Sunnydaleská střední je znovu otevřena a Dawn nastupuje do prvního ročníku. A vše je jako za starých časů... ve sklepeních školy se procházejí zoombie a nový ředitel něco skrývá.

Jedna žena je pronásledována obrovským červem. Buffy s Alexem se ujímají vyšetřování, které je zavede k Anye, jenž si chce spravit reputaci jako démonka pomsty.

Willow se vrací z Anglie do Sunnydale a je si sama sebou velmi nejistá. Jenže když přijede domů, nikdo tam na ni nečeká... Parta vyhlíží v letištní hale Willow, ale ta nepřijede... něco je špatně.

Anya splnila přání, a to velmi krvavé přání. Když se Buffy dozví, co Anya udělala, rozhodne se k radikálnímu řešení. Alex se jí snaží zastavit... ale marně.

Dawn se zamiluje do svého spolužáka R.Je. Ale když ho Buffy vyzpovídává, i ona propadne jeho kouzlu. A kouzlo lásky se šíří dál... Všeho se musí chopit Spike s Alexem.

Zlo se probudilo a dává o sobě vědět... v podobě mrtvých lidí. Willow navštíví mrtvá Cassie, Buffy si hřbitově pořádá psychologické sezení s upírem a Dawn straší něco děsivého.

Buffy a její přátelé se vzpamatovávají z minulé noci. Buffy si ověřuje své podezření, že Spike znovu zabíjí, jeho sledováním. Jenže něco tu nehraje... Spika někdo nebo někdo ovlivňuje.

Willow v řeznictví potká Andrewa, přivede ho k Buffy domů, kde je zajat a vyslýchán. Dům Summersových má ale ještě jednoho vězně - Spika, se kterým si Buffy neví rady.

Blíží se Vánoce a u Buffyiných dveří se objevuje Giles spolu se třemi potencionálními přemožitelkami. Buffy se poprvé utkává s Ubervampem, starodávným a velmi silným upírem.

Potencionální přemožitelky mají k Buffy nedůvěru, nemyslí si, že je dokáže ochránit. Buffy, Willow a Alex proto vymyslí plán, ve kterém se Buffy střetne s Ubervampem a předvede vítězný boj.

Buffy se Spikem připraví pro potencionální pořádný bojový výcvik a Willow zatím hledá další potencionální, která má být v Sunnydale. A její kouzlo ukáže na Dawn...

Mezi Willow a Kennedy to jiskří už delší dobu a jednu noc se políbí. Jenže něčí magie způsobí, že Willow pojme Warrenovu podobu a jeho pocity začnou postupně stravovat ty její.

Buffy zajde na večeři s ředitelem Woodem, který jí odhalí, že je synem přemožitelky. Xander si vyjde na rande s dívkou, kterou náhodou potkal. Vyklube se však z ní démonka, která mladíka chce využít k otevření znaku ve sklepení školy. Zachrání ho Buffy, Wood, Willow a Spike, kterému přemožitelka nechala armádou odstranit z mozku čip. Andrew, kterého chce zmanipulovat Prvotní zlo s podobou Jonathana, se definitivně přidá na stranu dobra. Zlo pak následně zkouší získat Wooda: prozradí mu totiž, že jeho matku zabil Spike.

Buffy zasvěcuje Robina do svého života a ten jí daruje věci své matky. V nich Buffy najde kouzlo, které by jí mělo vyjevit pravdu o tom, jak byla stvořena První přemožitelka...

Andrew se rozhodně natočit příběh svého života a přemožitelky na kameru. Všechny tím vytáčí k nepříčetnosti. A Brána pekel vysílá zlé vibrace, které je třeba zastavit.

Parta se snaží zjistit, jaká vzpomínka vězí za Spikovými nenadálými násilnickými sklony. A Robin se po svém vyrovnává se zjištěním, že to Spike zabil jeho matku.

Faith přijíždí s Willow z L.A. do Sunnydale a cestou narazí na těžce raněnou potencionální přemožitelku, která má pro Buffy vzkaz od nového služebníka zla: "Mám něco, co ti patří".

Už i občané cítí, že ve městě něco není v pořádku a dochází k hromadné emigraci. Potencionální si zatím užívají v Bronzu a Spike s Andrewem se vydávají na misi do Gilroy.

Poté co byla Buffy vyhnána svými přáteli, panuje v domě Summersových chaos. Buffy je na dně, ale jen do doby co ji najde Spike, který ji dodá ztracenou sílu.

Buffy získá velmi vzácný předmět, který jim může pomoci v boji proti Prvotnímu Zlu a vrací se do svého domu. Kněz Caleb se spojí s Prvotním Zlem, aby mohl přemožitelku konečně zabít.

Buffy se se svou armádou potencionálních a přátel vydává do pekla, které je ukryto pod Znakem ve sklepě školy. Jejich triumfem je amulet od Angela, sekera přemožitelek a čarodějka Willow.