הרחק מהמאורה הבטוחה שלה מתחת לאדמה, קיפו מגיחה אל פני השטח ומגלה עולם פראי שנשלט על ידי מוטנטים מוזרים. האם חברותיה החדשות וולף ומנדו יעזרו לה לחזור הביתה?

בנסון נחלץ לעזרתם של קיפו, וולף וחברו הקטנטן דייב ומגן עליהם מפני המוד פרוגים. אבל כשהעניינים מסתבכים שוב, רק מגה-ארנבת מטורללת תוכל לעזור להם.

קיפו וחבריה לכודים בשבי של חתולי היער הלוחמניים, והמצב נראה עגום. עכשיו הם חייבים לאתר את המנהיג הקשוח של החתולים, יאמיאן יד-פטיש, אחרת יהפכו לאוכל לחתולים...

קיפו מקבלת עזרה משותפים חדשים למאבק, אבל דווקא בינה לבין וולף יש אי הסכמה לגבי ההתמודדות עם נחשי האומלאוט. האם המגה-מוטנט יוכל לעזור לה?

קיפו והחבורה מאמצים התנהגות של להקה כדי להתחבר עם זאבי ניוטון החנונים. הם גם משתמשים בטלסקופ כדי למצוא את אנשי המאורות. עונת הציד החלה!

הזאבים מבשרים את החדשות לסקרלמיין, וקיפו מנסה לפענח מסר מאביה. לבנסון יש הפתעה – או שתיים – לכבוד יום ההולדת ה-13 של קיפו.

החבורה פוגשת במקרה את טאד מלהולנד, טרדיגרייד יוצר חלומות, שמציע להגשים להם חלומות. אבל לכל דבר יש מחיר.

סקרלמיין מכנס את החיילים שלו וקיפו מחפשת את הרמז הבא, שמוביל אותה לעמק זבל ולמקום המסתור של דביבונים חובבי כושר.

הסוד הגדול של וולף נחשף. קיפו נאבקת בדחף ללטף את הגורים של מגה-ארנבת ובורחת מג'מאק, המוד פרוג הדו-פרצופי.

מי ינצח בקרב בין המגה-הפרעוש המנתר לגובה לבין המגה-כלבים? והאם חזרתה של קיפו מסכנת את המאורה ואת האנשים ששוכנים בה?