Bei einem großen Coup in Los Angeles erfahren die Spy Racers von einer Geheimoperation in Brasilien und bitten Miss Nirgends um die Erlaubnis für eine Undercover-Mission.

Die Crew bleibt nach ihrer Ankunft in Brasilien im Treibsand stecken. Doch Tony ist entschlossen, das Team auch ohne Miss Nirgends’ Hilfe aus dem Schlamassel zu befreien.

Die Spy Racers suchen in Rio nach der Gang, von der Layla entführt wurde. Doch dann stellt sich plötzlich die Frage, ob Layla vielleicht zum Feind übergelaufen ist.

Eine alte Freundin hilft dem Team bei der Suche nach dem Urheber des Komplotts. Nach einem haarsträubenden Straßenrennen macht sie eine schockierende Entdeckung.

Auf der Suche nach einem Laster muss Echo schnell und entschlossen handeln, um nicht von einem überraschenden Feind gefangen genommen zu werden.

Die Formel soll gegen die ahnungslose Öffentlichkeit eingesetzt werden. Die Spy Racers müssen alles daransetzen, um das zu verhindern.

Auf der Flucht vor einer wütenden Meute muss das Team alle Register ziehen, um das Spionageflugzeug zurückzubekommen und die Welt vor einer Terrorherrschaft zu bewahren.