集 100
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冰炎将军弗雷查特
达伊等人在历经激战激战后终于击败了不死骑团长修凯尔。失去了好不容易能够心灵相通的师兄让达伊一行人十分悲伤，但他们还是重新打起精神再次出发寻找雷欧娜。在巴达克的建议下，一行人施放了神殿地下仓库的信号弹。不久后，帕普尼卡三贤者之一的艾美乘着热气球出现在达伊等人的面前。根据爱美的说法，雷欧娜目前人似乎在一座名叫巴尔基的岛上。以雷欧娜为首的帕普尼卡的人们将热气球当作联络船，并以岛中央的塔作为据点等待反击的机会到来。于是达伊等人坐着热气球连忙赶往巴尔基岛。此刻的雷欧娜在岛上领导着精神和肉体都早已濒临极限的士兵们、耐心等待勇者达伊的到来。想不到这个时候冰炎将军弗雷查特竟然抢先在达伊抵达前现身了。帕普尼卡三贤者阿波罗和玛琳虽然挺身迎战，但面对弗雷查特利用同时击出五发火焰咒文（美拉佐玛）所使出的“五指爆炎弹”，两人终于还是被击败。正当雷欧娜陷入走投无路的危机中时，达伊终于来到了岛上。
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恐怖的结界咒法
为了守护雷欧娜，同时也是为了替修凯尔报一箭之仇，达伊挺身迎战弗雷查特。他的魔法剑攻击对弗雷查特产生了效果，成功对弗雷查特的右手造成了巨大的伤害。但是，弗雷查特的右手却在随后复原，并利用构成自己身体的岩石释放“冰炎爆花散”加以反击。这一招不但是攻击招式，同时也是发动冰炎魔团的不败战法・冰炎结界咒法的信号。咒法在他们所在的区域布下了强大的结界阵，达伊一行人不但咒文遭到封印，甚至无法发挥力量。玛姆在感受到危机后冷静地决定撤退，然而达伊却不愿意接受。这个时候，弗雷查特为了不让达伊一行人逃跑，对雷欧娜施展了传说中的禁咒法，将她冰冻了起来。这残忍无道的计谋激怒了达伊。玛姆虽然再次提议先暂且撤退以重整态势，但无奈达伊仍然坚持战斗，玛姆只好先让达伊昏厥，并搭乘热气球逃走。弗雷查特派出追兵对热气球发动攻击。眼看一行人即将坠入海中时，某号人物从峭壁上的洞穴中现身，并施放魔法击退了追兵。勉强着陆的波普等人进入洞中后，出现在他们眼前的是一位名叫马德利夫的老人。
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大魔法师马德利夫
在达伊一行人陷入危机时出手拯救他们的马德利夫的真面目是过去曾与阿邦并肩作战，现在则在洞窟中过着隐居生活的大魔导士。马德利夫一开始虽然坚持不愿协助达伊等人，但在得知达伊是阿邦最后的一个徒弟后态度终于软化，同意协助他们破解弗雷查特的禁咒法以救出雷欧娜。为了救出雷欧娜，达伊等人开始分别进行准备。波普被马德利夫的瞬间移动咒文（鲁拉）带往魔森林接受严厉的特训。但是面对觉悟仍然不足够、态度天真的波普，马德利夫对他严厉训斥，并将波普留在魔森林中、用鲁拉直接回去了。马德利夫在回到达伊等人身边后，附近传出了弗雷查特的声响。弗雷查特表示雷欧娜只能活到明天日落。于是达伊等人决定坐上小船前往巴尔基岛，展开爆破炎魔塔及冰魔塔的作战计划。正当一行人在讨论上船的人选时，波普利用鲁拉自己想办法回来了。波普获得了马德利夫的认同，最后决定由他、达伊、玛姆及巴达克搭船出发。然而这个时候，哈德拉率领的魔王军为发动总攻击开始展开进军
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不死之身的救世主
