山西太谷镖局总镖头戴老爷子一身好功夫，创下了镖局的事业。在他六十大寿这一天，戴老爷子打算金盆洗手退出江湖。刘安顺是戴老爷子的嫡传子弟，这天却迟迟没有出现在镖局里面。戴老爷子的女儿很是担心刘安顺的安全问题，怕他是不是遇到了麻烦。

马嫂对于刘安顺耿耿于怀，认为如果不是当初刘安顺不肯原谅马镖头，马镖头也不至于自杀。原本刘安顺就因为马镖头的事情格外的内疚，现在马嫂还不肯原谅刘安顺，这让刘安顺心灰意冷，深深的后悔自己当初为什么要那样做。马嫂还不让刘安顺拜祭马镖头，刘安顺无奈之下只能来到了一家客栈里面借酒浇愁。希平找到了喝酒的刘安顺，刘安顺随后告诉希平准备好出发。戴家镖局来了找茬的，来的这个人叫做额尔赫，对方上来就来找戴总镖头比武，这个人很明显是个满族人。

刘安顺失镖，自我感觉不能够在镖局里面呆下去了，决定自己从镖局离开。戴总镖头却认为人有失足马有失蹄，任谁都会犯错误，不让刘安顺离开。镖局里面的人也都不舍得刘安顺离开。刘安顺平时对人对己都很是严格，镖局里面的人都很敬佩刘安顺，认为是刘安顺为镖局的规矩立下了典范。

刘安顺在京城当镖师刘安顺道别希平与母亲一起离开太谷，母子两人来到城外听到不远处传来枪声。开枪的人是戴戎，戴戎与希平站在一处土坡上目送刘安顺离去，刘安顺虽然辞去镖局离开太谷，但希平相信刘安顺一定还会回来，到时戴戎同样可以跟刘安顺结为夫妻，两人早在多年以前就订下了亲事，戴戎非常喜欢刘安顺，刘安顺亦对戴戎有感情，戴戎一边鸣枪一边深情注视刘安顺远去的背影。

路瑶婷身上带着一把手枪，刘安顺要求路瑶婷交出手枪，路瑶婷天性倔强不肯交出手枪给刘安顺。几个大爷对美艳的路瑶婷升起好感，几人争先恐后跟路瑶婷套过呼，负责京城治安的贾大人骑着自行车来到街上巡逻，几个大爷赶紧向贾大人举报路瑶婷私藏枪支。贾大人来到镖局寻找路瑶婷，刘安顺热情洋溢接待贾大人，贾大人吃完面食要求刘安顺交出女土匪，刘安顺虽然知道贾大人口中的女土匪是路瑶婷，但还是扮出一副浑然不知的模样没有交出路瑶婷，贾大人搜寻无果无可奈何离去，刘安顺再次要求路瑶婷交出手枪，政府部门规定寻常百姓不能私藏枪支，路瑶婷的行为已经触犯国家法律。路瑶婷虽然知道自己私藏枪支有罪，但就是不肯将手枪交到刘安顺手中。

数十回合过去刘安顺战胜了杜镖头，杜镖头心服口服决定送灯笼给刘安顺。站在擂台下的刘镖师只觉莫明其妙，杜镖师明明没有跟刘安顺交手，刘安顺却离奇的战胜也杜镖师，杜镖师之所以知道自己败给了刘安顺，完全是依靠两个替身比武得知，代表刘安顺的替身战胜了代表杜镖师的替身，杜镖师自然而然也输给了刘安顺。刘安顺带领几个知名镖师回到镖局，杜镖师与几个知名镖师站成一排观看刘安顺饮酒，刘安顺还没入京之前，京城的镖师们向来不和很少在聚在一起，刘安顺出面挑战刘镖师和杜镖师，无形中反而帮助杜镖师跟其它镖师化解多年的隔阂。在杜镖师等人的注视下，刘安顺一口气不喘连喝两坛酒，杜镖师等人一脸敬服夸赞刘安顺酒量过人。

