หลังจากต้องระหกระเหินจากบ้านใต้ดินที่เคยอยู่ คิโปได้เดินทางมาถึงโลกบนดินที่เต็มไปด้วยสัตว์กลายพันธุ์ แล้วหมาป่าและมันดูเพื่อนใหม่ของเธอจะช่วยพาเธอกลับบ้านได้ไหม

เบนสันรีบฉวยโอกาสจากกบม็อดเพื่อช่วยคิโป หมาป่าและคู่หูตัวน้อยอย่างเดฟให้ได้ แต่พวกเขาต้องขอความช่วยเหลือจากกระต่ายยักษ์เพื่อหาทางจัดการกับปัญหาครั้งใหม่

หลังจากถูกแมวตัดไม้ชอบใช้กำลังจับตัวไว้ คิโปและเพื่อนๆ จะต้องตามหายัมยัน แฮมเมอร์พอว์ผู้นำแมวจอมโหดให้พบหากไม่อยากกลายเป็นอาหารของเหล่าแมว

คิโปนำทัพพันธมิตรใหม่และเถียงกับหมาป่าเกี่ยวกับหนทางที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องดินแดนของงูอุมลอตต์ แล้วเธอจะเจรจาหาข้อตกลงกับพวกยักษ์กลายพันธุ์ได้ไหมนะ

คิโปและเพื่อนๆ แสร้งทำตัวเป็นฝูงเพื่อให้นิวตัน วูลฟ์จอมเนิร์ดรู้สึกไว้วางใจ พร้อมกับใช้หอดูดาวเพื่อตามหาผู้คนจากโพรง และการตามล่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

พวกหมาป่าแจ้งข่าวใหญ่แก่สการ์เลอมาญเมื่อคิโปพยายามไขรหัสลับของพ่อ ส่วนเบนสันเตรียมเรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างไว้ให้คิโปในวันเกิดครบรอบ 13 ปี

สมาชิกในแก๊งได้พบกับแทด มัลฮอลแลนด์หมีน้ำนักสร้างฝัน ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสุขของตัวเอง แต่ความสุขที่ว่าอาจต้องแลกมาด้วยบางสิ่ง

สการ์เลอมาญสั่งกองทัพของเขาให้เร่งทำตามแผนหลังจากคิโปออกตามรอยเบาะแสชิ้นต่อไป ซึ่งนำเธอมาสู่หุบเขาขยะและที่หลบภัยของแร็กคูนผู้ชอบออกกำลังกาย

ความลับสำคัญได้ถูกเปิดเผยและหมาป่าก็ทำใจยอมรับไม่ได้ ขณะเดียวกันคิโปต้องห้ามใจไม่เลี้ยงดูลูกกระต่ายยักษ์ก่อนจะหลบหนีจากจามัค กบม็อดตัวปัญหา

ถึงเวลาดวลระหว่างเห็บยักษ์จอมกระหายและหมายักษ์เมื่อคิโปเข้าใกล้โพรงมากขึ้นทุกที แต่การกลับบ้านครั้งนี้อาจมีหายนะติดตามมาด้วย