达伊一行人在抵达巴尔基岛后兵分两路，准备分别破坏冰魔塔及炎魔塔。然而，当达伊和巴达克来到炎魔塔后，等待着他们的却是萨波耶拉和密斯特霸恩，以及他们所率领的妖魔士团及魔影军团。达伊因为密斯特霸恩操控黑暗斗气的招式而陷入了苦战；巴达克则被萨波耶拉的「死亡呼唤」逼进了绝路。另一方面，等待着前往冰魔塔的波普及玛姆的是魔军司令哈德拉。玛姆虽然勇敢挑战，但面对在大魔王霸恩的加持下力量大增的哈德拉根本无计可施。波普为了保护玛姆挺身而出并发动了贝基拉玛，但这招对哈德拉也起不了作用。哈德拉反过来对两人使用了极大闪热咒文（贝基拉格恩）。炎魔塔及冰魔塔的两组人马现在都陷入了绝境之中。这个时候，库罗克泰因出现在炎魔塔，并拯救了达伊等人。库罗克泰因利用其压倒性的力量将怪物们通通击倒，并趁机让达伊前往弗雷查特所在的巴尔基塔。然后，在哈德拉准备给玛姆最后一击的瞬间，冰魔塔突然崩塌。随后，修凯尔的身影出现在众人的面前
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修凯尔对哈德拉
原以为和地底魔城一起消失的修凯尔的突然登场让波普及玛姆惊讶不已。原来他在即将和地底魔城一起被岩浆吞噬的前一刻被库罗克泰因救了。为了助达伊这些阿邦的门徒一臂之力而奔赴战场的修凯尔先让波普和玛姆朝巴尔基塔前进，自己则为了替父亲报仇而和哈德拉提出一决胜负的挑战。另一方面，哈德拉因为遭到背叛而愤怒不已。两人之间的死斗随即开始。修凯尔的血腥压碎击虽然成功击穿了哈德拉的左胸口，但拥有两颗心脏的哈德拉却承受住了攻击，并趁着修凯尔露出空隙的一瞬间对他发动了美拉佐玛及贝基拉格恩。在哈德拉的猛烈攻势下丧失意识的修凯尔梦见了过去和阿邦修行时的往事。回想起阿邦过去教诲的修凯尔将自己的斗气其中在额头上，发动了“斗气大十字”。然而，修凯尔赌上性命使出的大绝招却被哈德拉用部下当挡箭牌躲过了一劫。正当哈德拉准备解决力气用尽、失去意识的修凯尔的瞬间，修凯尔在无意识间用最后的斗气贯穿了哈德拉的右胸，将他剩下的一颗心脏破坏掉了。此时，库罗克泰因也成功破坏了炎魔塔，结界终于被消灭了。达伊在与波普及玛姆重新会合后，为了拯救雷欧娜动身赶往巴尔基塔。
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阿邦流最后的奥义
达伊、波普及玛姆终于抵达巴尔基塔。这时弗雷查特却出现阻挡了他们的去路。但随着库罗克泰因及修凯尔的登场，弗雷查特理解到自己居于劣势。于是使出了他的舍命秘技・弹岩爆花散。面对让自己粉身碎骨、将身体化为岩弹加以攻击的弗雷查特，达伊一行人陷入了苦战。达伊在修凯尔的建议下，决定想办法先找出做为弗雷查特生命源头的核心。不过，要在无数的岩石中找出唯一的核心是极为困难的事情。正当达伊感到苦恼时，他的脑中回想起阿邦过去教导过的空裂斩的奥秘。达伊在发现胜利的曙光后决定与弗雷查特展开最后的胜负。弗雷查特随即使出了冰炎爆花散，达伊则直接在实战中连续使出空烈斩加以迎战。达伊的招式虽然尚未完成，但仍然对弗雷查特的核心产生了伤害。可是，始终还是无法分出胜负。这个时候，修凯尔封印了达伊的双眼，并对达伊高呼“用心眼感受邪恶能量”。理解了这番话的真义后，达伊透过心眼找出了弗雷查特的核心的位置，并成功用空裂斩将它一刀两断。
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现在 斩消一切
正当达伊等人仍在与弗雷查特死斗时，在与修凯尔的战斗中受到致命伤的哈德拉因为密斯特霸恩的黑暗斗气而获得更胜以往的力量，并重新起死回生了。另一方面，核心被达伊的空裂斩破坏的弗雷查特身体裂成两半，眼看胜负即将揭晓。但密斯特霸恩这时却突然现身，并给予弗雷查特魔影军团最强的铠甲，使他再度获得了强大的力量。弗雷查特抱着取胜的执念对达伊展开袭击。但是，学会空裂斩并完成阿邦流刀杀法的达伊却不为所动。他使出了地、海、空三方面全都达到登峰造极之境的完成版阿邦神速斩，成功击败了弗雷查特。达伊等人在结束战斗后连忙赶往雷欧娜身边。为了拯救被冰冻结的雷欧娜，玛姆提议在装填基拉的魔弹枪子弹中再装入一发贝基拉玛。但唯一能只用贝基拉玛的波普魔力却已经用尽了。正当一行人无计可施之际，达伊希望拯救雷欧娜的强大意念使额头上浮现出纹章，并顺利装填了贝基拉玛。达伊装填魔法的子弹虽然顺利拯救了雷欧娜，但发射时的冲击也使得魔弹枪毁坏了。尽管付出了牺牲，但达伊等人最后仍获得了胜利。一行人度过了一段短暂的安详时光。在同一时刻，身在远方的卡尔王国的巴兰在听见萨波耶拉的报告后注意到一项重大的事实。
