明日はサリーちゃんが女王になる戴冠式。王様をはじめ、みんな式の用意で大忙しだ。サリーちゃんも新しい生活に心躍らせている。しかし、カブとポロンは、女王になったら人間界に行けなくなるという話を聞いてしまう。そんな時、人間界ではよし子ちゃんの父が事故を起こし、大切な車がスクラップにされようとしていた…。

サリーちゃんが人間界に行ってしまって寂しそうな女王様を元気付けようと、ポロンはサリーちゃんの代わりをつとめようとするが、一生懸命な気持ちをわかってもらえず、かえって叱られてしまう。傷付いたポロンは家出。王様の命を受けたカブは、ポロンを探して人間界にやって来ると、サリーちゃんのもとを訪れる。

再会を祝して、サリーちゃんはよし子ちゃんとすみれちゃんを家に招くことになった。カブは掃除をしていたが、三つ子のイタズラと彼の魔法が原因で、おとなりのおばさまの箱入り猫ルーが逃げ出してしまう。サリーちゃんとダブダブは町の野良猫たちにルーの行方を訊ねるのだが、野良猫たちはなぜか協力的ではなく…。

学校の創立50周年記念に、５年３組のみんなで壁画を描くことになった。しかし、壁画を落書きと誤解したカブとポロンの魔法が原因で、クラスのみんなの心がバラバラになってしまう。反省したカブは王様に魔法でみんなの心を元に戻してくださいと頼むのだが、魔法でも人間の心を変えることはできないと聞かされる。

成績が落ちたことから、すみれちゃんに転校の話が持ち上がった。神戸にいる叔父の学校へ編入させようと、両親が勝手に手続きを始めたのだ。転校しないためには、塾の進級試験に受かるしかない。サリーちゃんたちはすみれちゃんを応援することにするが、心で応援しても何の力にもならないと、カブは試験問題を盗みに行く。

サリーちゃんは学校の行事でピクニックに出かけることになった。よし子ちゃんによると、ついて来ないよう弟たちを説得するのは大変な苦労らしい。そこでサリーちゃんはナイショで出かけようとするが、カブは事情を聞きつけて追いかけてくる。そしてピクニックをめちゃくちゃにしようと、魔法でイタズラを始めた！

山部先生が家庭訪問に来ることになった。サリーちゃんはパパとママに家に来てほしいのだが、王様は魔法の国のメンツにこだわって首を縦に振ろうとしない。女王様が何とか説得しようとしても、意地を張るばかり。カブとポロンはサリーちゃんのために、山部先生が家に来るのを送らせて時間を稼ごうと、様々な手を尽くす。

サリーちゃんのクラスにやって来た転校生は、魔法の国から追放されたダークという人物の娘・カレンだった。ただ一人真相を知っているサリーちゃんに、カレンは不気味に微笑んでみせる。しばらくすると、サリーちゃんが友達に対してすること全てが上手くいかなくなり、カブが魔法でイタズラをしたのではと疑われる。

夢クジラ飼いのドリームが、サリーちゃんの家にやって来た。親離れしたばかりのピンク色の夢クジラ・グルーが姿を消し、サリーちゃんに助けを求めに来たのだ。サリーちゃんとカブはグルーを探して夢の世界に向かう。そのころグルーは、一人で寝ていたポロンのもとに現れていた。夢クジラが生きられない人間界に…。

よし子ちゃんに買ってもらった新しい靴をはいて、遊びに出かけたトンチンカン。ところが自転車で突っ込んできた男の子に驚いて、水たまりに飛び込んでしまう。カブやポロンも被害にあい、怒った一同は男の子を追いかけて、自転車ごと池に落としてしまう。その男の子、じつはよし子ちゃんの家の大家さんの孫だった。

人間界はクリスマスを迎えたが、サンタクロースを信じている人は少なかった。サリーちゃんはサンタさんに訪ねてきてもらおうと会いに行くが、クリスマスを祝う心を忘れてしまった人間たちに失望したサンタさんは、働く気をすっかりなくしていた。そんなとき、お腹の大きな山部先生の奥さんが産気づいてしまう。

