一群心怀善意的巨无霸追踪一群寻求权力的原始兽来到了一个新的星球。

恐龙金刚挑战擎天柱争夺巨无霸的领导地位，但在他们激战正酣之时，原始兽趁机发起了突袭。

黄豹陷入了狼蛛勇士编织的谎言和折磨之网中。

巨无霸正在准备部署一个原始兽检测系统，但由于一场猛烈的风暴，擎天圣推迟了计划。然而，黄豹再次出去证明自己，开始安装系统，无视风暴，直到一道奇怪的闪电将他不知何故传送到了原始兽基地。

蛇鸟勇士发现了一座悬浮在半空中的能源山。他转换成机器人模式取样，但是这些能源并没有伤害到他，相反，它们让他变得更加强大。利用新获得的力量，他决定推翻威震天，然后摧毁巨无霸。

擎天圣领导的一枚巨无霸的休眠舱在坠毁前被放置在轨道上，它在北方坠落，擎天圣迅速出发去取回它。不幸的是，威震天预料到了这一点，并设置了一个伏击，几乎杀死了这位巨无霸的领袖。没有飞行员，巨无霸的成员们竭力赶往休眠舱，希望在原始兽重新编程其中休眠机器人之前将其夺回。

在原始兽多次伏击之后，这一次让巨无霸失去了一枚休眠舱，擎天圣开始质疑精灵鼠的忠诚，并派遣他前往原始兽领地寻找能源。一旦到达那里，他被蛇鸟勇士袭击，并提出投降...并成为一名原始兽。

当原始兽准备对巨无霸基地发动进攻，通过在其下方创造一个洞口时，恐龙勇士意外地启动了巨无霸的新防御系统，然而在它学会将巨无霸识别为友军之前。

巨蝎勇士感染了擎天圣的一种病毒，据说这会让他变得胆小，但结果却使他变成了一个战斗狂暴的狂战士。充满愤怒的擎天圣独自进攻原始兽基地。

犀牛勇士探测到一个塞伯坦探测器进入了星系，但无法通过能源场与其联系。唯一的选择是在探测器离开之前建造一个更强大的发射器，但最近的合适地点位于原始兽领地的中心。

在原始兽基地安装了一个隐藏摄像头后，巨无霸观察到了原始兽在蛇鸟勇士和威震天之间的权力斗争中自我毁灭的情景。调查后，他们发现没有生命迹象，所以看起来他们胜利了，并可以带着原始兽飞船残骸中的拆解零件回到塞伯坦。

在犀牛勇士成功挫败原始兽的陷阱后，威震天决定是时候对他进行测试了——他将狼蛛勇士最新的装置用在他身上，将这位巨无霸重编程为原始兽。威震天确信这个新的盟友会让他们轻而易举地攻陷巨无霸的基地，尽管看起来新的擎天圣似乎有其他打算。

威震天克隆了恐龙勇士的野兽模式，并派遣他前去关闭哨兵，与此同时，蛇鸟勇士将真正的恐龙勇士困在了一个洞穴里。

犀牛勇士在勘察未被使用的原始兽领地时，发现了一个坠落的静止舱。他是第一个赶到的，但舱体已经损坏，他无法启动DNA扫描器。除非他能尽快让它重新运作，否则这个原型体的火种将被扑灭。

白虎勇士发现了一个漂浮的岛屿，中心是一座巨大的方尖碑。当方尖碑用一次能量冲击将黄蜂勇士和蛇鸟勇士击倒，威震天渴望那种力量，并派出巨蝎勇士和毒蜘蛛前去夺取。

擎天圣和精灵鼠迅速赶往岛屿，以协助白虎勇士和受伤的飞箭勇士，同时巨蝎勇士和毒蜘蛛朝着方尖碑的方向前进。

狼蛛勇士预测到下一个平衡舱的着陆点，他破坏了原始兽和巨无霸的计算机系统。他计划招募这个原型机器人为自己所用，但当毒蜘蛛发现他正在策划时，他被迫让她跟着一起行动。

原始兽偷走了巨无霸的整流线圈，使得巨无霸基地失去了能量护盾。被迫保持野兽模式，巨无霸的心态变得越来越接近有机生物。

一次原始兽的攻击引发了一次大规模的能量爆炸，使一群巨无霸的光学传感器失效，而他们试图返回基地。

在一场猛烈的风暴中，变形金刚中无法毁灭的星克里姆的火种降落到这颗行星上，并控制了黄蜂勇士的身体。他说服威震天让他帮助进攻巨无霸的基地，因为他知道基地目前处于离线状态。毕竟，他的技能确实非常了不起……但与此同时，他的叛逆也是如此。

狼蛛勇士感染了擎天圣的病毒，导致他打喷嚏时会喷射原始能源，迅速耗尽巨无霸的能量电池。擎天圣派出恐龙勇士和精灵鼠去寻找解药，最终他们不得不跟随这只蜘蛛进入地下巢穴……

白虎勇士意外引爆了一处原始兽的弹药库，导致了一场雪崩，使一只猫科动物朋友丧生。厌倦了战斗，他独自一人离开，宣布退出巨无霸团队。

魔鬼勇士取回了藏在一个发光山脉内部的金色圆盘。当威震天看到它时，他决定比起担心巨无霸，有更重要的事情要处理，并向擎天圣提出停战。与此同时，狼蛛勇士比以往任何时候都更加决心离开这颗行星。

一艘外星飞船降落并在飞箭勇士检查时将其捕获。擎天圣和精灵鼠进入内部营救她，而原始兽则站在外面，随时准备打破停战。

飞船离开前揭示了第二个月球的真正目的——毁灭行星。当它准备发射时，擎天圣和其他人返回基地，却发现擎天圣和恐龙勇士都离线了……而地下室里却出现了蜘蛛。