Un être mystérieux est envoyé sur Terre par un autre, encore plus énigmatique, sous la forme d’une sphère capable de prendre l’apparence de tout ce qu’elle touche. Ayant atterri dans un lieu reculé et inhospitalier, cet être va pourtant finir par entrer en contact avec un animal sur le point de mourir…

Ayant obtenu forme humaine, l’être sans nom a poursuivi son errance solitaire, émaillée de morts et de résurrections de plus en plus rapides. Toutefois, n’ayant personne pour lui expliquer comme se nourrir ou communiquer, il reste prisonnier de ce cycle infernal. Pour en sortir, il faudrait qu’il entre en contact avec de nouveaux êtres humains…

March, qui continue de nourrir l’être sans nom avec des fruits, est rattrapée par Hayase et son escorte. À l’inverse, Palona se libère de ses liens et échappe à ses gardes, aidée par l’intervention d’une créature censée ne pas exister.

Prisonniers, March, Palona et Imm arrivent à Yanome sous bonne escorte, ainsi qu’Ursiliath agonisant, ligoté sur un chariot. La ville, dont le degré de civilisation n’a rien à voir avec celui de Ninanna, séduit aussitôt les deux filles. Malheureusement, elles ne pourront pas en profiter bien longtemps.

Notre petite bande est en route pour Ninanna, ayant réussi à échapper aux griffes de la terrible Hayase. March se réjouit de revoir ses parents et expose ses projets d’avenir…

Seul à présent, Imm déambule dans la forêt et finit par retrouver Piolan, la fausse prêtresse venue de Yanome pour choisir l’offrande à Ursiliath. Tout comme March l’avait fait, la voilà qui prend Imm sous son aile.

Chez le vieil excentrique que Piolan appelle « mon amoureux », Imm se fait un nouvel ami, Gougou. Trahi par son frère aîné, défiguré en voulant sauver la fille qu’il aime, Gougou accueille l’Immortel comme un petit frère.

La curieuse famille formée par Piolan, Imm, Gougou et Alambic s’agrandit avec l’arrivée de Lynn. La jeune fille veut se rapprocher d’Imm, mais cela ne va pas l’empêcher de prendre la défense de Gougou, qui s’est enfui après une révélation très choquante.

Imm et Gougou se sont réfugiés sous une petite tente, loin d’Alambic et de ses expériences loufoques. Les curieux sont tenus à l’écart grâce aux apparences les plus spectaculaires d’Imm, mais la nourriture vient à manquer…

Pour sauver Imm, attaqué à nouveau par une créature voleuse de mémoire, Gougou a une idée géniale. Manque de chance, l’exécution de son plan nécessite une aide extérieure, que, vu son état, il va avoir du mal à aller chercher…

Lynn invite Imm et Gougou à sa fête d’anniversaire. C’est un tournant dans son existence, puisqu’ensuite, elle doit épouser le garçon choisi par ses parents. Inutile de dire que cette perspective la hérisse, et qu’elle compte bien contrer cette menace à sa façon.

Alors que Lynn apprend enfin la vérité au sujet de Gougou, sa fête d’anniversaire est anéantie par l’attaque d’un frappeur. Imm et son ami font face, mais l’ennemi présente des caractéristiques inédites, qui vont considérablement leur compliquer la tâche.

Imm a repris la route, le cœur lourd d’avoir perdu sa famille d’adoption. Désespéré, il interpelle directement l’Observateur et lui demande des explications. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les réponses ne le satisfont pas, et il prend ses pattes à son cou…

Imm éberlué découvre la société sans lois et sans dirigeant de l’île de Jananda. Selon Tonali, la jeune fille qui l’a entraîné là, il suffirait qu’il gagne le tournoi des chefs pour pouvoir retrouver et libérer Piolan, dont il est toujours sans nouvelles. C’est d’autant plus tentant que les règles du tournoi semblent avoir été faites exprès pour lui.

Malgré les efforts que Tonali déploie, Imm n’arrive pas à lui pardonner. Les habitants de l’île, eux, ne voient pas très favorablement ce jeune homme qui se paie de luxe de gagner ses combats sans réellement se battre. La situation commence à dégénérer, quand soudain, une créature bien connue passe à l’attaque.

Avant la finale qui doit opposer Imm au mystérieux personnage à l’origine de sa capture, nous en apprenons un peu plus sur Tonali et son passé. Et en parlant de passé, Imm va voir le sien se rappeler très brutalement à lui.

Imm est tombé à terre, victime de la traîtrise de Hayase, qui remporte ainsi le tournoi de Jananda ! Reste à savoir ce que le nouveau chef de l’île va faire de son pouvoir, et surtout, quelles conséquences cette victoire aura pour l’immortel et ses amis

En compagnie de Tonali, Imm s’apprête à quitter Jananda pour de bon, lorsque l’Observateur l’avertit d’une nouvelle attaque. Et cette fois-ci, elle n’est pas l’œuvre d’un, mais de plusieurs frappeurs…

Hayase, elle aussi aux prises avec les frappeurs, ne perd pas de vue son objectif : faire d’Imm sa chose. Malheur à celui ou à celle qui voudrait se mettre sur sa route. La pauvre Tonali semble bien partie pour en faire les frais…