雪が積もったある日。サリーちゃんは友達を誘って、庭に雪の動物園を作ることにした。その夜、ポロンが泣いてしまったことから雪の動物たちに魔法がかかり、妖精たちが乗り移って動き始める。夜が明けるまで遊び、朝日に溶ける雪の動物たち。しかし、ポロンの作った雪のペンギンだけが、冷蔵庫の中に隠れていた。

サリーちゃんたちは公園で、マネージャーから逃げるピアノ奏者マリアに出会った。マリアは今日が日本に滞在する最終日で、夜のコンサートが始まるまでに、ママがこの街に隠した宝ものを探し出したいのだという。オルゴールに隠されていた手紙をヒントに、サリーちゃんたちはマリアの宝探しを手伝うことになる。

大魔王様の誕生日がやってきた。魔法の国アストレアは、国をあげてのお祝いの準備に大忙し。ところがその大魔王様、突然病気になってしまった。あらゆる治療も効果がなく、青ざめる王様たち。それもそのはず、大魔王様はサリーちゃんと会いたさに仮病を使っていたのだ。激怒した王様は、大魔王様と大ゲンカを始める。

カブの仕事はサリーちゃんが学校へ行っている間、家の手伝いやポロンの世話をすること。しかし三つ子や他の子供たちを見ているうちに、自分も学校に通いたくなってきた。サリーちゃんはカブを学校に通わせてくれるようパパに頼むが、カブがいたずらっ子なのを知っているパパは、なかなか首を縦に振ってくれない。

空を飛ぶサリーちゃん、変身したカブ、ポロンの動かす怪獣…隣家のおばさまが、不思議な魔法の数々を全て目撃してしまった。驚いておじさまに伝えるが、あまりに突拍子もない話なので、まともに取り合ってもらえない。そこでおばさまは証拠を手に入れるため、サリーちゃんの家にやって来るが、そこに泥棒が現れ…。

買い物に出かけたポロンは、困っていたところを山部先生に助けてもらった。ポロンは山部先生にバレンタインのチョコをあげようと、サリーちゃんと一緒に手作りチョコを作ることに。その夜、ポロンのもとに幼稚園で一緒だったキューピットのキャルがやって来る。キャルは山部先生を想うポロンの気持ちを恋だと教える。

カブたちがカンケリをして遊んでいると、蹴った缶がサリーちゃんの幼なじみルディーに当たった。シリウスランドの王子ルディーは、シリウス王室の宝でこの世に一株しかない「スピカの花」を持ち出して、サリーちゃんに会いに来たのだ。そのスピカの花は、珍しいものが大好きな悪魔ノワールに狙われていた…。

カブの友達のマリちゃんが沈んだ顔をしている。お父さんの転勤でロンドンに行くことになったのだが、交通事故で死んでしまったお母さんの温もりが残る家から離れたくないのだ。笑顔を失ったマリちゃんを元気づけようと、カブは魔法で欲しいもの出してあげようとするが、マリちゃんお母さんを出してほしいと言って…。

よし子ちゃんのお父さんが、ハイキングに連れて行ってくれることになった。行き先の牧場では、ホシノヒカルという馬が今夜にも子供を産もうとしていた。ホシノヒカルは骨折によって引退した競走馬で、怪我の原因となった雷を極度に嫌っていた。だが天気の神様は今夜の天気を春雷に決めて、お花見に出かけてしまう。

サリーちゃんたちの友情を壊すことに失敗したカレンは、今度はサリーちゃんの家庭教師だったシェリー先生をさらって、魔法勝負を挑んできた。カレンの父ダークの作った憎しみのドームで、二人は戦うことに。シェリー先生はサリーちゃんを助けようと愛の魔法を使おうとするが、年のせいかなかなか呪文を思い出せない。

よし子ちゃんの受けた映画のオーディションに合格したのは、つきそいで来たサリーちゃんだった。断ろうとすると、興行主のおばあさんは、サリーちゃんを「よう子ちゃん」と呼んで抱きしめる。そうして見てもらいたいものがあると通された部屋には、サリーちゃんにそっくりの女の子の肖像画が飾られていた。

