Όταν ένα σμήνος από καλιακούδες εμφανίζεται στο ήσυχο χωριό, ο Γουόρζελ ενθουσιάζεται που θα έχει επιτέλους την ευκαιρία να τρομάξει τόσο σπάνια πτηνά. Όμως, η απρόσμενη εμφάνιση μιας ομάδας ανθρώπων ματαιώνει τα σχέδιά του.

Η Σούζαν κι ο Τζον είναι ενθουσιασμένοι που ένα περιπλανώμενο λούνα παρκ έρχεται στο χωριό. Μα όσο κι αν θα ήθελε να απολαύσει τα παιχνίδια, ο Γουόρζελ δεν μπορεί να τριγυρνά ελεύθερος ανάμεσα στους ανθρώπους.