Эмилия все ближе к получению лекарства. Кипо и ее друзья должны сохранять хладнокровие, пока они пробираются в тайное убежище доктора. Поможет ли им К-поп?

Кипо пытается примирить альянс и Скаламейна. В жизнь Волчонка возвращается старая заклятая подруга. Даст ли Волчок ей второй шанс?

Поскольку Волчок, Бенсон и Дэйв в опасности, Кипо должна использовать свой мозг, а не свои мускулы, чтобы перехитрить доктора Эмилию. Скаламейн протягивает Мега Обезьяне руку помощи.

Кипо с друзьями вернулись обратно, но один из них получил вакцину. Мечта Кипо о воссоединении семьи сбывается. Чтобы защититься от нападения доктора Эмилии Кипо и ее друзья вынуждены прибегнуть к помощи дабстеп-пчел, но как убедить пчел им помочь?

Доктор Эмилия и ее армия находят способ преодолеть смертоплющь. Но альянс это предусмотрел и наставил хитрых ловушек, чтобы загнать людей в угол и убедить присоединиться к альянсу. А Кипо пытается избежать судьбы предсказанной ей козьим сыром.

Кипо винит себя в случившемся с мутами и поэтому решает напасть на корабль Эмилии. Друзья пытаются отговорить ее от этого, чтобы избежать людских жертв. Дейв рассказывает историю из своей жизни, о знакомстве с Бенсоном и об одном неповторимом вентиляторе.

Кипо верит в то, что бал примирит людей и мутов. Но муты не доверяют людям после того как те на них напали, поэтому Кипо и люди решают устроить мутам грандиозное приглашение и попросить у них прощения. А доктор Эмилия продолжает строить свои коварные планы.

Решимость доктора Эмилии растёт – и мрачнеет. Скаламейн и Волчок собираются ее убить. Сонг рассказывает историю Эмилии. А Кипо во всю готовится к балу. Начнем же вечеринку!

Это саботаж! Все должны объединиться, чтобы остановить доктора Эмилию. Праздник завершается эпичной битвой Мега Мутов. Пришло время настоящих героев.