מהמט מטיל מצור על קונסטנטינופול בשאיפה לחדור את חומותיה, אך שכירי החרב של ג'יסטיניאני מצליחים למנוע מהיניצ'רים להיכנס לעיר.

צבאו של מהמט חופר מנהרות מתחת לחומות כדי למוטט אותן. המצור הימי של העות'מאנים נתקל באויבים חדשים – הגאות והשפל.

מהמט מבצע מהלך נועז ומבריק וגורר את ספינותיו על היבשה לכיוון קרן הזהב. ג'יסטיניאני פותח במתקפה על הצי העות'מאני בעקבות בגידה.

מהמט מוצא עצמו לכוד במערבולת של אכזריות ושל מורל נמוך ומציע לג'יסטיניאני הצעה מפתה. הווזיר הגדול מפציר במהמט להכריז על הפסקת אש.

תותחים עות'מאנים מחריבים את חומות העיר, וכוחות התגבורת מוונציה מגיעים מאוחר מדי. מהמט פותח עידן חדש בתולדותיה של האימפריה העות'מאנית.