Тила с почестями становится Воителем Этернии. Но церемонию посвящения прерывает крупномасштабная атака: Скелетор нападает на замок Серого Черепа.

Наемники, Тила и ее партнер соглашаются выполнить поручение загадочной женщины: достать старый кубок из недр Змеиной горы.

Защищая город от культа Триклопа, компания Тилы встречает Воителя, который пытается сохранить жизнь Орко с помощью волшебной воды.

Оставшись без своих спутников в Субтернии, Тила встречает жуткое существо, которое предлагает ей половину меча волшебной силы в обмен на ее страхи.

Волшебница, Адам и другие беспомощно наблюдают, как Скелет исследует свои новые способности творить зло, погружая Вечность в хаос.

Адам призывает силу Серого Черепа, не доставая меч из ножен, и вступает в бой со Скелетом, а затем выбирает цель, которую невозможно одолеть.

Ивил-Лин начинает сомневаться в мотивах Скелетора и вспоминает, как впервые встретила этого помешанного на власти тирана. Затем она решается на неожиданный ход.

Помня о своем наследии, Тила пытается воззвать к своим силам, чтобы попросить о помощи в борьбе с Ивил-Лин, а Адам заключает неожиданный союз.

Тила свыкается с новой ролью, а Адам получает меч волшебной силы как раз перед последней битвой, в которой решится судьба Этернии и всей Вселенной.