Špijuni su pod stresom i nadaju se da će se uspjeti opustiti i raznijeti nešto na „Danu zapaljenja”, no zabava neće dugo potrajati.

Ekipa prati osobu zaslužnu za incident na Danu zapaljenja sve do Alpa, no je li njihov glavni osumnjičenik mozak operacije ili pak samo pijun?

Kad Rafaela pobjegne iz zatvora i počne stvarati probleme u Berlinu, ekipa je pokuša zaustaviti i doznati je li ona zaslužna za krađu špijunske tehnologije.

Frostee je uvjeren da netko njemu vrlo blizak stoji iza krađe špijunske tehnologije, što dovede do još jedne brze potjere na autocesti!

Član tima otet je i odveden na Arktik, no Tony i Echo ne mogu se dogovoriti o planu spašavanja svojeg prijatelja.

Špijuni se utrkuju s vremenom ne bi li neutralizirali oružje osmišljeno za otopapanje polarne kape i potapanje većeg dijela svijeta.

Špijuni se privikavaju na povratak običnom životu, no Tony je opsjednut pomišlju da je Dann još uvijek živa.

Tim se neslužbeno ponovo okupi i pokuša regrutirati Nigdje i Palindroma. Echo i Tony posjete Matsua.

Da bi spasili Los Angeles, špijuni u bitku protiv Dann u naftnoj rafineriji pozivaju stare prijatelje, ali i neprijatelje.

Kad se svi okupe zbog velike filmske premijere, Tony razmišlja o svojem životu nakon što prestane biti špijun. No njihova posljednja misija još nije završila.

Dok tlo ispod Los Angelesa tutnji, špijuni se po posljednji put okupe kako bi zaustavili Danninu vladavinu i svoj rodni grad ponovo učinili sigurnim.