Унесенная из своего безопасного подземелья, Кипо оказывается в диком поверхностном мире, полном странных животных-мутантов. Помогут ли ее новые друзья Волчок и Манду вернуться домой?

Бенсон спасает Кипо, Волчонка и Дейва от лягушек-мафиози. И будем надеяться, что Мега Кролик поможет им выбраться из другой заварушки.

Кипо вместе со своими новыми союзниками отправляется на территорию змеев-рокеров и пытается найти с ними общий язык.

Кипо и её друзья отправляются в обсерваторию волков-астрономов, чтобы с помощью их телескопа найти людей из подземного убежища.

Кипо празднует свой 13-й день рождения. Герои отправляются в парк развлечений которым управляют разумные крысы.

Друзья натыкаются на создателя сновидений Тарда Малхолланда, который позволяет банде раствориться в своих фантазиях. Но давайте не забывать: все имеет свою цену.

Скарламейн собирает свои войска, в то время как Кипо ищет следующую подсказку, которая приводит ее в мусорный каньон - укрытие для фитнес-енотов.

Подчинённые Хьюго развязывают охоту на главных героев, которым приходится снова убегать от лягушек-мафиози.

Кипо с друзьями пытаются пересечь Долину Собак с помощью Мега Блохи. Они уже совсем близко к подземному убежищу. Но что если они принесут с собой беду?