Ponovno otvorenje škole Sunnydale potakne nekolicinu nemrtvih učenika i nastavnika da ustanu i okrive Buffy što ih nije uspjela zaštititi.

Buffy prima šifrirano upozorenje tijekom sna, a društvo pokušava pronaći čudovište koje je izašlo iz zemlje i pojelo psa jedne žene.

Willow se vraća iz Engleske i odmah je zarobljava demon koji jede kožu. Mogu li je Buffy i društvo pronaći prije negoli bude prekasno?

Dok pomaže problematičnim tinejdžerima u školi Sunnydale, Buffy susreće učenika koji tvrdi da mu je ostalo još samo tjedan dana života.

Kad Anya ispuni želju mlade žene, Buffy mora zaboraviti na osjećaje prema jednom od svojih prijatelja kako bi spasila ljude od umiranja.

Kad se Buffy, Dawn i nekoliko žena zaljube u školsku nogometnu zvijezdu, Spike i Xander odlučuju to istražiti.

Buffy se bori protiv bivšeg kolege iz razreda koji se pretvorio u demona, Dawn muči neviđena sila, a Willow posjećuje duh.

Sumnjičava Buffy upozorava društvo da pripaze na Spikea, no njega to ne sprječava da izađe i napadne djevojku.

Nakon Spikeovih ubojstava, društvo ga drži u zatočeništvu i pokušava odlučiti što dalje.

Kad Giles dođe upozoriti društvo da Prvo zlo pokušava ubiti potencijalne Ubojice, Buffy se odluči suočiti s neprijateljem.

Nekoliko potencijalnih Ubojica stiže u Sunnydale tražeći zaklon od Prvog zla, no neki od njih počnu sumnjati da ih Buffy može zaštititi.

Dok Buffy i Spike obučavaju potencijalne Ubojice, Willow se služi magijom da pronađe ostale i otkriva jednog koji živi blizu, u Sunnydaleu.

Nakon što se poljubila s Kennedy, Willow se pretvara u dvojnika Tarina ubojice Warrena i traži način da vrati svoj izgled.

Buffy odlazi na spoj s ravnateljem Woodom, Xander zadivi prelijepu djevojku svojoj vještinom vezanja čvorova, a Giles zanijemi.

Buffy dobije vreću s predmetima, među kojima i zapečaćenu kutiju koja bi joj, kad se otvori, mogla dati nevjerojatnu moć.

Andrew unosi neslogu u skupinu dok pokušava snimiti dokumentarac o Buffynim podvizima za buduće naraštaje.

Giles predstavlja moguće rješenje Spikeovih problema, no ono uključuje Spikeovo ponovno proživljavanje traumatičnog iskustva iz prošlosti.

Kad zlikovac Caleb pošalje Buffy gadno pretučenu Potencijalnu, Buffy i ekipa odlaze u Calebovu jazbinu na obračun.

Ekipa počinje preispitivati Buffyno vodstvo nakon nedavnog poraza. Može li Faith postati njihov novi vođa?

Dok Faith i Potencijalne traže mistično oružje, Buffy se u vinogradu sama sukobljava s Calebom.

Dok ekipa istražuje podrijetlo Buffyne nove kose, Buffy susreće starog prijatelja i nađe se u velikoj opasnosti.

Caleb je uništen i Buffy odlučuje dovršiti posao tako što će poraziti Prvo zlo, no bitka koja slijedi nije bez žrtava.