Tras la reconstrucción del instituto de Sunnydale, Buffy acompaña a Dawn en su primer día de clase. En los pasillos del colegio Buffy se encuentra con el director, Wood. Buffy trata de despejar algunas dudas que tiene ante sus sospechas de que Wood podría ser un vampiro. Además Buffy se da cuenta de que en el sótano viven unos fantasmas endemoniados.

Buffy y sus amigos acuden en ayuda de una mujer que es perseguida por una criatura gigante, como una lombriz inmensa, que resulta ser el resultado de un maleficio de Anya. Spike también presta su ayuda y Buffy se da cuenta de que algo extraño ocurre con él.

Buffy, Xander y Dawn se pasan por el aeropuerto de Sunnydale para dar la bienvenida a Willow. Giles informa a la pandilla que Willow se marchó de Inglaterra sin haber finalizado oficialmente su entrenamiento, ya que él considera que es más importante reestablecer la amistad con sus amigos.

Buffy, Xander y Dawn salen de unos ataúdes situados en un tanatorio después de que el personal del servicio funerario se marche a casa. El cuerpo de una mujer fallecida llama su atención. Los chicos sospechan que la señora puede ser un vampiro porque su muerte se produjo en extrañas circunstancias. Buffy comienza su trabajo como tutora escolar y allí se topará con una alumna que está convencida de su propia muerte, antes del fin de semana.

Dawn le ofrece a Willow algunos consejos sobre la vida en la universidad. Xander y Anya se muestran preocupados por la situación de Willow, aunque confían en que se mantenga alejada de su lado oscuro y demoníaco. Cuando Anya invoca a una araña gigante, este demonio asesinará a un grupo de estudiantes de una fraternidad, por lo que Buffy se da cuenta de que tiene que matar a Anya antes de que ella endemonie de nuevo.

Buffy y sus compañeras Dawn, Anya y Willow se sienten perdidamente atraídas por el mismo jugador del equipo de fútbol americano. Cada una de ellas trata de ganarse su afecto. Pero al mismo tiempo, Xander y Spike inician una investigación por su cuenta para tratar de averiguar de dónde procede el aroma que ha embrujado a las chicas.

Buffy mantiene una conversación con un vampiro que conocía de sus tiempos de estudiante en el Instituto; por otro lado, Joyce se aparece en el salón de casa ante Dawn, que se defenderá de una criatura amenazadora; y Willow queda perturbada cuando un fantasma le habla sobre lo que Tara quiere transmitirle. Por otro aldo, Andrew y Jonathan regresan a Sunnydale con la misión de salvar la ciudad.

Buffy aparece sin avisar en el apartamento de Xander preguntando si sabe dónde se ha metido Spike. Buffy y sus amigos se siente preocupados porque algunas personas de la ciudad han desaparecido misteriosamente sin dejar rastro.

Cuando el Primero y sus seguidores lanzan un ataque al Consejo de Brujos, Buffy espera aprender algo más sobre él y para ello tomará a Spike prisionero; Xander y Anya interrogan a Andrew cuando Willow le descubre comprando sangre fresca en una tienda.

Las fiestas de Navidad están cada vez más cerca, por lo que Giles regresa a Sunnydale con tres potenciales cazadores de vampiros. Buffy debe proteger a los tres candidatos, lo que la lleva a protagonizar una colosal batalla contra un vampiro.

Buffy enseña a los nuevos candidatos a cazavampiros una buena lección tras su enfrentamiento con un vampiro Uber. Giles y Anya, mientras tanto, se adentran en otra dimensión para consultar a un demonio cómo poder derrotar a un poderoso enemigo: El Primero.

Buffy continua entrenando a las Candidatas a Cazadora y para ello las llevará a un bar de demonios y a una cripta, donde Buffy las dejará para que se enfrenten solas a un vampiro. Mientras tanto, Dawn descubre que ella es una Candidata a Cazadora.

Giles se prepara para dejar la ciudad con los candidatos a cazavampiro. Por unos días se los llevará por el desierto. Allí les tratará de explicar algunas cosas para que comprendan la fuente de sus poderes y cómo pode4r utilizarlos correctamente. Willow se transforma en Warren tras besar a Kennedy; Buffy buscará respuestas cuando el chip de Spike comienza a fallar y provocándolo; la pandilla sospecha que Giles puede ser, en realidad, El Primero.

Buffy queda con el director del instituto, Wood, para dar una vuelta. Wood decide revelarle su verdadera identidad. Mientras tanto, El Primero trata de convencer a Andrew para que asesine a las candidatas a cazavampiros. Xander conseguirá una cita con una chica la cual es algo más de lo que aparenta.

Tras lograr traspasar a una nueva dimensión Buffy se encuentra cara a cara con el hombre que crea el cazavampiros original. Mientras tanto, Spike y sus amigos tratan de derrotar a un feroz demonio con la intención de poder hacer regresar a Buffy de la otra dimensión.

Andrew se hace con una cámara de vídeo para grabar imágenes de Buffy durante su trabajo como cazavampiros. El objetivo es que quede constancia de la vida de Buffy y utilizar su experiencia para enseñar y formar a las generaciones futuras. Pero su punto de vista cambiará cuando Buffy y los otros le pongan en contacto con el Sello de Danthalzar.

Buffy y sus amigos intentan desentrañar el secreto que hay detrás de el Primero y que controla a Spike y, posteriormente, Wood pedirá la colaboración de Giles para destruir a Spike por el bien de todos.

Buffy sigue recelosa con Giles respecto a Spike, y llevará a las Potenciales Cazadoras a luchar contra un poderoso predicador que ha sido reclutado por el Primero.

Afectada por la humillante derrota en la bodega, las Potenciales Cazadoras dan la espalda a Buffy; Spike y Andrew averiguarán cosas sobre el sacerdote llamado Caleb; Faith tendrá que luchar contra unos policías que quieren detenerla de nuevo.

Tras interrogar a uno de los Portadores, Faith y las Potenciales Cazadoras buscarán un arsenal subterráneo; Buffy se enfrenta a Caleb en la bodega; y la relación entre Willow y Kennedy comienza a calentarse.

Las Potenciales Cazadoras se enfrentarán a su propia muerte cuando unos infra-vampiros les atacan; cuando el Primero aumenta el poder de Caleb, éste y Buffy lucharán... y un viejo amigo de ella aparecerá por sorpresa.

Tras haber tenido una ingeniosa idea, Buffy y las Potenciales Cazadoras lanzan un ataque total contra Caleb, el Primero y la armada de infra-vampiros que están agrupados bajo el Instituto de Sunnydale.