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玛姆的决心
达伊一行人在击败弗雷查特之后，留在逐渐复兴的帕普尼卡为接下来的战斗进行准备。过程中，因为失去魔弹枪而对自己的立场感到懊恼的玛姆在听见了马德利夫的一句话后做出了某项决定。那就是，与达伊等人暂时分开，前往罗莫斯的深山，在一位号称“武术之神”的格斗家底下展开修行。玛姆为了面对今后更加强大的敌人渴望获得能够取代魔弹枪的力量。面对她的选择，达伊等人虽然感到惊讶但也还是同意了。波普利用鲁拉送玛姆来到罗莫斯，波普将自己对玛姆的心意埋藏在心中，用尽全力欢送玛姆。另一方面，在鬼岩城，一位有着“魔王军的死神”外号、直属于霸恩的杀手基尔霸恩带着他的使魔皮罗罗出现在哈德拉面前。基尔霸恩出言威胁面对达伊却屡战屡败的哈德拉。然后，超龙军团长的龙骑将巴兰此时更表示要与达伊一战。巴兰对哈德拉表示自己已经看出哈德拉不断阻饶自己与达伊见面的原因。原来，巴兰已经注意到达伊就是龙骑士了。在为了甩开修凯尔等人的追踪而开始移动的鬼岩城中，魔王军的各方人马之间的想法及意图开始彼此激荡—。
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前往百货商店
为了寻找能代替因为数度历经激战而伤痕累累的武器，达伊和雷欧娜决定前往班卡纳王国的百货公司购买新武器。而受到马德利夫吩咐、要他成为达伊的助力的波普也决定与他们同行。班卡那有着号称世界第一的经济实力，他们透过丰富的武器及物资阻挡魔王军的侵略，是一个是有着“最安全的国家”外号的王国。雷欧娜久违地从身为公主的职务中解放，一边将同行的达伊及波普整得团团转，一边享受着购物的乐趣。另一方面，第一次来到百货公司的达伊和波普面对眼前从未见过的武器、防具及各种道具也感到兴奋不已。购物的过程中，三人在据说能贯穿巨龙皮肤的「斩龙剑」的竞标会场遇见了讲话很毒的老婆婆・娜芭菈和她的孙女美露儿这对占卜师祖孙。在与娜芭菈跟美露儿分开后不久后，雷欧娜也决定加入斩龙剑的竞标。而这个时候，班卡纳的街道突然遭受到成群的巨龙袭击，人们陷入了恐慌之中。达伊一行人决定个别行动，分别进行迎战巨龙及引导人们避难的工作。另一方面，人在街道上的美露儿试图拯救被压在瓦砾底下的人们。正当美露儿因为巨大的希德拉的逼近而陷入危机时，达伊终于连忙赶到了。
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龙骑将巴兰
巴兰向达伊道出了龙骑士的使命――那就是毁灭人类。然后，巴兰又告诉达伊龙骑士原本是诸神为了平定人类、魔族及龙之间的战争所创造出的究极战士，并且是会在有任何种族燃起野心时予以天罚的存在。但是，以击败霸恩为目标的达伊拒绝接受并否定了巴兰的这些话。无奈的巴兰决定就算来硬的也要将达伊带回去，并以惊人的攻击将达伊打飞了出去。面对屈于劣势的达伊，巴兰这时又说出了一项惊人的事实。没想到，达伊的本名是“迪诺”，真实身份竟然是巴兰的儿子。这冲击性的真相让达伊感到无比震撼。不过，他很快就重新振作了起来，并发动了龙之纹章，对巴兰使出了拉伊迪恩神速斩。尽管达伊对巴兰使出了他最强的剑术，对巴兰却完全起不了作用。他反过来利用大绝招“基加迪恩破坏斩”朝达伊展开攻击。波普受到愤怒的驱使挺身迎战巴兰。这个时候，库罗克泰因现身了。面对为仁义而战的库罗克泰因，巴兰以“龙骑士最强的奥秘”加以迎击。
