Η έφηβη Άντε βλέπει έναν σκοτεινό οιωνό, ενώ βοηθά τη γιαγιά της με μια γέννα. Και οι δύο κατηγορούνται για μαγεία, ενώ η μία καταδικάζεται σε θάνατο.

Η Άντε μαθαίνει για το Βιβλίο των Βασιλείων και την ιστορία των Χαμένων Πόλεων. Η Τσεσάρια κι ο Σπίρτο ψάχνουν για στοιχεία στο σπίτι της Νατάλια.

Ο Πιέτρο απορρίπτει την Άντε, ενώ θρηνεί μια απώλεια και προσπαθεί να αποφασίσει αν θα στηρίξει τον πατέρα του. Η Άντε, η Τέμπε και οι άλλες μάγισσες σώζουν γυναίκες.

Ο Βαλέντε θέλει να εκδικηθεί τον Σάντε. Η Λέπτις κι η Τέμπε διαφωνούν για μια στρατηγική. Οι Μπεναντάντι γίνονται πιο επιθετικοί κι ο Πιέτρο έχει δίλημμα.

Οι μάγισσες κι οι Μπεναντάντι συγκρούονται σε μια κλιμακούμενη μάχη, η οποία αλλάζει ζωές -και έρωτες- για πάντα.