Po uchvácení trůnu vysílá Mehmed II. byzantskému císaři Konstantinovi XI. jednoznačný signál. Ten si ale přizve janovské žoldáky.

Mehmed obléhá Konstantinopol ve snaze prolomit městské hradby, ale Giustinianiho žoldnéři janičárům úspěšně odolávají.

Mehmedova vojska kopou podzemní tunel ve snaze proniknout za hradby nepřítele. Štěstí osmanských vojsk se obrátí potom, co jejich námořní blokáda ztroskotá.

Mehmed dostává neotřelý nápad a přemisťuje svoje lodě do Zlatého rohu po souši. Ve stínu zrady napadá Giustiniani osmanskou flotilu.

Brutální násilí eskaluje a morálka vojska upadá, ale Giustiniani dostane od Mehmeda lákavou nabídku. Velký vezír vyzve Mehmeda, aby se pokusil uzavřít příměří.