刘安顺到王爷府看家护院拜见贝勒爷，贝勒爷正在院落里面练枪，刘安顺上前教贝勒爷如何开枪，贝勒爷先是气急败坏数落刘安顺打扰他练枪，接着一脸毕敬想拜刘安顺为师傅，刘安顺仅是来王爷府看家护院地位低下，贝勒爷忽然想拜师学艺，刘安顺受宠若惊认为自己没有资格教贝勒爷练枪。

戴戎大步流星向前急走，刘安顺因为疾病刚刚愈合身体虚弱走几步便喘几口气，戴戎停下脚步等着刘安顺追上来，刘安顺在戴戎面前解释跟路瑶婷的关系，两人站在街边僵持之时，李希平面色复杂站在拐角处偷偷观看。刘安顺没有发现李希平，只顾着一个劲地向戴戎解释。

佟哈找到刘安顺，提议入伙跟刘安顺一起跑镖，刘安顺在京城走镖急需人手帮忙，佟哈的出现正好解决刘安顺急需人手的需求。山猫强行虏走路瑶婷，刘安顺回到房间的时候山猫已经不知去向，刘安顺意识到路瑶婷在山猫手中，赶紧出门四处寻找山猫，山猫劫持路瑶婷的目的就是跟刘安顺比武，刘安顺要求山猫放掉路瑶婷，山猫杀气腾腾欲与刘安顺一决高下。刘安顺面不改色看着山猫，山猫握紧一把短刀快步向刘安顺冲了过去，两人各自握着一把短刀单手博斗，山猫割伤了刘安顺的手腕，刘安顺发现手腕受伤流血渐渐意识到山猫身手不凡。

沁格格来找刘安顺喝酒，心情郁闷。原来王爷要把她嫁给袁世凯的儿子做政治联姻，沁格格拜托刘安顺把自己送出关外，见沁格格酒醉，刘安顺没有答应，沁格格愤愤离去。沁格格与袁世凯见面当天，刘安顺主动来保护沁格格。闫金水为首的革命党投掷炸弹行刺袁世凯，刘安顺反应迅速，救下了沁格格和袁世凯。戴戎担心刘安顺和张端和比武不利，求李希平偷偷去为刘安顺助拳，李希平答应了。

贾克木既抓不到路瑶婷，就把刘安顺抓走了。刘安顺在监牢里，反复思量到底是谁带走了山猫，指点他化劲的又是谁，莫非真的是戴海臣吗。山猫的确是被戴海臣带走的，戴海臣把他送到瞎子岭，交给瞎子岭大当家，同时也是捻军故旧的路宗山，让他看好山猫，不要让他下山。

刘安顺将路瑶婷接回镖局，安排她住在自己的房间，自己则和陈爷去睡。路瑶婷娇羞的问刘安顺，是不是为了自己才答应接闫金水的这趟镖，刘安顺却说是为了镖路，路瑶婷直恨他木讷。戴海臣办完事来见戴戎，戴戎很欢喜，戴海臣还是不让戴戎他们告诉刘安顺自己来了京城，怕刘安顺知道自己在暗中帮他。杜载山来介绍生意给刘安顺，刘安顺却告诉杜载山，自己镖局已经接了生意了。刘安顺向杜载山借镖师用，杜载山爽快答应了。

贾克木巡夜，恰好遇到醉酒的李希平，从他口中套出了刘安顺帮革命党押镖之事。闫金水随刘安顺一起押镖，行至东郊，贾克木追上，要查验他们的镖车。未曾走远的路瑶婷见此景，使了一招调虎离山，向贾克木开火，吸引警察追踪他们而去，从而让刘安顺成功押镖离开。就在路瑶婷离去之时，贾克木放冷枪击中了她。摆脱贾克木之后，刘安顺安排好镖队住宿，回头去找路瑶婷，终于在树林中找到中枪昏迷的路瑶婷。

山猫自告奋勇要保马胡子不死，按山寨规矩他被挂甲一天，直弄的奄奄一息。获救的马胡子对山猫感激涕零。张端和上了瞎子岭，想带走山猫，山猫却要求入伙瞎子岭，路宗山答应了。佟哈在走镖途中再行骗术，用一个假的乾隆爷的鼻烟壶，骗了二百两银子，不料买家其实是捕快，设套故意抓他的。

