המרגלים על הכביש מבצעים מעצר גדול בלוס אנג'לס. כשנודע להם על קיומו של ארגון סודי בברזיל, הם מתחננים בפני גברת שומקום שתיתן להם לעבוד במסווה.

חברי הצוות מגיעים לברזיל ונתקעים כמעט מייד בחול טובעני, אבל טוני נחוש לחלץ אותם מצרה ללא עזרתה של גברת שומקום.

כשפרוסטי מגלה שהנוסחה הסודית יכולה להתפוצץ, טוני ואקו עושים הכול כדי למצוא מכלית שנושאת אותה לפני שתפוצץ את ריו כולה.

חברה ותיקה עוזרת לצוות להבין מי עומד מאחורי התוכנית הזדונית, ואז חושפת תגלית מפתיעה לאחר מרוץ מסמר שיער ברחובות העיר.

אקו יוצאת למשימה מסוכנת כדי למצוא את המשאית, וצריכה לאלתר תוכנית כדי לא ליפול לידיה של אויבת מפתיעה.

התוכנית לנסות את הנוסחה על הציבור התמים הולכת ונרקמת, והמרגלים על הכביש עושים הכול כדי לעצור אותה.

המון זועם דולק בעקבות חברי הצוות, והם חייבים לעשות הכול כדי להשיג את מטוס המרגלים ולהציל את העולם משלטון מצמרר.