Notre petite bande est en route pour Ninanna, ayant réussi à échapper aux griffes de la terrible Hayase. March se réjouit de revoir ses parents et expose ses projets d’avenir…

Chez le vieil excentrique que Piolan appelle « mon amoureux », Imm se fait un nouvel ami, Gougou. Trahi par son frère aîné, défiguré en voulant sauver la fille qu’il aime, Gougou accueille l’Immortel comme un petit frère.

Lynn invite Imm et Gougou à sa fête d’anniversaire. C’est un tournant dans son existence, puisqu’ensuite, elle doit épouser le garçon choisi par ses parents. Inutile de dire que cette perspective la hérisse, et qu’elle compte bien contrer cette menace à sa façon.

Alors que Lynn apprend enfin la vérité au sujet de Gougou, sa fête d’anniversaire est anéantie par l’attaque d’un frappeur. Imm et son ami font face, mais l’ennemi présente des caractéristiques inédites, qui vont considérablement leur compliquer la tâche.

Imm a repris la route, le cœur lourd d’avoir perdu sa famille d’adoption. Désespéré, il interpelle directement l’Observateur et lui demande des explications. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les réponses ne le satisfont pas, et il prend ses pattes à son cou…

Avant la finale qui doit opposer Imm au mystérieux personnage à l’origine de sa capture, nous en apprenons un peu plus sur Tonali et son passé. Et en parlant de passé, Imm va voir le sien se rappeler très brutalement à lui.

Hayase, elle aussi aux prises avec les frappeurs, ne perd pas de vue son objectif : faire d’Imm sa chose. Malheur à celui ou à celle qui voudrait se mettre sur sa route. La pauvre Tonali semble bien partie pour en faire les frais…

Laissant loin derrière lui Jananda aux mains de Tonali et Sandel, Imm revient au port d’où il a embarqué pour l’île-prison. Lui qui était prêt à tout mettre sens dessus dessous pour retrouver Piolan, le voici qui hésite… Un humain est-il fait pour vivre aux côtés d’un immortel, surtout quand ce dernier est l’ennemi désigné des frappeurs ?