Kipo zostaje wypłukana ze swojej bezpiecznej nory na powierzchnię, gdzie żyją dziwne zmutowane zwierzęta. Czy nowi przyjaciele, Mandu i Wolf, pomogą jej wrócić do domu?

Benson musi wyprzedzić szałowe żaby, by uratować Kipo, Wolf i swojego małego kumpla, Dave’a. Kolejne kłopoty wymagają już jednak interwencji megakrólika.

Kipo i przyjaciele zostają porwani przez bojowe Koty Drwale! Od przerobienia na kocią karmę może ich uratować tylko szef tych futrzaków — Yumyan Młotołapy.

Kipo, która staje na czele armii nowych sprzymierzeńców, kłóci się z Wolf w sprawie podróży przez terytorium węży umlautowych. A może warto rozmówić się z megamutantem?

Kipo i ekipa działają jak stado, by przypodobać się nerdowatym wilkom Newtona i móc skorzystać z ich teleskopu do wypatrzenia ludzi z nor. Zaczyna się polowanie.

Wilki przekazują informacje Scarlemagne’owi, a Kipo próbuje złamać szyfr swojego ojca. Później Benson robi dziewczynie z nory niespodziankę z okazji jej 13. urodzin.

Przyjaciele poznają Tada Mulhollanda — niesporczaka, który jest twórcą snów. Ten realizuje ich pragnienie, ale ma to oczywiście swoją cenę.

Scarlemagne zbiera armię. Kipo szuka kolejnej wskazówki, co prowadzi ją do Śmieciowego Kanionu, w którym kryje się społeczność wysportowanych szopów.

Na jaw wychodzi kłopotliwa dla Wolf tajemnica. Tymczasem Kipo musi powstrzymać się przed głaskaniem małych megakróliczków, a potem uciec przed szałową żabą Jamackiem.

Kipo ucieka przed megapsami na skocznej megapchle i jest coraz bliżej swojej nory. Czy jednak nie sprowadzi do domu megaproblemów?