Tony ne može shvatiti zašto je Echo primljena u špijunsku školu, a on nije. Gđa Nigdje i Gary u Africi progone troje poznatih zlikovaca.

U potrazi za Cleveom Kelsom, Echo vodi špijune u Saharu, no kad ih sve zarobe, Layla i Tony u zamjenu za slobodu moraju pobijediti u utrci na dinama.

Špijuni pomažu seljanima oko bunara koji je presušio, a Gđa Nigdje i Gary pokušavaju uspostaviti kontakt dok su usred... Ničega.

S Kelsovim skrovištem na vidiku, ekipa se upušta u legendarnu utrku na dinama. Layla susreće starog neprijatelja.

Uragan u Sahari? Ekipa sa skupinom beduina pronalazi sklonište od oluje. Gđa Nigdje i Gary nailaze na neočekivano otkriće.

Dok je Kelso sve bliže ispunjenju svojih zlih ciljeva, špijuni se u udaljenoj pustinji suočavaju s teškim odlukama. Hoće li poslušati razum ili srce?

Obračun u Sahari doseže vatreni vrhunac kad kovitlajuća oluja ugrozi sve što joj se nađe na putu... Uključujući i špijune.