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陆战骑拉赫特
正当独自挺身对抗龙骑众的波普陷入走投无路的困境时，修凯尔加入了战局。在这个可靠的同伴的助阵下，战况瞬间逆转了。波普与修凯尔分别击败了加尔丹迪及柏拉洪。然后，修凯尔代替负伤而丧失意识的波普与拉赫特展开了对峙。但是，不到他的实力远在加尔丹迪和柏拉洪之上。原来拉赫特的“铠之魔枪”，和修凯尔的“铠之魔剑”同样是魔界技术最高超的名工匠《隆‧贝尔克》所打造的作品。修凯尔和拉赫特同时将武器铠化，并开始展开了战斗。面对以完全无法看清枪法的速度及精准度操纵着长枪拉赫特，修凯尔陷入了苦战。拉赫特在战斗中看穿了修凯尔的战略，对他使出了最强的招式「真空冲击斩」。修凯尔的铠甲因为被直接命中而粉碎，随后便倒下了。这个时候，人在提兰城的达伊的额头上浮现出了龙之纹章。发光的纹章让达伊知道父亲巴兰正朝这里接，而巴兰也同样感应到了达伊所在的地点。父子的额头上的龙之纹章开始产生了共鸣。
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达伊的秘密
巴兰正朝向达伊所在的提兰城接近当中。在透过美露儿的能力得知这件事之后，雷欧娜将短剑交给了在监牢中颤抖的达伊，并坚定地要他挺身战斗。随后便与库罗克泰因一起为迎击巴兰展开准备。另一方面，与龙骑众战斗的修凯尔尽管被拉赫特的攻击击倒，但仍然努力试图站起来。面对表示达伊是地表上所有人类的希望的修凯尔，拉赫特开始道出了巴兰壮烈的过去。十五年前，巴兰爱上了人类女孩索雅菈，并有了迪诺这个儿子。然而，排斥他的人类却夺走了索雅菈的生命，并将迪诺送往异国。于是巴兰开始对人类抱有强烈的憎恨，并加入了意图毁灭人类的大魔王霸恩的军团。修凯尔在听到这些话之后虽然对巴兰抱有同感，但他下定决心要停止巴兰对人类的憎恨，于是再一次挺身面对拉赫特。拉赫特再次使出了真空冲击斩，而这次修凯尔则将计就计，对他使出了斗气大十字。这场激战最后以修凯尔的胜利告终。然而安宁的时间仅有短短的一瞬。这个时候，原本应该已经倒下的柏拉洪竟然重新站了起来、在修凯尔的背后现身了。
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父子之战
达伊的右手拳头上浮现出了龙之纹章。难道说这是达伊从母亲索雅菈继承的人类之心所引发的奇迹吗？藉由将龙之纹章的力量集中在一个点，达伊获得了凌驾于巴兰的力量。他燃起了愤怒之火与父亲展开战斗，而巴兰也利用缠绕全身的龙斗气加以反击。两个龙骑士开始了激烈的战斗。起初，巴兰保留实力进行应战，但达伊的猛烈攻势使他勃然大怒，他毫不留情地对自己的儿子发动了多鲁欧拉。达伊虽然利用鲁拉成功避开了这威力惊人的超咒文，但巴兰立刻再次发动了多鲁欧拉。不过，达伊利用缠绕全身的龙斗气承接下了攻击，并使出全力反过来对巴兰发动了阿邦神速斩。眼看父子之战的胜负即将揭晓，然而，达伊的短剑却无法承受龙骑士的力量，在即将碰到巴兰的前一刻毁坏了。达伊错失了这千载难逢的好机会，这次换成巴兰手持真龙刚魔剑朝达伊展开攻击。另一方面，雷欧娜现在正对已经断气的波普的身体咏唱着苏生咒文“扎奥拉尔”。
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与父亲的诀别
