Anna Wetherell y Emery Staines, dos jóvenes aventureros, se encuentran el último día de su viaje por Nueva Zelanda en 1865. Ambos planean volver a reunirse, pero siempre hay algo que los mantiene separados.

Lydia y Carver trazan un plan para liberar a Carver de su pasado delictivo. Emery zarpa hacia los yacimientos de oro en busca de Anna. En 1866 los resultados de la autopsia de Crosbie Wells salen a la luz.

Lydia se prepara para dar una fiesta, lo que hace sospechar a Anna. Alguien chantajea a Lauderback. El entierro de Crosbie Wells se celebra en 1866.

Emery y Anna se reúnen en 1865 en Hokitika, pero todo sale mal. Emery indaga en el pasado de Carver y Quee descubre algo gratificante. En 1866 Anna pierde la esperanza y decide tomar las riendas de la situación.

Emery está herido de manera inexplicable en 1866. Un extraño llega a la ciudad e interrumpe un consejo secreto de los hombres de Hokitika. Los hechos ocurridos la noche de la muerte de Crosbie Wells cobran sentido.

Anna es juzgada por asesinato. Unas pruebas revelan una conexión secreta entre Lauderback y Crosbie Wells. Encuentran a Emery. Moody, Anna y él preparan su defensa para sacar a la luz los crímenes de Lydia y Carver.