플러 첫 라운드를 위한 리허설을 진행한다. 좀처럼 만족하지 못한 후보생들은 아카이브에서 본 동작들을 몇 가지 추가하고 결국 첫 라운드 우승까지 거머쥔다. 무대를 위해 유니폼을 개조한 아이들을 보고 파이드라 지휘관은 또 다시 조사를 진행할 것을 수상에게 제안한다.
아카이브에서 도시 계획서를 발견한 아폴로와 보디, 알리야, 브루클린은 함께 도시의 경계로 향한다. 방어벽 너머로 아무것도 없다는 걸 확인했지만 아폴로는 홀린 듯이 방어벽으로 다가가고 결국 의식을 잃고 만다. 한편 브루클린을 찾아 개혁 구역에 간 마그누스와 세이지는 폭동에 휘말리고 만다. 마그누스는 어디론가 끌려가고 세이지는 의식을 되찾는다.
마그누스는 실종되었고 의식을 되찾은 아폴로는 귀가 들리지 않는다. 알리야는 보디와 입을 맞춘 사실을 템포에게 털어놓고 변화를 두려워하는 템포는 새로운 것과의 융화를 요구하는 조사 위원단과 멘토들에게 반감을 갖는다. 결국 템포는 아카데미에서 추방되고 아폴로는 방어벽 너머로 본 것을 알리야와 보디에게 털어놓는다.
알리야를 빼앗긴 것에 분노한 템포는 아카이브에 불을 지른다. 우연히 화재 현장에 있게 된 보디는 불을 질렀다는 혐의로 지휘단에게 체포되고, 체포된 보디를 대신해 템포가 아카데미로 복귀한다. 상황을 바로잡기 위해 템포는 파이드라를 찾아가지만 파이드라는 템포에게 입을 다물 것을 요구한다.
파이드라는 보디에게 또 누가 범죄에 가담했는지를 묻는다. 이에 입을 열 기미가 없자 마침내 보디를 다른 곳으로 보내기로 한다. 한편 준결승 무대 직전 풀려난 마그누스와 알리야, 브루클린 2는 결승에 진출하게 된다. 알리야는 제너럴에게 또 다른 도시에 관한 이야기를 듣게 되고 개혁 구역에서는 실종자들을 되찾기 위한 시위가 계속된다.
뉴 카티지로 끌려가던 보디는 무어 타임스를 비롯한 한 조직에게 구출된다. 이 조직을 통해 뉴 바빌에 관한 진실을 알게 된 보디는 앞으로의 작전에 동참하기로 한다. 알리야 역시 챕터 멘토로부터 모든 사실을 전해듣고 계획에 힘을 보태기로 하지만 모든 사실이 지휘단에게 새어나가면서 관련자들은 모두 긴급 체포된다.
라이징의 주요 멤버들은 모두 체포되었지만 바이스 카르텔이 힘을 보태며 젊은 피로 이뤄진 뉴 라이징이 결성된다. 알리야의 아빠 제럴드는 조사 위원단 본부의 방어벽 전원을 내릴 막중한 임무를 맡지만 파이드라에게 들켜 체포되고 혁명은 실패로 돌아간다. 보디와 마그누스, 무어 타임스는 도시의 경계에서 알리야의 엄마 애나를 만난다.
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