К Косте Подольскому, неудачливому рок-музыканту, неожиданно приезжает бывшая и давно забытая жена Лена и сдает ему на попечение пятнадцатилетнюю дочь Юлю, о существовании которой Костя и не догадывался. Жизнь Кости, в которой было место только другу Баркову, легким загулам и редким концертам – разрушена. Юля оказывается девочкой-катастрофой.

Костя всерьез сомневается в своем отцовстве. Барков советует сделать анализ ДНК, о чем узнает Юля. Боясь, что папа хочет от нее избавиться, Юля опережает его и сбегает из дома и знакомится с уличным музыкантом рэпером Сантьяго. Костя в панике начинает разыскивать дочь вместе с Юлиной учительницей Галиной Дмитриевной.

Костя испытывает острую нужду в деньгах и пытается найти какую-нибудь работу, но тщетно. Директриса школы Люсьена Эдгардовна заставляет Юлю петь в хоре, от чего ей никак не удается «откосить». Костя наконец-то устраивается работать в рок-н-рольный магазин к своему старому товарищу Зи-Зи Топу.

Юля решает создать свою музыкальную группу. В нее входят все школьные «лузеры» – Мэлони, Шувалов, Артём и примкнувший к ним Сантьяго. Костя отдает им под репетиции свое тайное прибежище – чердак, в надежде, что дети обратятся к нему за советом, но они считают, что его музыка – «отстой», а сам он – «старый пень».

Костю все чаще посещают мысли о Юлиной учительнице Галине Дмитриевне. Барков советует Косте завести какой-нибудь необременительный роман, чтобы избавиться от наваждения. В Юлиной школе проходят уроки сексуального воспитания, что приносит свои плоды – выясняется, что детей уже настигла первая любовь.

Барков заставляет Костю пойти на вечер выпускников в школу, чтобы поговорить с их богатым одноклассником Заболотным, который смог бы помочь деньгами со студией и «раскруткой». Все заканчивается пьяным дебошем, который снят на камеру Кристиной – главной соперницей Юли в школе. Кристина угрожает выложить уничижительные кадры в интернет, если Юля не отдаст ей песню группы. Юле приходится искать контр-компромат на Кристину.

Костю приглашают принять участие в концерте памяти известного рок-музыканта Дэйва Ляшенко. Неожиданно он слышит одну из своих старых песен, которой теперь приписывается авторство Дэйва. Костю высмеивают, когда он пытается доказать свои права на песню. Он впадает в транс. Юле и её друзьям приходится сильно постараться, чтобы успокоить Костю.

Косте сообщают, что в больнице в тяжелом состоянии находится его отец, отставной военный, ненавидящий современную музыку. Врачи настаивают на необходимости домашнего ухода, и Косте приходится забрать его домой. Резко выздоровевший дед начинает перевоспитывать Костю и Юлю, превращая их жизнь в кошмар. Юле приходится перейти в наступление.

Чтобы добыть работу или денег, Косте приходится обратиться за помощью к своему недругу - продюсеру Бурмистрову. Тот отправляет его на реалити-шоу «Забытые в чаще», в котором принимают участие вышедшие в тираж знаменитости. Юля со своей группой готовится к съемкам первого клипа, в котором ей нужно поцеловаться с Сантьяго.

Юлин клип выложен в интернете, и теперь в школе все считают Юлю и Сантьяго парой. Юлина группа и Кристина принимают участие в песенном конкурсе. Костя пытается разобраться в своих отношениях с Галиной Дмитриевной.

Сантьяго с Никитой в драке выясняют отношения. Юле кажется, что она ненавидит их обоих, и на этой почве происходит её временное сближение с Кристиной, девушкой Никиты.

Костя увлекается азартными играми, надеясь поправить материальное положение и раздобыть таким образом денег на открытие клуба. Юбилей директора школы, Люсьены Эдгардовны, заканчивается плачевно. Она понимает, что в школе её никто не любит...

Костя получает скорбное известие – умер его отец. Барков советует не верить, но если вдруг это правда, то наследство поможет решить проблемы с клубом...

Юля и её друзья обеспокоены исчезновением Сантьяго. Полиция же разыскивает отца Сантьяго, о котором друзьям известно, что он ограбил банк и находится в бегах...

Костя и Барков никак не могут найти денег на оборудование клуба, и Зи-Зи Топ сдаёт помещение под ритуальную контору...

Юля с группой надеется выступить на открытии клуба, но Костя категорически против этого. Он считает себя единственным владельцем клуба, чем очень обижает Баркова...

Костя и Галина Дмитриевна наконец-то вместе, но Юля пока об этом не знает. Юля напевает новую Костину песню в студии Бурмистрова...

Юлина мама, Лена, возвращается и забирает дочь. Обиженная на Костю из-за Галины Дмитриевны Юля, отказывается общаться с отцом...

Костя становится «воскресным» папой, но всякий раз какие-то обстоятельства заставляют его пропускать установленные дни свиданий с дочерью...

Лена всерьез собирается выйти замуж и уехать жить в Канаду. Юлю она хочет забрать с собой. Костя в отчаянии, он не сможет жить без дочери. Юля тоже не хочет уезжать – здесь ведь у нее все. Костя собирается похитить дочь, а друзья размышляют, как убедить Лену уехать без Юли… Но тут выясняется, что Костя и Лена до сих пор не разведены…