Инопланетянин Гарри вернулся на Землю, но не может вспомнить, кто он такой, и только Аста может защитить его. Кейт с мужем всё ещё переживают после того, как их сына чуть не похитили. Тем временем отец шерифа приезжает навестить сына, а Дарси разгадывает секрет Асты. Узнает ли она насчёт Гарри?

Макс воспользовался вещами Гарри и теперь не знает, что делать с растущей бородой. Тем временем Гарри начинают сниться кошмары. Аста приглашает его на вечеринку в надежде на то, что он встретит друзей и у него будет больше причин спасти человечество.

Лив вспоминает, как в юности стала свидетелем загадочной вспышки в небе. Они с Майком противостоят Гарри — удастся ли ему избежать ареста? Аста, Дарси и Кейт отправляются на девичник вместе с кузиной Кейт. Она очарована миром Гарри, ничего не подозревая о его происхождении.

Гарри встречает Макса и Сахар в закусочной и безуспешно пытается убедить их вернуть сферу. Они убеждены, что Гарри будет использовать её для создания бомбы и незамедлительно сообщают об этом Асте. Это вызывает подозрение у неё, а её дотошные вопросы, в свою очередь, вызывают подозрение у Гарри.

Из прошлого мы видим, что настоящие Гарри и доктор Ходжес были причастны к краже денег с благотворительного мероприятия в Нью-Йорке. В нынешнем времени Гарри ждут несколько грустные приключения с осьминогами и загадочные подсказки, ведущие к художественной галерее.

С помощью Виолинды Аста попадает в секретную комнату в галерее, а Гарри всё ещё находится в изменённом состоянии сознания. Когда он приходит в чувство, его ждёт расстройство и удивительная находка, а также встреча с Лизой и последующая за ней борьба.

Гарри возвращается домой и предупреждает Асту об опасности, которая может следовать за вылуплением инопланетного младенца. Несмотря на все меры предосторожности, он пропадает. Во время поисков Гарри получает новые сведения, происходит перестрелка, а новорождённый инопланетянин оказывается в озере.

Произошедшее убийство не даёт героям покоя. Аста мучается чувством вины и готова явиться с поличным, но Гарри пытается отговорить её. Они всячески пытаются скрыть подробности убийства, и чтобы помочь Асте отвлечься на время, Гарри стирает ей память. Но она забывает не только о совершённом преступлении.

Аста не помнит о некоторых договорённостях из-за того, что Гарри стёр ей память. Несмотря на появившуюся лёгкость, она возмущена его действиями. Пожилая женщина узнаёт в толпе брата, пропавшего много лет назад. Не может ли в этом быть замешан инопланетный ребёнок?

Приключения, которые Асте приходится переживать из-за Гарри, ей не по душе. В это время сам Гарри отправляется по следам инопланетянина: он исследует шахту и привлекает Макса. Вскоре Аста и Лив понимают, что вода из ручья становится опасной для людей.

Судьба Голиафа не завидна, и Гарри стремится сделать всё, чтобы его жизнь была другой. Тем временем мэр Бен Хоторн объявляет о новом проекте, но горожане не поддерживают его. Разговор Макса и Сахар наводит Дэвида на мысли о ребёнке-инопланетянине. Успеет ли Гарри на этот раз найти его?

Подозревая, что одна из инопланетных рас собирается захватить Землю, Гарри оставляет сообщение с помощью кругов на полях. Стоит ли ему ждать ответа? Тем временем Аста узнаёт, кто является её биологической матерью и отправляется на встречу с ней.

Малыш-пришелец не вызывает у генерала подозрений, а Кейт всеми силами пытается остановить строительство курорта. У Гарри появляется риск быть пойманным, и несмотря на то, что Макс поначалу не делится нужной ему информацией, с его помощью Гарри удаётся избежать опасности.

Неожиданным образом у Гарри появляется партнёр, вместе с которым они проникают на военный объект. Им удаётся освободить людей, и Гарри наконец-то может встретиться с малышом-пришельцем и получить сообщение от него. Тем временем самочувствие Дарси становится лучше.

С помощью Малыша-пришельца Гарри передаёт сообщение Голиафа Асте. Несмотря на усыновление, Роберт решает жить самостоятельно. В это время Гарри предстоит принять решение, вернётся ли он на свою планету? Его дальнейшие действия могут повлиять на судьбу всей Земли.