Tony non riesce a capire perché Echo è stata selezionata al suo posto per la scuola per spie. La Signora Nessunluogo e Gary inseguono in Africa un trio di cattivi.

Echo guida i piloti nel Sahara alla ricerca di Cleve Kelso, ma tutti finiscono in trappola. Per riottenere la libertà Layla e Tony devono vincere una gara in dune buggy.

I piloti aiutano un villaggio dove un pozzo d'acqua si è prosciugato. Nel frattempo la Signora Nessunluogo e Gary si sono persi e cercano un modo per comunicare.

Mentre il covo di Kelso è ormai vicino, la squadra finisce in un epico inseguimento in dune buggy nel deserto. Layla si scontra con un vecchio nemico.

Durante un uragano del deserto del Sahara la squadra trova riparo assieme a un gruppo di beduini. La Signora Nessunluogo e Gary fanno una scoperta inaspettata.

La squadra quasi al completo compie un ultimo sforzo per infiltrarsi nella base di Kelso e fermare il suo piano diabolico.

L'aspro scontro nel deserto del Sahara si interrompe quando un'enorme tempesta minaccia di travolgere ogni cosa, compresi i piloti.