达伊因为失去了武器，面对巴兰的猛攻只能持续防守。不过，巴兰也因为魔法力见底，没有使出基加迪恩破坏斩的能力了。在两人都已无退路的状况中，修凯尔将铠之魔剑托付给了达伊。将伙伴们的心意合而为一，达伊向巴兰提出了最后的挑战。另一方面，雷欧娜虽然持续对波普施展扎奥拉尔，但波普却丝毫没出现反应。他的意识此刻正处于一个不可思议的空间中。在波普领悟到自己已经丧命时，可美出现在他面前。可美不断向波普呼唤，表示达伊现在仍独自一人在战斗着。这使得波普燃起了激昂的感情。仿佛像是在呼应这一点般，应该早已回天乏术的波普的身体竟然对巴兰施放了咒文。达伊趁着巴兰因为惊讶产生空隙时，使出了阿邦神速斩，而巴兰也同样使出全力展开迎击。父子之间的因缘最后以平手收场。巴兰在战斗中被应该早已被自己舍弃的“人类之心”打动。他表示不会再继续执着于达伊，同时利用龙骑士的力量让波普起死回生。而达伊就这么注视着自己父亲的背影，目送他离开现场。同一时刻在鬼岩城，面对持续失败的哈德拉，霸恩决定给予他最后的一次机会。
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萨波耶拉的奇策
从霸恩手中获得最后一次的机会后，哈德拉决定与萨波耶拉联手，亲自出马讨伐达伊。另一方面，达伊一行人为了准备迎接敌人之后的袭击，正待在美露儿的小屋中治疗在与巴兰战斗时受的伤，而波普则一个人在小屋外负责监视。这个时候，应该踏上修行之旅的玛姆出现在他的面前。久违的重逢让波普感到相当开心，然而，那其实是萨波耶拉利用变身咒文（莫夏斯）所设下的陷井。在哈德拉与萨波耶拉的奇袭下，波普的身体被夺去了自由，小屋中的达伊等人也陷入了睡眠之中。在众人面对这突如其来的空前危机时，马德利夫出现，并成功将哈德拉与萨波耶拉击退。在达伊等人脱离险境后，马德利夫将“阿邦之书”交给了他们。那是阿邦为了后世所亲手写下的书。亡师留下的话语为阿邦的门徒带来了勇气。而雷欧娜也因此找到了自己现在应该去做的事情。
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罗莫斯武术大赛
达伊等人在击退哈德拉及萨波耶拉的诡计后回到了帕普尼卡，为接下来的战斗进行准备。在修行过程中，一行人得知了使用龙之纹章作战的弱点。其一是能量很快就会耗尽，其二则是达伊没有足以承受纹章之力威力的武器。这个时候，波普和达伊得知只要在罗莫斯举行的武术大赛中取得优胜，就能获得传说中的武具“霸者之剑”的情报。他们认为传说中的武具一定能承受龙骑士的力量，于是决定参加大赛，并连忙赶往会场。然而两人抵达会场时比赛的报名已经结束了。于是两人只好决定在一旁观看大赛的进行。会场上某位女性出场者战斗的模样令两人不禁膛目结舌。没想到，那位有着足以将壮汉打飞出去的强大力量的女性真面目竟然就是玛姆。她在拳圣布罗基纳底下进行格斗家的修行累积实力。并为了测试修练的成果与她的师兄空手道老鼠.啾一起参加大赛。久违的重逢让达伊和波普非常开心，于是他们拜托玛姆代替他们赢得霸者之剑。此时，在会场的贵宾席上，某个男人正以怪异的眼神注视着人声鼎沸的斗技场。
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决赛的异变
达伊和波普与成为武斗家的玛姆久违地重逢了。玛姆和两人约好一定会在罗莫斯的武术大赛上取得优胜，将霸者之剑弄到手。在达伊等人的声援之下，玛姆顺利地在预赛过关斩将，一步一步朝决赛逼近。然而，正当决胜淘汰赛即将开始时，大会的主办者萨姆萨的态度突然出现了大转变。他将包含玛姆在内的八名决赛参加者关进了“活体牢笼”，并坦承自己的真面目其实就是魔王军的妖魔学士萨姆萨，同时也是妖魔士团长萨波耶拉的儿子。他正在研究集合了各种怪物的优点于一身的究极魔兽“超魔生物”。而他举办这场武术大赛的目的就是为了收集拥有强韧肉体的人类做为实验素材。达伊为了将玛姆等人救出来发动了龙之纹章的力量，对萨姆萨展开攻击。但是萨姆萨虽然被达伊的必杀技·纹章闪击中，却还是露出了游刃有余的笑容。原来他的身体已经接近超魔生物的完全体，具备了能够承受达伊攻击的肉体。这时，萨姆萨解放了超魔生物真正的力量对达伊展开了袭击。
