Tony kan niet begrijpen dat Echo is toegelaten tot de spionnenschool en hij niet. In Afrika achtervolgen mevrouw Nergens en Gary een drietal bekende schurken.

Echo neemt de Spionnenracers mee naar de Sahara om Cleve Kelso te vinden. Maar als ze worden gevangen, moeten Layla en Tony een woestijnrace winnen om ze te bevrijden.

De Spionnenracers helpen een dorp met een waterput die droogstaat. Ondertussen proberen mevrouw Nergens en Gary contact te zoeken vanaf een afgelegen plek.

Het team is Kelso op het spoor, maar belandt in een wilde achtervolging met buggy's door de woestijn. Layla krijgt te maken met een oude vijand.

Een orkaan in de Sahara? Het team schuilt voor een woeste storm bij een groep bedoeïenen. Mevrouw Nergens en Gary doen een ontdekking.

Kelso vordert met zijn boze plannen. In de afgelegen woestijn staan de Spionnenracers voor een moeilijke beslissing. Gaan ze hun hoofd of hun hart volgen?

De confrontatie in de Sahara bereikt een vurige climax wanneer een kolkende megastorm alles dreigt te vernietigen. Ook de Spionnenracers zijn in gevaar.