Приезд дочери Джона может создать проблемы для Кларка и Лоис. Спустя три месяца Лоис оказывается в стрессе, что сказывается на ее общении с Кларком и сыновьями. Супермен спасает подводную лодку у берегов Кореи, а позже не дает упасть водонапорной башне из-за землетрясения.

Кларк рассказывает Лоис о том, что все еще борется со своими видениями и признается, что есть только один человек, который мог бы помочь. Напряжение в отношениях с Лоис и Крисси нарастает. Тем временем Сара ломает планы Джордана, чтобы провести время с Нэтали.

Лоис вынуждена обратиться к генералу Лэйну в отставке. Кларку становится хуже из-за усиливающихся видений во время жарких споров с Джонатаном и Джорданом. Позже, после очередного взрыва, появляется загадочная фигура в металлическом костюме и сражается с Суперменом — чем закончится битва?

Элли угрожает Лоис, а кто-то, похожий на супермена, нападает на Кларка в сарае. Несмотря на его совет команда Андерсона идет в атаку. После того как Кларк и Джон отправляются к ним на помощь, Джон оказывается ранен и нуждается в госпитализации.

Сара с помощью Ланы и Карла готовится к празднованию своего пятнадцатилетия. Но вечеринка проходит не так гладко, как они рассчитывали, и вскрывается не самая приятная правда. Тем временем Кларк продолжает винить себя в том, что произошло с Джоном Айронсом.

Андресону достается от начальства за никудышное сотрудничество с Суперменом. Кайл пытается восстановить отношения с Ланой, но она отказывается идти ему навстречу. Тем временем Лоис и Люси начинают сближаться благодаря Сэму, а Джордан замечает что-то подозрительное в сумке Джонатана.

Кларк пытается убедить Андерсона присмотреться к Элли. Лоис узнает новости, которые очень ее расстраивают, а Джордана по-прежнему напрягает ложь Джонатана. В тюрьме была инсценирована драка ради побега — удастся ли Кларку вырваться на свободу?

Лоис, Кларк и Нэтали обращают внимание на изменения в поведении Джона Генри и начинают подозревать что-то неладное. Тем временем Кайл сталкивается с Ланой, когда останавливается у дома ради того, чтобы забрать Сару в школу — ситуация оказывается неловкой.

Лоис оказывается очень благодарной Лане — она вступилась за Джонатана, когда над ним насмехались из-за отмены футбольного сезона. Тем временем Сара неожиданно оказывается в замешательстве из-за внезапного отъезда Джордана в день выборов мэра.

Superman races through the portal after Ally Allston, but when he arrives on the other side, he discovers everything on this parallel earth is... bizarre. Navigating his way through deceivingly familiar faces and landscapes, Superman goes on one wild ride in his fight to stop Ally from merging.

We pick up right where we left off with Jon-El smirking at Lois, who is still standing on the porch with Jordan. Jon-El, catches sight of his doppelganger Jonathan, standing not too far away. He lunges at him and Jordan tries to intervene but Jon-El appears to be stronger and faster than him.

Clark and Lois disagree on the best way to figure out if Ally Allston went to the Inverse World. Meanwhile, John Henry makes a surprising discovery and Lois sets out to track Lucy down.

A weary Lois holds vigil at Superman's bedside. Meanwhile, Jonathan and Jordan continue to worry about their father who seems more human now than ever. Lastly, John Henry and Natalie work together to figure out the best way to defend against Ally Allston's powers.

Chrissy Beppo, with the authorization of the Department of Defense, has a message for the people of Smallville, not only is the merging of planets real, it is happening.