Moon Gang-tae are parte de o întâlnire șocantă cu autoarea preferată a fratelui său, Ko Mun-yeong, când aceasta sosește în spitalul lui pentru a le citi copiilor.

Mun-yeong îl invită pe Moon Sang-tae la o sesiune de autografe care se sfârșește cu un scandal urât. Gang-tae află despre un post vacant în orașul său natal.

După ce îl urmărește pe Gang-tae, Mun-yeong începe să predea ore de literatură la noul lui spital. Un pacient VIP fuge, declanșând haosul.

Incidentul cu pacientul VIP îi trezește amintiri din copilărie lui Gang-tae, care rămâne un mister emoțional pentru Mun-yeong. Lee Sang-in sosește în oraș.

Nemaiavând unde să o ducă pe Mun-yeong, Gang-tae o aduce înapoi la el acasă. Toată lumea e surprinsă să o găsească acolo, în special Nam Ju-ri.

Mun-yeong îi oferă o oportunitate lui Sang-tae, iar Gang-tae e nevoit să se supună voinței lor. O pacientă de la spital o agită pe Mun-yeong.

Gang-tae își ia o zi liberă de la muncă pentru a petrece timp cu Mun-yeong, care pare să aibă nevoie de o distracție. În timp ce bea singură, Ju-ri dă peste Sang-in.

Sang-tae e supărat când vede la Mun-yeong ceva ce îi aparține. Gang-tae cedează atunci când un vizitator agresiv apare la spital.

Gang-tae și Mun-yeong decid să plece într-o excursie împreună. În timpul escapadei lor montane, apare o situație neprevăzută.

Sang-tae refuză să meargă acasă și se închide într-o cameră. Gang-tae se luptă cu demonii trecutului și constrângerile prezentului.

O pacientă evadată apare la vilă. Mun-yeong face un efort pentru a-l determina pe Sang-tae să se răzgândească și să îi permită să fie prezentă în viețile fraților.

Dorind să-și înfrângă trauma, Sang-tae se destăinuie în privința celei mai negre amintiri ale sale. O crudă ironie a sorții îi amenință fericirea lui Gang-tae.

Sang-tae îi arată lui Gang-tae că a exersat cum să-și deseneze cea mai mare frică. Mun-yeong primește vești despre starea tot mai gravă a tatălui ei.

După un telefon înfiorător, Gang-tae se grăbește spre vilă. Mai târziu, Mun-yeong le cere fraților să o părăsească, însă ei refuză să o asculte.

Mun-yeong decide, în cele din urmă, să publice noul basm. Toată lumea se reunește la spital pentru o lectură a cărții.