1865. Su una nave diretta in Nuova Zelanda fanno conoscenza Anna ed Emery, due avventurieri. Una volta arrivati a destinazione, qualcuno ostacola il loro piano di rivedersi.

Lydia e Carver escogitano un piano per liberare Carver del suo passato da detenuto. Intanto, Emery va in cerca di Anna, mentre nel 1866 si scoprono i risultati dell'autopsia di Crosbie.

I sospetti di Anna nei confronti di Lydia si fanno sempre più pressanti, mentre quest'ultima prepara un party. Intanto nel 1866 Crosbie Wells viene seppellito.

Nel 1865 Anna ed Emery si ritrovano, ma l'incontro finisce malissimo. Nel 1866 Anna, sull'orlo della disperazione, decide di darsi da fare e prende in mano la situazione.

Uno sconosciuto arriva in città e interrompe un concilio segreto degli uomini di Hokitika. Intanto vengono ricostruiti gli eventi della notte in cui Crosbie Wells morì.