王様が魔法大百科をサリーちゃんのもとに送ってきた。サリーちゃんがきちんと勉強をしているか、試験をすることになったのだ。サリーちゃんは学校が終わると、試験勉強をするためにホウキに乗って大急ぎで家に帰るが、その姿をあざみちゃんに見られてしまう。サリーちゃんが宇宙人だと思い込んだあざみちゃんは…。

お隣の植木鉢にスミレの花が咲いた。おじさまとおばさまに誘われたポロンは、一緒にスミレの花を花壇に植え替える。ところが学校帰りのカブの蹴ったボールが当たり、スミレの花は弱ってしまう。スミレの花の妖精ララは、涙を流して悲しむポロンに感謝し、「お姫さまになりたい」という願いを叶えてあげるのだが…。

学校の成績が思わしくないカブは、とうとうサリーちゃんに叱られてしまう。魔法の国の図書館で勉強が出来るようになる方法を調べた彼は、頭が良くなるリンゴがあることを知って探しに行くが、巨大な「開かずの扉」に阻まれる。どうしても頭が良くなるリンゴの欲しいカブは、封印を解いて扉を開け放ってしまう。

サリーちゃんとよし子ちゃんとすみれちゃんは、新聞部を作ることにした。しかし、クラスのみんなは乗り気になってくれない。自分たちだけでも頑張ろうと記事を集めていると、川向こうの森の地主・金田さんが病院に運び込まれたという報せが飛び込んでくる。森に測量に行って、吸血鬼に襲われたらしい。

サリーちゃんが安易に魔法を使いすぎるのを、親族が問題視し始めていた。そのせいか、サリーちゃんの魔法は効かなくなり、ついにはタクトが消え失せてしまう。サリーちゃんが気落ちして学校に行くと、とんでもないことが起きていた。全く性格の違うもう一人のサリーちゃんが現れて、魔法を使いまくっていたのだ！

クラスメイトのあざみちゃんに誘われて、バレエ教室に見学に行ったサリーちゃん。バレエを始めることになるのだが、プリマバレリーナの絵里花さんはとても厳しい先生だった。白鳥の湖の公演を控え、自主練習をしようとしたサリーちゃんは、練習を続けていた絵里花さんがお父さんと口論しているところを見てしまう。

タクトを失って元気をなくしているのではと、サリーちゃんのことを心配するシェリー先生は、人間界の家を訪ねてみることにした。ところが、間違ってお隣の家に飛び込んでしまい、年老いたことを悲しむおばさまを魔法で若返らせてしまう。掟を破って人の運命を変えてしまった先生は、運命の女神に捕らえられ…。

アニマルスタントショーのムンクは高所恐怖症の猫。人間に憧れる彼は、興行の移動中に車から抜け出し、町でダブダブと出会った。カブとポロンは、ムンクに少しでも人間の生活を体験させてあげようと、ショッピングに連れ出す。しかし、車に轢かれそうになったことがきっかけになり、ムンクは人間に変身してしまう。

妖精界を逃げ出した妖精スズメのチュンは、川で溺れているところをカブに助けられた。鳥族の妖精は、恩を受けたら必ず恩返しするのが昔からの伝統。張り切ってサリーちゃんの家を訪ねるチュンだが、料理も家事は全くダメだった。それでも何とか恩返しを果たそうと、夜な夜な「幸せのセーター」を編み始めるのだが…。

サリーちゃんたちは学校の授業で、将来の夢について話し合うことになった。ところが、みんながあまりに現実的なため話し合いにならず、宿題として作文に書いてくることになった。将来は魔法の国の女王様になるなんて、クラスのみんなには言えない…悩むサリーちゃんの前に、夢の世界から来たバクーが現れる。

サリーちゃんたちは新聞部の取材で、ファッションデザイナーのジュンコ先生に会いに来た。カレンちゃんもこっそりと、サリーちゃんの様子を見に来ている。タクトの力を試そうと、風を起こしてイタズラをするカレンちゃん。サリーちゃんはドレスの布を魔法で集めるが、最後の１枚だけが見つけられない…。