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超魔生物对啾
骇人的庞大身躯与惊人的速度，再加上与变身前截然不同的力量以及能够迅速治疗外伤的再生能力。化身为超魔生物的萨姆萨是个强大的敌人。达伊虽然将龙之纹章的力量全开加以迎战，但体力的消耗实在太过激烈，而加入战局助阵的波普的支持也完全不管用。最后，力量用尽的达伊终于被萨姆萨用腹部的嘴巴给吞了下去。面对这最糟糕的状况，所有人都陷入了绝望。在场只有一个人没有死心，那就是啾。即使一再被萨姆萨打飞出去，仍然不断朝向萨姆萨展开进攻的啾的战斗英姿为波普带来了重新站起来的勇气。于是他们两人决定要团结合作试图将达伊抢回来。另一方面，被关在萨姆萨的活体牢笼内的决赛晋级者们虽然试图想办法逃脱，但面对厚重的障壁，他们实在无计可施。正当所有人都快要放弃希望时，玛姆在神秘的强者・鬼魅选手的助言下，注意到这座牢笼是生命体的事实，并且用透过修行习得的招式对墙壁展开攻击。然后，直到刚才都文风不动的厚重障壁终于被击破。玛姆在顺利逃出监牢后立刻对萨姆萨发动攻击。而这个攻击，正是让超魔生物的再生能力望尘莫及的武神流最强的秘奥义·闪华裂光拳。面对震惊不已的萨姆萨，玛姆现在即将展开反击。
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在瞬间赌上一切
结合了武神流拳法及回复咒文（霍伊米）的武神流最大的秘奥义·闪华裂光拳对原以为所向无敌的超魔生物也能造成伤害。玛姆利用她轻盈矫健的身手及闪华裂光拳将萨姆萨玩弄在掌心之中，并成功救出了被萨姆萨吞入肚中的达伊。达伊恢复意识后在观看她的战斗的过程中，察觉到她和自己在战斗方面的差异。那就是她会在攻击的瞬间集中所有力量并一口气爆发。在纹章之力几乎用尽的状态下找出了获胜方法之后，达伊拜托啾将他带到霸者之剑身边。玛姆在注意到达伊的行动后，为了将萨姆萨的注意力转移到自己身上而努力奋战。而波普也使用他仅存的魔法力对她进行支持。当达伊来到霸者之剑身边时，玛姆也用闪华裂光拳成功破坏了萨姆萨的右手。然后在下一刻，达伊用身上剩馀的所有力量，对萨姆萨使出了阿邦神速斩。达伊虽然成功战胜了萨姆萨，但在获胜的同时，霸者之剑却跟着碎裂毁坏了。原来那把霸者之剑是仿制品。萨姆萨接受了自己的败北，并将埋藏了自己所有研究成果的护額送往萨波耶拉身边，随后便化成灰消失了。对于萨姆萨对父亲所抱持的想法，达伊也感到有所共鸣。
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鬼岩城登陆
魔界最强的名工匠隆‧贝尔克答应为达伊锻造地表上最强的剑。他花了很长的时间仔细观察达伊的手，随后终於开始铸剑。另一方面在帕普尼卡，世界各国的国王开始举行世界会议。但是，明明是暗中举行的会议，班卡那王却为了彰显国家的军事力量带着军舰及战车前来。各国领导者始终无法达成共识，讨论也迟迟没有进展，不禁让雷欧娜感到很头痛。这个时候，在帕普尼卡近海，巨大的敌人从险恶的浓雾中现身。其真面目正是魔王军的移动要塞‧鬼岩城。班卡那王国派出了战车部队，而担任护卫的库罗克泰因也带着巴达克修好的真空斧前往应战。波普一行人透过美露儿的能力得知雷欧娜等人现在正面临危机，于是留下必须见证剑制作完成瞬间的达伊连忙赶至帕普尼卡。在他们抵达后出现在他们面前的，是坚固的内部构造外露的鬼岩城的真面目——
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暗之师徒对决
