Doktor Emilia zaczyna łowy. Przyjaciele stopniowo znikają. Realizacja marzenia Kipo o ludzko-mutanckim układzie o wiecznej przyjaźni wymaga pracy zespołowej.

Nielubiący się znajomi znów się spotykają. Kipo próbuje pozyskać Scarlemagneģa, a Margot prosi Wolf o przysługę. Czy druga szansa jest możliwa?

Wolf, Benson i Dave są w niebezpieczeństwie. Zamiast siły Kipo musi użyć rozumu, aby przechytrzyć doktor Emilię. Scarlemagne pomaga megamutantowi.

Jeden z przyjaciół wraca „wyleczony”. Wymarzone rodzinne spotkanie dochodzi do skutku. Seans tańca w towarzystwie dubstepowych pszczół zaczyna poszukiwania szczepionki.

Doktor Emilia i jej armia przedzierają się przez trujący bluszcz. Członkowie układu zastawiają sprytne pułapki. Czy jednak Kipo jest w stanie walczyć z przeznaczeniem?

Wszyscy zbierają siły. Kipo wini siebie o wyrządzone szkody i wkracza do akcji. Pojawia się Dave z opowieścią o fanatykach... i wiatraczku.

Kipo ma nadzieję, że bal zakończy wojnę dzięki tańcom i koncertowi na banjo. Musi jednak przekonać mutanty, aby wybaczyły ludziom. Doktor Emilia udaje życzliwość i knuje.

Doktor Emilia jest coraz bardziej zdeterminowana i nie cofa się przed niczym. Scarlemagne i Wolf ruszają, aby ją zniszczyć. Song zdradza sekret. Można zaczynać zabawę!

Sabotaż! Wszyscy muszą współpracować, aby powstrzymać doktor Emilię podczas bitwy megamutantów. Nadchodzi czas prawdziwych bohaterów.