台風が近付いていたある日、よし子ちゃんは風太郎という男の子に出会った。よし子が家に上がるよう誘っても、風太郎は外の方が気持ちいいからと動こうとしない。台風は次第に接近し、雨と風は強くなってゆく。よし子ちゃんは公園にいる風太郎君に差し入れようと、ホットケーキを焼いて出かけるのだが…。

社会科見学でプラネタリウムを見たカブは、サリーちゃんにスピカの星があるように、宇宙のどこかに自分の星もあるのではと考えるようになっていた。帰り道、カブが三つ子たちと遊んでいると、酔っ払ったおじいさんが空から落ちてきた。星の世界に住む「南極老人」と名乗るおじいさんに、カブは自分の星を尋ねる。

サリーちゃんたちはよし子ちゃんのお父さんに連れられて、海へと遊びにやって来た。大はしゃぎのみんな。サリーちゃんは白いイルカを見つけると、自分も自由に泳いでみたいと、人魚に変身して海へと飛び込むのだった。ところが、突然寄ってきた白イルカにびっくりして逃げ回るうち、変身が解けて溺れてしまう。

すみれちゃんのお母さんが、老人ホームのチャリティーバザーに参加していた。サリーちゃんもみんなとクッキーを焼いてお手伝いすると約束していたが、訪ねて来るおじさまを歓迎するために、魔法の練習もしなければならない。バザー当日、魔法に失敗したサリーちゃんは、小さくなったまま荷物と一緒に運ばれてゆく。

エルフランドのシモンは、踊りの女神に星屑のスパンコールをもらって、天使になる試験を受けることになった。しかし、大切なスパンコールを底なしの湖に落としてしまう。シモンの悲しみは虹色シャボン玉となってダブダブのもとに届く。かつてシモンのお友だちだったダブダブは、ポロンと共にエルフランドに向かう。

林間学校で野鳥の観察をしていたサリーちゃんたちは、迷い込んだゴルフコースで、山部先生の姪・みどりさんに出会う。みどりさんは大会に向けて練習に打ち込んでいたが、勝ちにこだわるあまりスランプに陥っていた。何か理由があるのではと、サリーちゃんが山部先生に変身してみどりさんに会いに行くと…。

夏のある日、カブや三つ子の麦わら帽子が相次いで紛失し、たまたまトン吉の帽子を見つけただけのカブが、犯人ではないかと疑われた。一方、サリーちゃんも角砂糖が行方不明になる事件が相次いでいると聞き、甘いものが大好きなポロンを疑って泣かせてしまった。カブとポロンは、真犯人を捕まえようと立ち上がる。

お隣のおばさまが、家の前に倒れている男の子を助けた。光る枝を探して旅を続けている、ドリア国のドリアン王子だ。突然現れた黒い影に襲われて記憶を失った彼は、自分が誰なのかすらわからない様子。優しく介抱するおばさま。サリーちゃんはカブとポロンにお隣の見張りを任せ、魔法の国へと相談に行く。

サリーちゃんの家に、時のウサギがやって来た。公園の近くで時の卵を落としてしまい、見つからないらしい。偶然にも、時の卵を拾ったのは三つ子だった。よし子ちゃんはサリーちゃんに卵を渡そうとするが、うっかり落として割ってしまう。すると、サリーちゃんとよし子ちゃんは江戸時代にタイムスリップしてしまう！

カブや三つ子たちが入っているちびっ子野球のチームが、試合をすることになった。カブが魔法で助けたこともあり、トン吉がピッチャーに選ばれる。しかし、コントロールに自信のないトン吉は、プレッシャーに押しつぶされそうになっていた。トン吉はカブに励まされて練習に打ち込むが、思わぬトラブルに見舞われる。

サリーちゃんのもとに、氷の国から招待状が届いた。友達のセレネちゃんが、氷の国の女王様になるのだ。セレネちゃんは戴冠式の前日、王女として最後の休日をサリーちゃんと過ごそうと、人間界にやって来る。そうして知り合ったよし子ちゃんやすみれちゃんに、セレネちゃんは友達のしるしをプレゼントしようと思いつく。

