Eternie oslavuje Teelu jako nového Muže ve zbrani, ale její slavnostní pasování náhle ukončí Skeletorův totální útok na Grayskull.

Teelina parta brání vesnici před Tříočkovou sektou a potká se při tom s Mužem ve zbrani, který má co dělat, aby udržel Orka při životě pomocí magické vody.

V Subternii záhadně zmizí Teelini společníci a ona zůstane sama tváří v tvář zlověstné bytosti, která jí nabídne půlku Meče moci výměnou za její strach.

Starý známý varuje Teelu a ostatní, že z Preternie nemusí vést žádná cesta ven. Roboto riskuje svoje mechanické tělo, jenom aby pomohl opravit Meč moci.

Čarodějka, Adam a ostatní bezmocně přihlížejí tomu, jak Skeletor zneužívá svoji novou schopnost, aby tím v Eternii vyvolal velký zmatek.

Adam bez meče povolá Moc Grayskullu a utká se se Skeletorem. Potom si najde nečekaný cíl.

Zlá Lyn začne pochybovat o Skeletorových pohnutkách a vzpomene si na první setkání s tímhle mocichtivým tyranem. Nakonec se rozhodne pro nečekaný krok.

Teela ví, jaké dědictví si v sobě nese. Pokusí se proto ukázat svoje schopnosti, aby si v boji proti Zlé Lyn přivolala pomoc. Adam si najde nečekaného spojence.

Teela převezme novou roli a Adam se chopí Meče Moci. Začíná poslední boj o osud Eternie a zároveň celého vesmíru