İki erkek çocuğu yetiştirme işini zorlaştıran Clark ve Lois, oğulları Jonathan ve Jordan'ın büyüdükçe babalarının Kriptonlu süper güçlerini miras alıp alamayacaklarıyla da ilgilenmelidir. Bazı Kent aile işlerini yürütmek için Smallville'e dönen Clark ve Lois, aynı zamanda Clark'ın ilk aşkı olan yerel bir kredi memuru olan Lana Lang ve İtfaiye Şefi kocası Kyle Cushing ile yeniden tanıştı. Bu arada, Superman ve Lois'in pastoral Smallville'e dönüşü, hem gizemli bir yabancı hem de ateşli, kendi kendini yetiştirmiş Morgan Edge'in hayatlarına girmesiyle altüst olacaktır.

Smallville'deki yeni hayatlarına alışan Lois ve Clark, oğullarından biriyle ilgili önemli bir karar alır. Bu sırada Lois ve Morgan Edge arasında gerilim yükselmeye başlar. Son olarak, Lana Lang Cushing Kent ailesini barbekü için davet eder.

Clark, bir aile kahvaltısı sırasında Kripton tarihinin bir kısmını Jordan ve Jonathan'la paylaşır. Bu sırada Lois ve Chrissy, Morgan Edge hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak için daha derine iner.

Lise futbol maçında tribünlerde otururken Lois ve Chrissy, Morgan Edge'in Belediye Başkanı Dean ve Kyle Kushing ile sohbet ederken sudan çıkmış balıkları fark eder ve ikisi, kasabayı kazanmak için bu samimiyetsiz hareketi hemen görür. Bu arada Clark, bir belediye binası toplantısında Lois'e yardım etmeyi kabul eder, ancak kendisini iki farklı yöne çekilmiş bulduğunda işler gerginleşir. Son olarak, Jonathan, Jordan'ın yeni keşfedilen güçleri hakkında karışık duygular yaşıyor.

Smallville, Martha'nın ölümünden bu yana ilk Hasat Festivalini kutlarken, Clark'a annesinin onun için ne ifade ettiği hatırlatılır ve onun ölümünü atlatmasına yardımcı olacak bir ders alır. Bu sırada Lois, Morgan Edge'in soruşturmasında bir atılım yapar. Son olarak, Kyle Lana ile yeniden bağlantı kurmaya çalışır, ancak görünüşe göre eski yöntemlerine geri dönüyor olabilir.

Clark, Jordan'ın futbol oynamasına izin verme kararını yeniden gözden geçirir. Bu arada, Lois'in Morgan Edge ile ilgili devam eden araştırması, beklenmedik bir müttefike güvenmesini gerektirir.

Clark, yeni bir güçle boğuşan Jordan'a yardım etmekte zorlanır. Bu arada Lois, Clark'ın yardımını ister ve bu da sürpriz bir karşılaşmaya yol açar.

Clark, Lois'in bir kırılma noktasına geldiğini fark ettikten sonra yardım için uzanmasını teşvik eder. Bu sırada Jonathan kendini tehlikeli bir durumda bulur. Son olarak, Kyle Sarah'ı okuldaki müzikal revü için seçmelere teşvik eder.

Chrissy ve Clark, Smallville'in Morgan Edge için önemini anlamak için bir araya geliyorlar.

Kyle garip davranmaya başlayınca Lana, Lois ve Clark'a ulaşır. Bu arada, Jonathan Jordan'a açılır. Son olarak, Sarah annesini her zaman babasını korumakla suçladıktan sonra dışarı fırlar.

Clark, Morgan Edge hakkında şaşırtıcı bir keşifte bulunur.

Lois ve John Henry Irons, Morgan Edge'i durdurmanın en iyi yolu üzerinde anlaşamıyorlar. Bu arada Jonathan, Jordan'ı babalarının yerini belirlemeye yardımcı olmak için güçlerini geliştirmesi için odaklanmaya teşvik eder. Son olarak, aramaya yardımcı olması için eski bir arkadaş getirilir.

Superman, Morgan Edge'i ziyaret eder. Bu arada, Lois ve Chrissy bir hikaye üzerinde birlikte çalışırlar. Son olarak, Jonathan çok stresli bir okul gününde hoş bir oyalama bulur.

Superman'in en kötü kabusu canlanır ve Lois, Leslie Larr ile yüzleşir. Bu arada, Lana, Kyle ve Sarah General Lane'e yardım etmek için kalmayı kabul ederler.