Skeletor prépare ses prochains coups, tandis que le château des ombres arrive dans les nuages du royaume aérien d'Avion, où Musclor et son équipe affrontent Stratos.

Tila, Orko et le roi Randor plongent dans les bas-fonds pour trouver refuge auprès de l'ancien mentor de Tila, et l'empêcher de sceller un pacte fatidique avec Skeletor.

Musclor et Skeletor s'élancent dans une course-poursuite à bord d'un train ultrarapide pour trouver un fragment du sigil, et Mousticara rajoute de l'huile sur le feu.

Pendant qu'il fête son anniversaire, Skeletor disparaît avec Duncan dans les limbes cosmiques. Dentos et le Monstre remplacent Skeletor pendant sa soudaine absence.

Krass et Stratos font équipe pour explorer les montagnes Mystiques. Mettant leurs différences de côté, Musclor et Tila se préparent ensemble à une attaque de Skeletor.

Musclor et les héros affrontent Skeletor dans la cité des nuages. Stratos fait une scène avec ses nouveaux alliés. Orko et Maskor viennent à la rescousse.

Krass doute quand elle apprend que la pierre de son casque est liée au fluide maléfique et à Skeletor. Musclor défend le château des ombres contre un nouvel ennemi.