以密斯特霸恩的开战宣言做为信号，魔影军团的怪物们与波普等人的战斗正式开始。波普和玛姆、库罗克泰因携手合作，再加上啾和巴达克的助阵，一行人对敌人展开全力进攻。然而面对不断涌出的无数敌人，他们渐渐被逼入了绝境。这时，之前为了修练阿邦流枪杀法而踏上修行之旅的修凯尔回来了。他利用新学会的招式接二连三地将怪物们击倒，振奋了同伴们感到胆怯的心。然后，密斯特霸恩终于从鬼岩城中现身了。密斯特霸恩和修凯尔过去曾是黑暗的师徒关系。充满因缘的两人之间的对决开始了。一开始修凯尔先发制人，他虽然使出了排山倒海的连续攻击，但密斯特霸恩却看穿了他的招式，使得局势在一瞬之间逆转。密斯特霸恩告诉震惊不已的修凯尔，他之所以变弱是因为他丧失了黑暗斗气所导致。紧接着，密斯特霸恩进一步使出了大绝招.斗魔碎灭阵，夺走了在场所有人的身体自由，展现出两方的实力差距。修凯尔为了对抗密斯特霸恩的黑暗斗气，于是燃烧对密斯特霸恩的憎恨之心以试图取回黑暗斗气。然而，玛姆一边流着眼泪一边拜托修凯尔要以正义之力加以对抗，而这番话打动了修凯尔的内心。
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最强之剑的激斗
出现在达伊等人面前的哈德拉，其强度已非昔日所能相比。他现在拥有藉由将身体改造为超魔生物所获得的强韧力量、牺牲魔族的肉体所换来能够使用咒文的力量，最重要的是，那股绝对要击败阿邦的门徒的坚不可摧的觉悟。达伊虽然将纹章之力全开加以对抗，但面对身心皆已大幅成长的哈德拉却陷入了苦战。被逼入绝境的达伊拔出了他的王牌达伊之剑施展阿邦神速斩。但是这招却没能让局势逆转。原来哈德拉遭受到攻击的右手藏有奥利哈尔刚所打造的传说中的武器・霸者之剑。哈德拉虽然占有压倒性的优势，然而他却没有大意轻敌。他反复使用大绝招・超魔爆炎霸，打算将达伊收拾掉。达伊虽然在千钧一发之际被波普救走，但哈德拉马上就追上了波普，并再次使出了超魔爆炎霸。达伊在情急之下将波普推开，使出引爆所有斗气和魔法力的招式迎战哈德拉的攻击。双方的激烈冲突最后以两败俱伤收场。达伊虽然成功让哈德拉身受重伤，但自己却被抛入冰山漂浮的大海之中。他究竟能否平安获救？
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消失于冰河之中的勇者
达伊在与哈德拉的激斗最后落入海中、消失了踪影。紧接着基尔霸恩也对陷入绝望的波普展开了袭击。波普回想起马德利夫过去对他说过的话，并决定撤退。波普在连忙赶到的库罗克泰因的协助之下甩开了基尔霸恩的追赶，两人回到了帕普尼卡。修凯尔虽然安慰失落不已的波普，但这反而使得波普感到更加自责。他在回复魔法力之后立刻与库罗克泰因等人一起动身出发寻找达伊。修凯尔目送波普离开后，他向雷欧娜提议等确认达伊安危与否之后，应该对魔王军的大本营所在的死亡大陆展开登陆。另一方面，在战斗中与达伊两败俱伤、从冰河之中生还的哈德拉决定前往谒见霸恩。哈德拉在进入谒见之间后，霸恩为了肯定哈德拉的功绩，展现出了他的真面目。霸恩决定不再追究哈德拉至今的失败，并再次任命哈德拉担任魔军司令。相信达伊一定还活着的哈德拉向霸恩提出建言，表示希望以讨伐勇者为第一优先。霸恩答应了哈德拉的要求，并赐给了哈德拉新的部下。这个时候，虽然失去了意识，但在达伊之剑的保护下落入寒冰中的达伊终于醒过来了。
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奥利哈尔刚的战士