クラス対抗リレーの選手に選ばれたサリーちゃん。よし子ちゃんやあざみちゃんなども選ばれ、このメンバーなら３組の優勝は間違いなしと、男子たちは盛り上がる。対する２組にも、ナンシーというアメリカから来た足の速い女の子がいた。ところがナンシーは、体育以外では走らないと、リレーのメンバーを辞退してしまう。

ポロンが学校のコンクールに出す絵を描きに行くと、カブやサリーちゃんが使おうとしたクレヨンを持って出かけてしまう。自分用のクレヨンを買ってと頼もうとしても、逆に夕食の買い物を頼まれる始末。家事を手伝っているのにお願いを聞いてくれないとスネたポロンは、魔法でクレヨンを出すことにするのだが…。

山部先生が遅刻をした。奥さまがお母さまの看病のために里帰りをしているせいで、娘のルミちゃんの面倒を一人でみているのだ。サリーちゃんたちは子守りを一日引き受けて、大忙しの山部先生に休んでもらうことにした。サリーちゃんの家に連れて来られたルミちゃんは、なぜかポロンを気に入った様子で…。

王様と女王様が、サリーちゃんの家で結婚記念日を祝うことになった。王様のお許しを得て、よし子ちゃんやすみれちゃん達も招待することに。サリーちゃん達の子供の頃を知りたいという話題から、王様がアルバムを持ち出してくるけれど、カブの写真だけがない。三つ子達にからかわれたカブは、機嫌を損ねてしまう。

冬を嫌うすみれちゃんに、冬の女神様は心を痛めていた。冬の王子イベールは母を想い、すみれちゃんに冬を好きになってもらおうと人間界へやって来る。けれど、季節はまだ秋、イベールは長く人間界にはいられない。季節はずれの寒さに体調を崩したすみれちゃんが、冬を嫌う理由…それは庭のお墓に隠されていた。

柔道教室の菅田さんは、ななこ先生に恋をしていた。実は両想いだったのだが、なな子先生は親の勧めでお見合いをすることになってしまう。菅田さんとななこ先生のため、カブと三つ子たちは協力してお見合いを台無しにすることに。お見合い相手がカエルが苦手と知ると、一計を案じて菅田さんと共に会場に乗り込むが…。

不良にからまれたサリーちゃん助けてくれた、謎めいた青年。彼はサリーちゃんに、自分は泥棒で、岡部家のサファイヤの指輪を狙っていると話すのだった。サリーちゃんは青年に泥棒をさせたくない一心で、岡部邸を訪ねて指輪が狙われていると知らせる。それでも心配で、夜になって岡部邸に忍び込んでみると…。

新聞部の活動で、郊外の天文台を訪ねて宅地開発地にやって来たサリーちゃんたち。星太くんのお祖父さんが見つけた梅一号彗星が、４０年ぶりに帰ってきて、今日から３日間だけ見られるチャンスなのだそうだ。サリーちゃんたちも手伝って彗星を探すが、夜通し望遠鏡を覗いていたために、授業中に居眠りをしてしまう。

近所の空き家に、新しい住人が引っ越してきた。その家の男の子・ターちゃんは、青空を切り取る不思議なスカイスティックを持っていた。ターちゃんと友達になったポロンは、青空を切り取るところを見てしまう。その直後に突風が起こり、空を走る不思議な動物が現れる。魔界辞典によると、青空を作る一角獣らしい。

あざみちゃんは学芸会の出し物に「ペルセポーネ」のお芝居を提案したが、誰も内容を知らないために、別の作品に決まってしまった。その頃、魔界では大魔王様の咳が止まらなくなっていた。人間界を覗いていて、“ペルセポーネアレルギー”が出てしまったのだ。大魔王様にも「ペルセポーネ」に係わる何かがあるらしい。

眠れない夜、サリーちゃんは馬に乗って夜空を飛ぶ妖精の姿を見かけた。妖精の名はエルフィン。フェアレディアという妖精の国の王子様で、砂漠の精霊に月の涙石を奪われて帰れなくなってしまったらしい。砂漠で宝石を捜す魔法を調べたサリーちゃんはエルフィンを訪ねるが、なぜかエルフィンは怒り始めて…。

