Echo conduce a los espías al Sahara en busca de Cleve Kelso. Cuando los capturan a todos, Layla y Tony deben ganar una carrera de buggies para asegurar su libertad.

Los espías ayudan a una aldea cuyo pozo de agua se secó. Doña Dónde y Gary intentan establecer un canal de comunicación desde el medio de la nada.

El equipo, que tiene la mira puesta en la guarida de Kelso, pone a prueba sus habilidades en una persecución en buggy por el desierto. Layla choca con un viejo enemigo.

¿Huracanes en el Sahara? El equipo se refugia con una tribu de beduinos para protegerse de la furia de la tormenta. Doña Dónde y Gary descubren algo inesperado.

Kelso está cada vez más cerca de alcanzar sus funestos objetivos, y los espías deben tomar una decisión difícil en el desierto. ¿Escucharán a la cabeza o al corazón?

Con un integrante clave menos, el equipo hace un último esfuerzo para infiltrarse en la base de Kelso e impedirle ejecutar su diabólico plan.

La confrontación en el Sahara tiene un tempestuoso final: una megatormenta feroz amenaza con arrasarlo todo a su paso... incluso a los espías.