波普和库罗克泰因拚了命地在寻找下落不明的达伊。而害怕自己在魔王军会失去容身之处的萨波耶拉也率领着部下一起搜索达伊。两方同时看到了达伊用尽仅剩的力量射出的光柱，并在冰河的上空展开了激战。多亏有库罗克泰因阻挡敌人的进攻，波普总算成功救出了达伊，但发现他们踪迹的萨波耶拉使用集聚咒文“玛霍布劳斯”对他们展开攻击。眼看达伊等人即将被咒文直接击中时，两方之间出现了闪耀光辉的神秘战士，并反弹了萨波耶拉的咒文。战士的名字是希姆，而他的真实身份竟然是哈德拉利用禁咒法以奥利哈尔刚制的西洋棋子创造出来的禁卫骑团的一员。他并没有给达伊最后一击，仅仅抓走了萨波耶拉就这么离开了现场。被敌人救了一命的达伊等人决定先返回帕普尼卡。另一方面，返回魔王军大本营的希姆与哈德拉禁卫骑团的其他成员一同前往拜谒大魔王霸恩。“士兵”希姆、“骑士”西格玛、“主教”芬布连、“城堡”布罗克，以及“女王”亚尔碧娜斯。这个视哈德拉为“国王”效忠的地表上最强的军团现在诞生了。
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极大消灭咒文美多洛亚
在帕普尼卡的城堡内疗伤的达伊等人得知了他们将在五天后与霸恩展开决战的消息。作战内容是将已经成为一片废墟的卡尔王国当作前线基地，并以那里为据点对敌军的大本营・死亡大陆展开进攻。达伊等人为了利用离开帕普尼卡之前的这段时间进行特训，各自离开了城堡。达伊和修凯尔带着破损的武具造访了隆‧贝尔克。现在两人将接受隆‧贝尔克直传的剑术指导。库罗克泰因和啾利用巴尔基大漩涡磨练身手，玛姆来到瀑布潭底下展开了提升速度的训练。至于波普则为了寻找能对抗魔法无效的哈德拉禁卫骑团的手段，来到了马德利夫面前。马德利夫从希姆的特征察觉到哈德拉在精神层面上的成长，并决定教导波普学习新咒文。那就是藉由同时施展火焰系咒文和寒冰系咒文所创造出的最强大的力量“极大消灭咒文（美多洛亚）”。这是连马德利夫在使用时都会感到迟疑的最强咒文。波普在感受到师父的决心后，开始抱着可能毁灭自己的危险开始了严格的特训。而这时在魔王军之中，霸恩对基尔霸恩下达了暗杀巴兰的命令。
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前往决战之地
离开帕普尼卡的日子到了。结束特训的伙伴们陆陆续续回到了正为出发进行准备的雷欧娜身边。达伊一行人带着亡师留下的阿邦之书，踏上了前往这次作战的要地，同时也是阿邦的故乡的所在地卡尔王国的旅程。这个时候，在某个边境的洞穴中，巴兰与基尔霸恩展开了对峙。巴兰得知基尔霸恩是因为收到暗杀的指令而来的之后，开口向基尔霸恩质问霸恩真正的目的。基尔霸恩告诉他，霸恩真正的愿望不只是消灭人类，更打算将整个地表世界消除，并让魔界上浮至地表。基尔霸恩挥舞着死神之鐮朝巴兰展开袭击，但反却被巴兰击败。巴兰在内心做出了某个决定，随后便离开了洞穴。另一方面，乘坐热气球的达伊等人看见了死亡大陆发生的异变，于是提高警戒降落至卡尔王国。一行人抵达作战基地后立刻收到了敌人袭击的报告。没想到，哈德拉禁卫骑团的五人竟然在造船基地所在的港都萨巴巴现身了。达伊等人想要立刻动身进行救援，这时，一位自称是北方勇者、名叫诺瓦的青年出现在他们眼前。
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米那卡托尔（大破邪咒文）的危机
The Disciples of Avan try to cast Kaglimmer. But Popp’s Insignia won’t glow. Maam tries to encourage Popp, but only increases his pain. Powerful monsters enter the fray. As Dai and friends begin to panic, Zaboera schemes.
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