サリーちゃんたちは、すみれちゃんの別荘に招待された。雪合戦をしていると、見知らぬ女の子がカブたちに雪玉をぶつけてくる。女の子はポロンが作っていた雪ダルマを見ると、持っていたアライグマのぬいぐるみをぶつけて去ってしまう。その夜、サリーちゃんのもとに、女の子が飼っていたアライグマの霊が現れる。

三つ子たちの誕生日前夜、魔界ではパーティーが開かれていた。カブやポロンが会場で人間界の素晴らしさを語っているのを、柱の陰で聞いているカメがいた。翌日、三つ子たちがカブと遊ぼうとサリーちゃんの家にやってくると、不思議なことが起き始める。時のウサギがやって来て、イタズラは時のカメの仕業とわかるが…。

よし子ちゃんのお父さんが夜勤続きで体調を崩し、倒れてしまった。よし子ちゃんは看病のために、家事も滞って大忙し。ついこぼした「猫の手も借りたい」という言葉を、偶然人間界に来ていた大魔王様が耳にする。暇を持て余していた大魔王様は、健気なよし子ちゃんのために花村家のお手伝いをしようと意気込む。

天使の羽根をダブダブに見せたくて、シモンが内緒で人間界に降りてきた。ダブダブを探してポロンのもとを訪れるが、まさか太っちょの猫がそのダブダブだとは気付かない。ポロンも、本物のダブダブは遠くに出かけていると嘘をつく。ダブダブがデブデブと名乗り、シモンを連れて出かけると、三つ子たちに出くわして…。

新聞部のネタに困っていたサリーちゃんたちは、テレビで報じられていたサファイヤル国の国王来日ニュースを見て、ガラスの靴を使った王子様の花嫁探しに興味津々。突撃取材を試みることにした。意外にも国王様は快く取材に応じてくれて、サリーちゃんたちはガラスの靴を履いてみることになる。すると、驚いたことに…。

よし子ちゃんのお父さんは、よし子ちゃんや三つ子たちにいつも寂しい思いをさせていると考えていた。そこで再婚を考えるが、親戚に相談している電話をよし子ちゃんに聞かれてしまう。よし子ちゃんは「父ちゃんの幸せを壊したくない」と無理に喜ぶが、サリーちゃんやすみれちゃんには悩んでいるのがわかってしまう。

サッカーをしていて、それたボールを取りに行ったカブは、ボールに当たって倒れている小さな男の子・ポンを見つけた。宇宙から来たポンは、仲間の女の子・ポコと一緒に光を集めていた。二人は、夢を叶える七色の虹の光を探しにきて光のエネルギーが切れて帰れなくなってしまった、王子さまを迎えに来たのだという。

マリンガット国のドルフィーネ姫が女王になる、戴冠式の招待状が届いた。みんなで歓迎の桟橋へ行くと、イルカが心配そうな顔をしている。ポロンがイルカを追って近くの洞窟へ行くと、姫を守るナイトのチキが、悲しそうな顔で座っていた。お忍びで海に出た姫が、守護神アバコの棲む穴に飲み込まれてしまったのだ。

すみれちゃんがサリーちゃんたちにピアノを聞かせていると、幼馴染の裕平君がバイオリンの演奏会を開くという知らせが届いた。いつか一緒に演奏しようと約束していたすみれちゃんは、裕平君との再会を楽しみにしていた。しかし、演奏会で再会した裕平君は、すみれちゃんのことなど忘れてしまった様な素振りを見せる。

北風が吹き、花も咲かない春の日、サリーちゃんの家の庭にクロッカスが蕾をつけていた。パン屋のヒデちゃんはそのクロッカスが欲しくて庭に忍び込み、サリーちゃんたちに見つかってしまう。病弱なお母さんにプレゼントしたかったのだ。花を咲かせる春風の遅れが気になったサリーちゃんは、春の女神様のもとを訪れる。

