Na początku była kula światła, którą wszechmocny narrator rzucił na ziemię. Istota owa, potrafiąca uczyć się i zmieniać kształt, przeobrażała się kolejno w kamień, mech, aż w końcu niedaleko niej padło zwierzę. Byt pod postacią wilka obserwował swego właściciela, młodego chłopca żyjącego samotnie w skutej lodem krainie. Tak rozpoczyna się jego wieczna podróż poprzez świat pełen najróżniejszych doznań...

Ono podróżowało dalej, aż dotarło do wielkiego lasu zwanego Ninanna. Żyła tam beztrosko dziewczynka imieniem March. Jednak zgodnie z tradycjami przodków została wybrana na ofiarę. Jej sen o zostaniu dorosłą miał prysnąć niczym mydlana bańka. Doszło do spotkania dwóch istot walczących o przetrwanie...

Chłopiec, który musiał wszystkiego się nauczyć, spotkał March, która zachowywała się jak prawdziwa, kochająca matka, i te dwie istoty zaczęły powoli budować więź. W tym samym czasie Parona desperacko próbowała uratować przyjaciółkę, a Hayase nieustępliwie ją ścigała. A wtem wyłonił się ogromny cień...

Oddając się Hayase do niewoli, Parona oraz March uniknęły śmierci. W cudownym mieście Yanome doświadczały radości życia. Jednakże plany Hayase, by odkryć tajemnicę nieśmiertelności Fushiego, mogły okazać się dla nich kolejną śmiertelnie niebezpieczną pułapką...

Parona i pozostali wprowadzają w życie swój plan i uciekają z więzienia, by wrócić do Ninanna. Jednakże bezlitośnie stara się im przeszkodzić oddział Yanome pod dowództwem Hayase. W wyniku tej heroicznej ucieczki ciało Fushiego przechodzi kolejną przemianę...

Fushi ponownie spotyka Pioran. Staruszka, podróżując u jego boku, uczy go mówić oraz żyć zgodnie ze zwyczajami ludzi. Jednakże zostają zaatakowani przez coś tajemniczego. W ten oto sposób rozpoczyna się walka zagrażająca istnieniu Fushiego...

Fushi oraz Pioran, po długiej i pełnej przygód podróży, podczas której Kulek spotkał się ze swoim stwórcą, rozpoczynają nowe życie w domu starego piwowara. Ono zostaje serdecznie przywitane przez zamaskowanego chłopca, Gugu. I tym razem to obecność Fushiego sprawia, że ktoś przechodzi przemianę...

Fushi znalazł ludzi, którzy byli dla niego niczym rodzeństwo. Gugu, który postanowił podzielić się z nim swoją bolesną, głęboko zakorzenioną przeszłością, a także narzekającą na brak wolności Rean. Gdy zaczynają rozwijać łączącą ich więź, w cieniu przemyka złowieszcza sylwetka...

Tajemniczy wróg powrócił na scenę. Gdy Fushi został brutalnie zaatakowany w lesie, Gugu rzucił mu się na ratunek. I gdy już wszystko wydawało się stracone, wyjątkowa więź braci dała nikłą nadzieję...

Od walki z kołatnikiem minęły cztery długie lata. Ale czas pokoju nie może trwać wiecznie. Gdy nagle pojawia się utracony brat Gugu, Shin, tryby przeznaczenia Gugu i Rean zostają wprawione w ruch...

Gdy Gugu i Rean, złączeni wtedy na łące przeznaczeniem, w końcu próbują wyznać sobie prawdziwe uczucia, w rezydencji pojawia się kołatnik. Istota atakuje wspaniałą salę imprezową, wywołując popłoch wśród zaproszonych na urodziny córki pana domu gości. Fushi wyrzuca przerażonych ludzi na zewnątrz i sam rzuca wyzwanie swojemu prześladowcy. Jednak wtedy odczuwa ból... Ale nie jego własny...

Był całkowicie bezsilny, gdy potężna siła odbierała mu część życia i wspomnień. Gdy Fushi cierpiał, nie wiedząc, co dalej począć, przyszła mu z pomocą pewna osoba. I gdy w końcu wyruszyli pełni determinacji, już czekały na nich nowe spotkania...

Wyspa bezprawia, Jananda. To tutaj więźniowie zabijają się nawzajem, by spełnić swoje życzenia. Nieśmiertelny Fushi stał się promykiem nadziei dla pięciorga dzieci. Nie zauważył jednak zbliżających się kroków z przeszłości...

Tonari oferuje swoją pomoc w ratowaniu Pioran. Fushi nie jest w stanie w pełni zaufać tej tajemniczej dziewczynie. Gdy ponownie pojawia się kołatnik, rozpoczyna się kolejna walka o utracone wspomnienia...

Świętując zwycięstwo, Fushi i pięcioro dzieci rozmawiają o swoich marzeniach. Tonari, której kamień spadł z serca, wspomina swoją przeszłość. Fushi po raz kolejny staje na arenie, by zapewnić sobie ucieczkę z wyspy. Tam jednak spotyka znienawidzonego wroga...

Nieoczekiwana propozycja Hayase po objęciu stanowiska szefa wyspy podburza mieszkańców Janandy! Kobieta łapie Fushiego i planuje uczynić go swoją własnością. Jednak Tonari zaciekle kontratakuje! Ją również motywują do działania uczucia do Fushiego...

Tonari wraca na wyspę, by wyciągnąć Fushiego z więzienia Hayase. Tam dowiaduje się o powrocie kołatników. Gdy miasto Jananda jest atakowane przez potwory, ona i Fushi są świadkami niewiarygodnego spektaklu...

Kołatnicy przejmują kontrolę nad zwłokami. Dzieci wylewają łzy nad losem swoich zmasakrowanych przyjaciół, których twarzy nie rozpoznają. Gdy Fushi cofa się w szoku, Hayase zmusza go do podjęcia decyzji. Chwilę później Tonari postanawia wziąć swój los we własne ręce...

Wyczekiwanie na Fushiego wydawało się Pioran nieskończonością. Choć mocno się wahał i bał konsekwencji, postanowił kontynuować życie u boku staruszki. I gdy wydawało się, że ich przyjacielska podróż będzie trwała wiecznie, ona...