山猫决定加入瞎子岭，随后拜了山头。

刘安顺押镖到达目的地路瑶婷依依不舍，要送刘安顺离开。刘安顺表示等到自己押完这一趟镖，自己就回太谷向戴戎求亲。路瑶婷表示自己也明白膘匪不同路，以后希望两个人各自珍重。李希平和戴戎都喝醉了，喝的醉醺醺的。戴戎把李希平当成了刘安顺，自己一个人诉苦说为什么自己和刘安顺过了这么多年，结果刘安顺竟然当着自己的面和其他的女人亲热。结果这个时候李希平听不下去了，对戴戎表白，说这么多年以来自己一直都默默的喜欢着戴戎，恨当初师父为什么不把戴戎许给自己。戴戎伸手就打了李希平一个耳光，李希平起身离开了房间。

李希平对刘安顺摊牌山猫和路瑶婷打赌，两个人玩起来了轮盘赌。山猫要路瑶婷如果输了的话，那么就嫁给自己。结果山猫竟然输了，被路瑶婷逼得要下山。路当家的赶了过来，看到山猫在还有一粒子弹的时候开了枪，发现这粒子弹是哑炮，山猫得意洋洋，告诉路瑶婷自己还是赢了。

戴戎觉得自己做了对不起刘安顺的事情，自己挥刀打算自杀，刘安顺连忙出手阻拦。李希平也连忙出手阻拦，三个人的手握在了一起。刘安顺心灰意冷，要两个人谁都不要死，随后自己一个人离开了旷野之中。刘安顺回到了镖局，自己一个人拼命的练武。戴海臣看到了徒弟痛不欲生的样子，走出来和徒弟过招。两个人在篝火旁边说话，说了起来刘安顺小时候的事情。刘父年轻的时候，为了等待戴老爷子，被围困在了山贼之中丧命。

民国成立以后，贾大人摇身一变，又在民国做起了官员。刘安顺对于贾大人暗含讽刺，贾大人洋洋得意。贾大人询问刘安顺上次运送的军火是不是革命党的，刘安顺沉默不语，贾克木没有办法，只能把刘安顺给放走了。沁格格找到了刘安顺，大清朝不存在了，但是沁格格并没有特别失落，反而觉得自己自由了很多。刘安顺送走了沁格格，并且要对方如果有什么困难的话还可以再来找自己。袜爷去找贾克木，告诉贾克木先前指使自己在京城号称革命党，弄出点动静来，现在不知道怎么办才好。为了救出来额尔赫，刘安顺再次去找了袁世凯，结果袁世凯并没有和刘安顺见面，反而是直接让手下转告刘安顺自己把事情做好了，以后两个人互相之间并不亏欠。

路当家的没有收下闫金水送来的军火，因为如果收下了那肯定就要和朝廷合作了。但是现在山上军火紧缺，路当家的因为武器紧缺还是愁眉不展。额尔赫始终不能够忘记要行刺袁世凯的事情，这让赵秀很是生气。贾克木要佟哈去衙门一趟，几个人正在商量事情，袜爷找上门来了。袜爷表示昨天自己输了，但是输的心服口服，袜爷因此觉得自己在街上丢了面子，找到了刘安顺商量，希望刘安顺能够说自己和刘安顺是打平手了。

刘安顺知道袜爷是在街上维持秩序并非匪徒，但是看着袜爷被斩首自己无能为力。戴戎即将和李希平结婚，两个人在教堂举办了婚礼。两个人回答了神父的问话，成为夫妇，但是戴戎的心中心心念念想着的却还是刘安顺。戴环劝告父亲不要太伤心，反正李希平也是戴海臣的弟子，也算没便宜了别人，再说缘分的事情谁也强求不来。戴海臣却始终觉得心里面憋屈的慌。结婚以后，李希平对戴戎很好，但是戴戎心里面却始终放不下刘安顺。

佟哈回到了镖局里面，一身狼狈，被打的很惨。佟哈得知袜爷被贾克木杀死了以后，觉得贾克木绝对不会放过自己镖局的。两个人商量起来关于新入伙镖师的事情，刘安顺觉得镖局上混的人都是刀头舔血的事情，必须得给这些人安家费，这样子才能够让他们的家人安心下来。闫金水找到了刘安顺，说自己有事情请求刘安顺，希望刘安顺能够帮助自己保护一个人。这个人，正是革命党人口中的蔡先生。