友達のターちゃんが幼稚園に通い始めて、ポロンも幼稚園に行きたくなった。だが、留守番役が家に必要だと思っているポロンは、我慢してサリーちゃんにお願いせずにいた。ポロンの気持ちを察したお隣のおばさまは、本人に気持ちを確かめると、サリーちゃんにはナイショでポロンの通う幼稚園を探し始める。

陽平さんという男の人に出会ったポロン。優しく接してくれる陽平さんに会うのが、いつしかポロンとダブダブの楽しみになっていた。ある時、家に招かれたポロンたちは、陽平さんが父親との想い出を持っていないことを聞かされる。その夜、大魔王様の飼っているペガサスが逃げ出したという報せを聞いたダブダブは…。

３組のみんなは、図工展で「夢の箱」を作ることになった。すると荒木君が自分が乗り込めるロケットを作ると言い出し、山部先生は渋々ＯＫを出す。ところが突然、荒木君はロケット作りをやめてしまう。何かあると感じたサリーちゃんは、荒木君の後を追い、ある家で車椅子の女の子の相手をしているのを見かける。

どうも呪文を忘れっぱなしのシェリー先生は、大魔王様の怒りを買ってしまい、サリーちゃんの家に避難することになった。ただし、魔法を使うことは禁止。使った途端に、普通のおばあさんにされてしまうのだ。シェリー先生は魔法が使えないストレスから、自分の分身であるおてんばシェリーを、夢の中で生み出してしまう。

人知れず花瓶の花を変えたりしているまゆ子ちゃんのことを、カブたちは学年委員になろうと点数稼ぎをしている「いい子ぶりっこ」だと思っていた。「天使みたいになりたい」と、ぎこちなく笑うまゆ子ちゃん。まゆ子ちゃんの本音を偶然聞いてしまったダブダブは、みんなに内緒で、サリーちゃんの「心の宝石箱」に手を伸ばす。

人気歌手のひろ子ちゃんが、急病で入院したらしい。ところがある日、サリーちゃんは雨降りの帰り道で、ずぶ濡れのひろ子ちゃんを見つけた。倒れてしまったひろ子ちゃんを連れ帰り、介抱するサリーちゃん。翌日、ひろ子ちゃんはこっそりサリーちゃんの家を去るが、マネージャーや記者に見つかってしまう。

ポロンの幼稚園に、ミツルという男の子がやって来た。けれどミツル君は打ち解けようとせず、ポロンたちとも友達になろうとしない。心配するさつき先生は、ポロンやターちゃんと一緒に仲良くなろうと努めるが、心を開いてはくれない。人の心が聞こえてしまうミツル君は、誰も信じられなくなっていたのだ。

サリーちゃんは珍しく、得意の跳び箱を失敗。帰り道で、今度は魔法が使えなくなってしまった。魔界の書庫に忍び込んだシェリー先生は、それが魔法使いの成長過程に特有の症状で、ある儀式を行えば治ることを突き止める。しかし、先生がうっかり本の破れていた部分を読み飛ばしたため、儀式の手順を間違えてしまう。

雨の日にお使いに出た帰り、ポロンはお腹を空かせて震えている子犬のボギーを見つけた。ドライブに出かけた先で時に飼い主とはぐれてしまい、はるばる帰ってきたらしい。ところが、飼い主たちは引っ越した後だったとのこと。サリーちゃんが調べたところ、ボギーははぐれたのではなく、実は捨てられていた…。

修行を終え、思い通りのことが出来るようになったカレンちゃん。しかし、今の自分の姿を亡き父が喜んでくれているのか、疑問を抱き続けていた。父はなぜ、王様に戦いを挑んだのか…。カレンちゃんの心のわだかまりを払うため、シェリー先生は封印を解き、サリーちゃんとカレンちゃんの二人に、閉ざされた過去を見せる。

不思議な声がすみれちゃんに語りかけ、妖精の卵を託した。すみれちゃんは卵を大切に扱って温めるが、天使の歌を聴かせなければ決してかえることはないという。そこでダブダブが歌を聴かせ、妖精パピが生まれてくる。生まれたばかりのパピを一人にはしておけないと、すみれちゃんは学校に連れてくるのだが…。

