עונה שניה ומבטיחה לסדרה הקומית-דרמתית ומוזיקלית בכיכובה של ג'יין לוי בתור זואי קלארק. בעונה השנייה, זואי חוזרת לאחר זמן ממושך בו לקחה הפסקה ומגלה שהרבה מאוד השתנה גם בעבודה וגם בחייה האישיים.

זואי ומקס מנסים לבלות לילה ביחד, אך כל הזמן נתקלים בהפרעות. אחותה של אמילי מגיעה לביקור. משהו מטריד את מו כשמקס מבקש לחתום על חוזה. בעבודה זואי נתקלת בקשיי ניהול ובבעיות אחרות.

כשזואי סובלת מסיוטים חזורים ונשנים, מקס מציע שאולי הפתרון הוא לחזור לדירה שלה. מגי חוזרת לעבודה, אך נכשלת בפגישה הראשונה ומוצאת סיוע ממקור בלתי צפוי. מו ומקס מחפשים מקום למסעדה החדשה שלהם.

אחרי הפרידה ממקס, זואי מחליטה להיות שמחה ויהי מה, אבל כשהיא נאלצת לפטר עובדים, היא מתקשה לעמוד בהחלטה. מקס כועס על מו, אך לומד להכיר בערכו כשותף לעסק. מגי מרגישה אשמה כשמישהו בעבודה מפלרטט איתה.

בילוי של זואי עם השכן החדש מוביל אותה לנסות סמים, אבל בדיוק אז הבוס הגדול מתקשר, מה שמוביל לתוצאות מפתיעות. בינתיים סיימון מתמודד עם שאלה מוסרית בעבודה, ומקס מנסה לשכנע את אביו לממן את המסעדה החדשה.

אחרי ההצהרה המרעישה של מקס זואי מנסה לתמוך בו, בייחוד כשדני מייקל דיוויס מבקש ממנה לומר לסיימון שעליו לחזור בו מדבריו. הקשרים החדשים של זואי מסייעים למקס ומו להשיג מימון למסעדה.

זואי מנסה לשחזר חוויה של צפייה במטאוריטים שחוותה עם אביה לפני שנים, אך נדמה שהיקום פועל נגדה. בינתיים מקס ומו מתכוננים לערב הפתיחה הגדול ונתקלים בפקח נוקשה של מכבי האש. דיוויד מוצא תחביב חדש-ישן.

לאחר שזואי נפגשת עם מדיום, היא מגלה שהכוחות שלה לא פועלים כשורה, ואנשים שרים שירים שלא מתאימים להם. בינתיים מו מתוודע לקושי הכרוך בדייט עם אבא לילדים, ומגי מנסה לחזור לחברה.

זואי חושדת שאמילי סובלת מדיכאון אחרי לידה ומנסה לגרום לה להיפתח. בינתיים סיימון מרגיש זנוח. מגי יוצאת עם חברה ומוצאת תחום עניין חדש, ומקס חושש מהחזרה של רוז לניו-יורק ומסיום הקשר ביניהם.

בעצת הפסיכולוג מחליטה זואי לשפר את יחסיה עם סיימון, אך דברים משתבשים כשהיא מגלה שמקס שוקל לעבור לניו יורק עם רוז. בינתיים מגי ממשיכה לבלות בקזינו, והיחסים של מו עם פרי מגיעים לנקודת הכרעה.

בפגישה אצל הפסיכולוג זואי מתארת את הפעם הראשונה שנתקלה באובדן בחייה: אמה אושפזה בגלל התקף לב, שבמקרה התרחש גם ביום שבו הגיעה למבחני הקבלה לספרקפוינט והכירה את מקס.

בפרק סיום העונה, זואי מרגישה שבדידותה הולכת וגוברת בגלל היכולת המיוחדת שלה, ובמסיבת הפרידה ממקס ורוז היא מגלה משהו שלא ידעה. בבית, מגי מבשרת למשפחה בשורה מפתיעה.