山猫挟持了一整个戏班子上了瞎子岭，让他们唱戏给自己听。马胡子来到了山上，说有事和山猫商量。原来马胡子已经从军，并且奉命来到了关内。马胡子表示自己这次来是邀请山猫出山的，山猫并没有爽快的答应这就走，告诉马胡子自己这里还有一场戏要看，等到这出戏唱完了自己就出山了。刘安顺送蔡先生来到了目的地，告诉对方自己有事情要做，必须要离开了。路瑶婷和刘安顺依依不舍的告别，刘安顺回到了京城。

路瑶婷来到镖局里面找刘安顺，刘安顺告诉路瑶婷自己已经告诉母亲他们的事情。两个人深情相拥。赵秀找到了额尔赫，告诉额尔赫自己等了对方一晚上。赵秀一副伤心的样子，额尔赫连忙询问对方发生了什么。赵秀因为额尔赫一心想要刺杀袁世凯，不务正业，心中痛苦万分，不知道以后日子怎么过下去。李希平回到了镖局，交给了戴戎一笔钱，戴戎询问李希平这笔钱是从哪里来的，李希平谎称自己是把自己的枪给抵押给当铺了，把戴戎的金银首饰给赎回来了。戴戎当即着急了起来，要李希平把枪支给赎回来。

猫挟持的戏子一行人其实是武定奎请来的。路当家打算下山去接受武定奎的授衔，没想到武定奎偷偷摸摸的带着手下摸上了瞎子岭，打算对路当家斩草除根。不料螳螂捕蝉黄雀在后，武定奎的手下高文彬谋反了，原因是对于武定奎给手下银钱少，自己却花天酒地样戏子很是不满。

山西城中多人染毒瘾刘安顺告诉沁格格，自己可以送对方，但是不是作为一个镖师的身份，仅仅是如同朋友一般。沁格格看着自己的弟弟，看着这个曾经王府的贝勒爷却和一个戏子在一起鬼混，这让沁格格分外的伤心失望。刘安顺在前往关外的路上忽然遇到了一个小男孩，这个如同小乞丐一样的小男孩刘振武告诉刘安顺自己能够做一个镖师，刘安顺看到以后，抱着对方上了自己的马。沁格格也很喜欢这个小男孩，还给他糖吃。

额尔赫对赵秀表白额尔赫半夜的时候梦到了达木苏亲王，梦到他送给了自己一副没有脸的画。额尔赫深深的觉得内疚，说自己没脸去见仙人了。看到已经入神的额尔赫，赵秀很是担心，找到了佟哈，要佟哈无论如何都要想办法治好额尔赫的疯病，佟哈被逼无奈答应了下来。额尔赫发现自己祖先传下来的盔甲不见了，找到赵秀询问，赵秀一口表示被自己给烧掉了，额尔赫大怒之下气的昏倒在地，赵秀顿时着急的不行。

李希平私运烟土事发额尔赫拿起来了斧头，却没有冲动，而是把斧头交给了刘安顺，要刘安顺剪去自己的辫子。看到额尔赫终于看开了，赵秀终于松了一口气。晚上镖局的几个人在一起涮肉吃火锅，赵秀拿出来了自己私藏的酒。趁着酒意，额尔赫说起来路瑶婷的事情，要刘安顺把路瑶婷趁早给接回来。

戴海臣重伤身亡刘安顺在和戴海臣押镖的路上遇到了一伙士兵，戴海臣看出来这伙人来者不善，做好了准备。戴海臣上去迎上了这一伙溃兵，然后自己对对方以礼相待，假意送走了对方。看着广顺镖局的镖车离开，戴海臣松了一口气，没想到对方翻脸不认人，竟然转身杀了回来。

李希平谋杀同门刘安顺告诉路瑶婷，虽然自己愿意和路瑶婷离开，但是自己师父的身后事还没有办完，路瑶婷如果能回来看自己的话就好了，路瑶婷一口答应了下来。路瑶婷和刘安顺依依不舍的道别，刘母也追了出来，送给了路瑶婷一篮子吃的东西。路瑶婷拜祭了自己的父亲，来到了山寨上面，回想着自己和父亲相处的 一幕一幕，泪水落了下来。路瑶婷告诉山猫自己父亲大仇已报，打算离开瞎子岭。

