Egy híres bűvész köddé válik; egész London a rejtélyről beszél, és egy újság megbízza Elizát, hogy vizsgálja ki az ügyet, annak ellenére, hogy Duke már dolgozik az eseten.

Eliza egy szélhámost követ Franciaország távoli részébe; azt hiszi, végre sikerült elkapnia a Scotland Yard körözési listájának első helyezettjét, de nem ő az egyetlen vendég, aki a jutalomra tör.

Fitzroy nyomozó meglátja, ahogy egyik kollégája bizonyítékot készít egy gyanúsított ellen; a Herceg távollétében Fitzroy Eliához fordul, megbízza a rendőrségi korrupció vizsgálatával.

Eliza óriási összeg várományosa, amikor felajánlja segítségét egy fel nem vett vagyon örökösének; ehhez a Herceg segítsége kellene, de a vele kapcsolatos felfedezés lehetetlenné teszi a közös munkát.

Eliza levélbombát kap; ki küldte és miért? Eliza a Herceggel, Mosessel, és régi ellenségével, Patrick Nash-sel szövetkezik a halálos küldemény feladójának azonosítására.