אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

יצור ענק דמוי תולעת מתחיל לרדוף אחרי אישה צעירה. כשהחבורה מתחילה לחקור, הם מבינים שהופעתו בסאנידייל עשוי להיות קשור לאניה.

חזרתה של ווילו מתגלה כבעייתית כאשר היא אינה מסוגלת לראות את חבריה, פשוטו כמשמעו - ונשארת עם יצור שמשתק את קורבנותיו.

באפי מתחילה עבודה חדשה כיועצת בית ספר בתיכון סאנידייל. ביומה הראשון היא נתקלת בנערה צעירה בבעיה המשוכנעת שהיא עומדת למות.

מעשה הנקמה האלים והקטלני של אניה מותיר את כולם המומים. באפי חייבת לשים בצד את רגשותיה ולנקוט פעולה לפני שאנשים נוספים ימותו.

זאנדר וספייק מחפשים את מקורו של קסם שכישף את הבנות להתחרות על חיבתו של הקוורטרבק מהתיכון.

באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

באפי וחבריה חוששים שספייק עלול להיות מואשם בהיעלמותם המסתורית של מספר אנשים בעיירה.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה דם אצל קצב.

חג המולד מתקרב וג'יילס חוזר לסאנידייל עם שלושה קוטלי ערפדים פוטנציאלים שבאפי צריכה להגן עליהם.

באפי מלמדת את המיועדות שיעור חשוב, כשהיא מתמודדת מול ערפד; ג'יילס ואניה נכנסים לממד אחר, כדי להתייעץ עם שד, כיצד הם יכולים לנצח את "הראשון".

באפי וספייק מתחילים לאמן את הפוטנציאליות, ואילו ווילו מגלה פוטנציאלית נוספת בתיכון סאנידייל, ועד מהרה מתגלה זהותה. אלא שהיא מבקשת להיות 'רגילה'.

ווילו הופכת לוורן אחרי שהיא וקנדי מתנשקים; באפי מחפשת אחר תשובות, כשהשבב שגורם לשינוי התנהגות, גורם לספייק לסבול.

באפי יוצאת לדייט עם המנהל ווד, שחושף את זהותו האמיתית; זנדר יוצא עם נערה חמודה, שיש בה יותר מהנראה לעין.

המנהל ווד נותן לבאפי מס' פריטים שהיו שייכים לאמו. ביניהם, תיבה מוזרה השולחת את באפי לארץ מוזרה ומותירה מאחוריה שד.

אנדרו מתעד במצלמת וידאו את מעלליה של באפי, עבור הדורות הבאים. מעמדו כצופה מתערער כשבאפי וחבריה קושרים אותו לחותם של דנטלזאר.

באפי וחבריה מתכוונים לחשוף את הסוד מאחורי השתלטותו של הרוע הראשון על ספייק. מאוחר יותר, ווד מבקש את שיתוף הפעולה של ג`יילס בחיסולו של ספייק, לטובת כולם.

חרף הסתייגותו העמוקה של ג'יילז, באפי מובילה את הציידות הפוטנציאליות לקרב מול מטיף בעל עוצמה, שאיחד כוחות עם "הראשון".

הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

הציידות הפוטנציאליות עומדות בפני האתגר הקטלני ביותר שלהם, כשהאובר-ואמפס יוזמים התקפה; חבר ישן של באפי מופיע באופן בלתי צפוי.

בפרק הסיום, באפי יוצאת לקרב יחד עם הפוטנציאליות, במהלך הקרב ספייק מקריב עצמו למען המטרה. במוחה של באפי עולה רעיון מהפכני חסר תקדים. האם הם יצליחו?