Από το ασφαλές υπέδαφος, η Κίπο βγαίνει στον άγριο επίγειο κόσμο με αλλόκοτα μεταλλαγμένα ζώα. Θα τη βοηθήσουν οι νέοι της φίλοι, το Λυκάκι κι η Μαντού, να γυρίσει σπίτι;

Ο Μπένσον ανεβαίνει στον Μεταβάτραχο για να σώσει την Κίπο, το Λυκάκι και το φιλαράκι του, τον Ντέιβ. Τελικά, τους ξελασπώνει ένας πηδηχτούλης Γιγάντιος Λαγός.

Αιχμάλωτοι των άγριων Δασογατών, η Κίπο και οι φίλοι της πρέπει να βρουν τον σκληρό αρχηγό τους, τον Γιάμγιαν Σφυροπατούσα, αν δεν θέλουν να γίνουν γατοτροφή.

Επικεφαλής ενός στρατού από νέους συμμάχους, η Κίπο διαφωνεί με το Λυκάκι για το πώς θα αποφύγουν τα οξύθυμα Διαλυτικά Φίδια. Θα βρει λύση με το Γιγάντιο Μεταλλαγμένο;

Η Κίπο κι η παρέα λειτουργούν σαν αγέλη για να προσεγγίσουν τους Λύκους του Νεύτωνα και με το τηλεσκόπιό τους ψάχνουν τους ανθρώπους του υπεδάφους. Το κυνήγι ξεκινά.

Οι λύκοι λένε τα νέα στον Σκαρλομάγνο. Η Κίπο προσπαθεί να σπάσει τον κώδικα του πατέρα της. Στα 13α γενέθλια του κοριτσιού του υπεδάφους, ο Μπένσον είναι όλο εκπλήξεις.

Οι φίλοι συναντούν τον βραδύπορο ονειροποιό Ταντ Μαλχόλαντ που αφήνει την παρέα να βρει την ευτυχία της. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα πάντα έχουν μια τιμή.

Ο Σκαρλομάγνος επιστρατεύει τον στρατό του, ενώ η Κίπο ψάχνει το επόμενο στοιχείο, καταλήγοντας στο Φαράγγι των Σκουπιδιών - και σ' ένα καταφύγιο Αθλούμενων Ρακούν.

Το Λυκάκι δεν αντέχει το μυστικό που έμαθε. Η Κίπο πρέπει να αντισταθεί και να μη χαϊδέψει τα μωρά του Γιγάντιου Λαγού προτού ξεφύγει από τον ζόρικο Μεταβάτραχο Τζαμάκ.

Ώρα για μια αναμέτρηση αλμάτων μεταξύ του διψασμένου Γιγάντιου Ψύλλου και των Γιγάντιων Σκυλιών. Η Κίπο πλησιάζει στο υπέδαφος, αλλά μήπως έφερε μαζί και την καταστροφή;