サリーちゃんは魔界に乗り込んで王様のもとからパピを連れ戻すと、母親のもとに帰してやるため、すみれちゃんやよし子ちゃんと共に、池の底のフィンダーガットを訪れた。サリーちゃんが心を開かせようとしても、バブル妖精は下界を恐れるだけ。頑なにパピを拒むバブル妖精に、すみれちゃんが激しく詰め寄る。

成績が落ちているカブのことを、なな子先生は勉強に対する意欲がないと心配していた。そのカブは、教育実習でやって来た美鈴先生に一目惚れ。一生懸命に粘土の宿題を仕上げるが、登校の途中で三つ子たちにからまれて壊してしまう。ところが、遅刻してきたカブは上機嫌。提出した粘土細工は、魔法で作り直したものだった。

水泳大会のリレーのクラス代表を決めるため、三人一組のチームを作って泳ぐことになった。サリーちゃんたちは当然のように、仲良し三人組でチームを組む。三年連続の優勝を狙うよし子ちゃんだったが、すみれちゃんは水泳が苦手だった。練習が進むにつれて弱気になるすみれちゃんを、よし子ちゃんはついなじってしまう。

サリーちゃんの家は、空き地に魔法で建てたもの。しかしその空き地にも、ちゃんと地主がいた。勝手にお屋敷が建てられていることを知って、地主は困惑。営業の倉田さんが意を決して乗り込んできて、サリーちゃんに詰め寄る。カブたちが魔法で脅かして追い返すものの、その夜、倉田さんは社長を連れて戻ってくる。

オルガンを弾く天才猫・バロン。猫たちのヒーローである彼の様子が、最近は明らかにおかしい。ダブダブは、お隣の猫・ルーに猫の集会に連れ出され、飼われている家に潜入してバロンに悩みを聞くための、用心棒に選ばれる。餌も食べなくなっていたバロン。ダブダブは彼を元気づけるべく、ステージで共演しようと決心する。

新聞部で特別記念号を出すことになった。編集長はよし子ちゃん。なかなか記事が見つからなくて困っていると、タクシー運転手のお父さんが、天女に会ったというおばあさんを乗せたと教えてくれた。早速おばあさんに会って話をきくのだが、おばあさんが暮らしたという町ですら、知っている者は一人として見つからない…。

ポロンは幼稚園の入園祝いに、女王様の大切にしていた鹿のぬいぐるみ・ブーケちゃんをもらった。幼稚園持って行ってバカにされたポロンは、ついブーケちゃんに魔法をかけてしまう。家に帰ったブーケちゃんは突然泣き出して、王様と女王様の結婚式の前日にいなくなったゴリラのぬいぐるみ・ゴリちゃんに会いたいと訴える。

毎日傷だらけで帰ってくるカブは、サリーちゃんを避けて、こそこそと何かしているようだ。ある日、カブが川原で、転校生のリエの兄・賢一君とケンカを始めてしまう。サリーちゃん達が駆けつけてケンカは収まるが、カブも賢一君も経緯は語ろうとしない。その夜、カブは家に帰ってこなかった…。

勉強だけではなかった昔の進々塾の思い出話を聞いて、すみれちゃんは成績ばかりを追う今の塾のあり方に疑問を抱いた。生徒達だけで想い出作りに何かできないかと、考えるすみれちゃん。しかし、成績に追われて余裕がない生徒達は非協力的だ。それでもすみれちゃんは、サリーちゃん達の協力を得て劇の企画を進める。

カブとポロンの魔力が増してきて、人目を引き始めた。注意するサリーちゃんだが、二人は魔法使いとしての能力が高まったことを叱られるなんておかしいと反発する。別れの時が近づいているのを感じたサリーちゃんは、想い出を作ろうとみんなを誘ってハイキングに出かけるが、些細なトラブルが重なり…。

魔法の国アストレアでは、サリーちゃんのためにパーティーが開かれることになった。帰国を決心したサリーちゃんは、よし子ちゃんやすみれちゃんたちを、パーティーに連れて行く。まるで夢のような、けれど決して夢ではない素晴らしい一時…よし子ちゃんたちはサリーちゃんの正体に気付き、直接事情を聞こうと家を訪ねる。