刘安顺镖局被查封刘安顺找到了李希平，指责李希平不应该杀死自己的同门师兄弟。但是李希平始终不服，刘安顺气的手脚发抖，要杀死李希平，没想到戴戎追了上来，要刘安顺如果杀死李希平的话，那么连自己也一起杀死了吧。刘安顺打了李希平一个耳光，戴戎跪下来求刘安顺不要让自己的孩子没有爹。

刘安顺收留戴戎女儿路瑶婷安慰刘安顺不要太过于伤心，经过了路瑶婷的打趣刘安顺的心情才好了起来。杜载山专门在外面设宴宴请了刘安顺，刘安顺询问对方到底有什么话要说。杜载山告诉刘安顺，按照以前，上书可能能成，但是现在的状况应该很难。原来杜载山的本意是劝告刘安顺不要闹下去了，并且指出来一条明路，说如果能通过商会的路子走的话，很有可能加大上书的成功可能性。刘安顺当场眼睛一亮，敬了杜载山一杯。刘安顺找到了商会的会长，商会会长表示禁枪其实也是断了商会的商路，两个人协定如何互为表里。刘安顺走出门来，看到了带着孩子来找自己的戴戎。戴戎告诉刘安顺，自己带着女儿离开了李希平。戴戎给刘安顺跪下，希望刘安顺能够收留自己的女儿。

刘母去世镖局被烧刘安顺告诉山猫自己还会回来要镖车的，转身离开了。李希平在背后要山猫杀死刘安顺，被山猫打了一耳光。李希平不怒反笑，耻笑山猫是被刘安顺吓到了，山猫是个胆小鬼。山猫的手下把李希平给绑起来打了一顿，原来李希平给了山猫一万块大洋，买了一个营长的职务。

李希平索回自己女儿刘安顺母亲去世，十分悲痛。刘安顺回想起来马彪逼问自己是否害死了马镖头，这让刘安顺顿时狐疑起来，怀疑告诉马彪当年事情的人很有可能就是骗自己赴约的真正凶手。马彪因为重伤始终没有醒过来，刘振武在医院照顾着马镖。路瑶婷询问刘振武当天马彪怎么知道了刘安顺赴约的地点，并且告诉刘振武很有可能那个人和镖局起火有关。山猫得知镖局起火的事情以后大怒，知道这是李希平故意陷害自己，发誓翻遍京城也要把李希平给找出来。

贾克木严刑逼供诬陷路瑶婷路瑶婷被关到了监狱里面，见到了自己山寨的老三。老四已经被逼供致死，贾克木的手下还在严刑逼供，要老三承认放火烧了镖局。路瑶婷哭求老三承认是他做的，但是老三打死不承认，自己重伤身亡。贾克木一心想着要逼出来口供，结果李希平直接给贾克木一叠银票，要贾克木想办法把这案子给定罪。

山猫救人中陷阱被杀刘安顺找到了杜载山，杜载山听说了路瑶婷的事情以后感叹不已，刘安顺希望杜载山能够帮自己一个忙。刘安顺要杜载山借给自己几件衣服，而这个时候山猫也已经乔装打扮好，混入了城中。晚上的时候山猫找到了刘安顺，没想到这两个多年以来的仇敌居然也能够围坐在一堆篝火旁边，一起喝酒聊天。而就在这个时候，李希平也正在和贾克木在一起喝酒，李希平告诉贾克木，山猫一定会前来劫法场的，只要是路瑶婷的消息，山猫绝对不会坐视不理，那么到时候自己就可以瓮中捉鳖。山猫在给刘安顺的酒里面下了蒙汗药，让刘安顺昏睡过去。

李希平幡然悔悟贾克木在家里吓得不行，出行的时候在车上沉沉睡去，结果半路马车被人打劫，赶车的手下被人给打倒在地，刘安顺直接拖着贾克木来到了路瑶婷的坟前。贾克木醒来以后，看到居然是在荒郊野外，惊吓万分。贾克木连忙说杀掉路瑶婷的事情都是李希平指使自己做的。