Po šokujícím střetu mezi Tal-Rhoem a Supermanem mají Lois a Clark manželské problémy, zatímco si Chrissy zvyká na vedení svých novin s Lois. Jonathan čelí novým výzvám na fotbalovém hřišti a tajemství začnou ohrožovat vztah mezi Jordanem a Sarah. Kyle se obává Lanina zapojení ve volbě nového starosty a John Henry Irons a jeho dcera Natalie se pokouší zabydlet na nové Zemi.

Clark poví Lois o svých pokračujících potížích, které má se svými vizemi, a přizná si, že existuje jen jedna osoba, která mu s nimi může pomoci. Lana zjišťuje několik nečekaných novinek a napětí mezi Lois a Chrissy i nadále roste. Sarah, Jordan a Natalie mají v plánu strávit čas společně, ale nakonec k tomu nedojde.

Když se situace kolem Clarkových vizí zhorší během hádky s Jonathanem a Jordanem, Lois vyhledá svého otce, bývalého generála Lanea. Lana poví Kyleovi o svých obavách a Natalie zjistí, že její otec nedotáhl do konce svůj slib, který jí dal.

Lois a Chrissy hledají Loisinu sestru Lucy a Jonathana a Jordana čím dál více trápí Clarkovy pokračující bolestivé vize. Lana, Kyle a Sarah řeší oslavu narozenin a Natalie a její otec prožijí chvíli, během které se sblíží.

Lana, Kyle a Sarah se připravují na Sarahinu oslavu narozeniny, ale vše neproběhne tak hladce, jak doufali. Clark se viní za to, co se stalo Johnu Ironsovi a Lois má obavy z toho, že se v Ally spletla. Jonathan zjišťuje, že jeho děda plánuje trénovat Jordana a Chrissy začne pátrat po pravdě o Lois.

Superman požádá Andersona o prověření Ally Allston, přičemž poručík zjistí něco, co se Lois nebude vůbec líbit. Lois mezitím poučí Lanu o tom, jak si má jít za tím, co chce. Jordana stále štve fakt, že mu Jonathan lhal.

Lois, Clark a Natalie si všimnou toho, že se John Henry chová jinak, a tak mají strach, že s ním něco je. Mezi Kylem a Lanou dojde k něčemu trapnému, když se Kyle zastaví pro Sarah, aby ji zavezl do školy. Jonathan a Jordan se připravují na posezení s rodiči, během kterého jim má být promluveno do duše.

Lois poděkuje Laně za to, že se zastala Jonathana ve chvíli, kdy si na něj zasedla matka jednoho jeho spoluhráče kvůli zrušení fotbalové sezóny. Sarah je rozhozena z Jordana, který nečekaně odešel z volby nového starosty. Kromě toho si Sarah a Natalie všimnou toho, že to mezi Johnem Henrym a Lanou nějak jiskří.

Superman se žene za Ally Allston skrz portál, ale jakmile dorazí na druhou stranu, zjišťuje, že vše na této paralelní Zemi je podivné. Zatímco chce dopadnout svou sokyni, po cestě naráží na známé tváře a oblasti, které jsou však zcela odlišné od těch z jeho Země.

Na Zemi Jon-El napadne svého dvojníka Jonathana, a když se Jordan pokusí zasáhnout, ukáže se, že Jon-El je silnější a

rychlejší.

Clark levituje před Lanou. Jordan a Jonathan se ptají, zda jim Lois a Clark řekli celou pravdu. Natalie dělá všechno pro to, aby

přiměla Sarah napravit vztahy s Jordanem.

Clark a Lois se neshodnou na tom, jak nejlépe zjistit, zda Ally Allstonová odešla do paralelního světa. John Henry učiní

překvapivý objev a Lois se vydá hledat Lucy.

Unavená Lois bdí u Supermanova lůžka. Jonathan a Jordan si mezitím dělají starosti o svého otce, který se nyní zdá být lidštější než kdy jindy. A nakonec John Henry a Natalie společně vymýšlejí, jak se nejlépe bránit proti schopnostem Ally Allstonové.

Chrissy Beppo má z pověření ministerstva obrany pro obyvatele Smallville vzkaz, že nejenže je slučování planet skutečné, ale že k němu dochází.